太乙真人说：“你汜水关前重道术，方显莲花是化身。”
有哪吒这里开了一道口子，其他人见机，也一一去向自己的老师询问祸福如何，各得了偈语在心。
大周十三年孟春，姜子牙观天时，上出师表与武王，教场上擂鼓点将，辛甲传哪吒、黄天化、武吉、南宫适四个上台，说道：“今有兵马六十万，用你四将做先行，分为前后左右印，你等各抓一阄，不得错乱。”
黄天化拈的是头队先行，南宫适为左哨，武吉右哨，哪吒为后哨。
抓阄结果，一如姜子牙心中安置，不禁甚是惊喜，忙令军政司给他们簪花挂红传了印信，四人饮酒谢了元帅。
姜子牙又令杨戬、土行孙、郑伦各拈一阄，作三运督粮官，分发将令印信后，三将下台，姜子牙又将兵马点一遭，传下阵图，散了操后，将士们收拾打点，准备东征伐商。
惊蛰日，武王率大势兵马离了岐山，前往燕山，过燕山是首阳山，首阳山过了是金鸡岭，金鸡岭遇孔宣，首战不利，斗得天翻地覆，黄天化不记老师教诲，拿了首功心自满，落得个首级被斩，挂在辕门示威，幸有准提道人前来助力，如此方过大关。
青龙关内折去黄飞虎，又遇哼哈二将，哪吒、杨戬二人少有藏拙之时，郑伦协助哪吒取汜水关，破诛仙阵、拿川云关，得杨任下山相助破了瘟司，兵取潼关、拿下渑池、蟠龙岭，如此一路横打，直到游魂关前，遇上东伯侯姜文焕。
游魂关情况复杂，姜文焕打窦荣十余年，屡战屡败，屡败屡战，从不气馁，一心要反商朝，为满门老幼报血海深仇。
金吒心生谋略，与木吒假作东海散人，与姜文焕明面上大打出手，实则暗通款曲，要他夜间陈兵，二人则前往窦荣府内，假意助纣，夺取窦融信任，骗了情报，二更时分与姜文焕里应外合，金吒七宝金莲罩住窦荣，姜文焕一刀斩去这十余年的仇敌，木吒在关上以吴钩剑斩去另一位话事人，于城门楼上献关。
姜文焕入周营，拜武王，兵合一处，至此时，天下八百诸侯，大小不计，共合人马一百六十余万，姜子牙整顿了人马前往朝歌。
纣王在宫内行乐，忽听宫人报来姜子牙大军已到朝歌的信息，忙去城门观察，却是行营方正，遍地兵山，旌旗摇动，威严肃穆。谋士献计，要纣王张榜招募贤人。
纣王这边张榜，那边亲随大将殷破败眼见大周兵临城下，为讨王之欢心，请命入周营奉劝武王退兵回国，玩弄唇舌，说长道短，唇舌之厉，连姜子牙险些不是对手，其言辞惹怒了姜文焕，可怜一命呜呼。
但事已至此，悔之不及，姜子牙命人抬了殷破败尸首厚礼安葬。消息传进王宫，殷破败之子殷成秀请命出兵，势要为父报仇，纣王无奈无法，只能交代他小心行事。
周兵胜利在望，士气空前之盛，殷成秀一如其父，在两军交战之中，被姜文焕斩于马下，首级挂于辕门。
探马把殷成秀身死的消息报入宫中，纣王一时间方寸大乱，不知该如何是好，而周兵在东南西北四门架了云梯火炮竭力攻城，姜子牙见商兵之中有大将鲁仁守城有法，一时难以攻下，于是鸣金收兵。
周营之中，姜子牙坐在中军帐内，与诸多将领商议道：“鲁仁杰忠义之士，尽心尽力守护城门，使朝歌固若金汤，我等若是试图以力破城，恐怕是枉费心血，或许可以智取胜。”
诸多修道之人言道：“我等使遁法进城，与元帅里应外合，必能一举成功，何必与他在城下较高低?”
姜子牙摇摇头：“入城强攻，百姓受杀伤之苦，况且纣王之暴虐，城中百姓先尝其味，若再受杀戮之苦，于心何忍也?”
哪吒倚在门口，望了望账外，轻声道：“攻城不如攻心。”
杨戬接话：“纣王为博宠妃一笑，修高楼，建行宫，大兴土木，严刑重税，百姓们恨不能把他食肉寝皮。”
姜子牙听罢，捋着胡须沉思半晌，提笔写下数十章告示，命兵将们从四面把告示射进城中。
告示上将纣王所行恶事写得条理分明，武王陈兵朝歌是为解救天下百姓。
城中百姓看罢，皆言周主仁德之名遍布海内，姜元帅讨伐至公至诚，他们受暴君凌虐之苦已久，早已是痛入骨髓，当献朝歌王城。
民变难治，鲁仁杰纵是守城有道，也难抵百姓转投明主胸怀。
三更时分，城中哗变，姜子牙坐在帐中，探马来报：“商王军民已把朝歌城献上，请元帅定夺。”
姜子牙闻言大喜，把竹简一合，与众将下令道：“各个城门只许入兵五万，其余人等在城外驻扎，不可入城惊扰百姓，如若入城，不得行杀戮之事，更不可擅取民众财物，违令者斩!”
诸将夜入朝歌，按方位立于东南西北，虽然喊杀声震天作响，百姓却安然不闻。
此时间，纣王仍在宫内与妲己三人饮宴行乐，听得喊杀声才惊起心魂，向左右询问了才知道朝歌军民把城池献与周营，午门处已屯周兵百万。
纣王听言，整了整衣冠，召集文武上殿，问道：“军民悖逆，竟将朝歌城献了出去，现下该当如何?”
鲁仁杰上前奏道：“王城已破，周兵压境，若是背城一战，胜负尚未可知，否则，是为束手待死也。”
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