无聊之中，瑞利只能一边听着舞台上隐隐约约的声音，一边发呆。
“……不！阿不思！听说他……”
而不远处紧闭的门外，则是与他们堪称寂静的氛围截然相反的热闹。
剧情从邓布利多在母亲的墓前献花开始，中间由邓布利多的内心自白插叙了一段父亲因为袭击麻瓜而锒铛入狱进入巫师监狱阿兹卡班的往事，随后剧情正式展开。
毕业了的邓布利多放弃与好友周游列国的机会，回到戈德里克山谷定居，并且抚养起弟弟妹妹。
然而此时，一位从德姆斯特朗辍学的年轻人来到了他位于戈德里克山谷的姑妈家里，偶然见到了邓布利多。
两人一番交谈，发现对方学识渊博、思想独特（学识渊博里面的知识要感谢奥利凡德教授的课外拓展，总而言之这部分内容让受邀前来的霍格沃兹辍学生纽特斯卡曼德不明觉厉），随即二人一拍即合，决定一同去寻找死亡圣器。
然后特效组做了个大大的格林德沃的标志（三角形代表伊格诺图斯的隐身衣、圆形代表复活石、一根竖线表示老魔杖的那个标志）在灯光褪去的舞台上方发着银色的光芒。
然后是旁白解释他们出现了分歧，格林德沃和邓布利多大吵一架，随后带着血盟回到了欧洲，开始单干。
现在的剧情已经进展到了邓布利多（增龄剂青年版本）在霍格沃兹教书时，好友带来格林德沃的消息这一段。
好友：“大家只有你能打败格林德沃，阿不思！”
邓布利多摇摇头：“不，我不能……”
好友急切地打断他的话：“为什么不？阿不思！听说他们——就是魔法部的那群人——已经准备下死命令让你去和格林德沃决斗了！他们已经知道你和格林德沃曾经的关系很好，阿不思……我打听到了消息，他们说如果你不去，那你就是他的同伙！要把你关进阿兹卡班！”
邓布利多依旧摇头：“不，我不能……”
好友：“就算不为了魔法界，你也得为自己着想啊！”
见邓布利多还不松动，好友只能沉重地叹了口气，转身准备离开办公室：“好吧，阿不思，我劝不动你……但我真诚地希望你能够战胜格林德沃，为魔法界带来曙光……”
邓布利多没有反应，好友最后看他一眼，关上门（纸板做的，希望大家都能理解道具组的贫穷），离开了。
他走后，邓布利多长叹一口气，走到办公室的（唯一一张）桌子那里，拿起（演员自己写了一个月的作业的）羽毛笔，蘸了蘸（由清水友情出演的）墨水，在虚空中写写画画，然后举起桌上平铺的羊皮纸，对着上面自己的某一科论文，念道：“亲爱的校长，接下来的几天我有些私事要办，将无法呆在学校教书，特此请假。落款：阿不思邓布利多。”
随后灯光暗下，礼堂传来学生们讨论剧情以及对剧情的猜测的窃窃私语。
后台。
瑞利：“该你上场了？”
格林德沃演员点点头：“该我上场了。”
随后表情一变，带着老魔杖离开后台。
……
昏暗的礼堂当中，灯光骤然铺开，众人止住交谈，看向站在舞台正中央，张开双手、拿着老魔杖的格林德沃。
格林德沃开始了他的演讲（演讲稿由他的某位亲历者圣徒亲戚赞助）。
在场大部分学生不由自主地顺着这个思路开始思考，眼看霍格沃兹大礼堂即将变成圣徒传教现场，格林德沃演员及时打住了演讲。
他止住话头，宣布散会，周围（并不存在）的圣徒们一个个退下。随后，“啪嚓”一声代表幻影移形的声响过后，邓布利多的演员从舞台边缘蹦上来：
“盖勒特。”
邓布利多平静地说。
（台下的特邀嘉宾纽特露出牙疼的表情。）
格林德沃一挑眉，做出一副惊讶当中带着惊喜的样子：
“阿不思？”
（阿不思波特，哈利波特的小儿子，坐在斯莱特林长桌边上，觉得这个名字很出戏。）
他继续维持着脸上故人重逢的表情，向邓布利多走近：“你打算加入我们，继续为我们的梦想一起奋斗吗？”
“我已经得到了老魔杖——”他向邓布利多展示自己手上的老魔杖（只有外形版，奥利凡德出品一比一复刻手办），“伊格诺图斯的隐身衣我已经有消息了，可惜复活石的线索还没有——”
红发青年在格林德沃还想要继续靠近时后退一步。
“——你不是来加入我的。”格林德沃的脸色冷了下来。他在红发青年几步外停下脚步。
邓布利多：“我是来……”
他的声音有点艰涩，似乎不愿意说出接下来的单词。
“打败我？”格林德沃不屑地笑笑，“是魔法部那群蠢货的主意吧？”
邓布利多避而不谈，又或者说是默认了。
他临时转了个话题：“它还在吗？我想……看看它。”
语焉不详，但由于大家在二十分钟之前才见证了血盟的诞生过程，于是都心领神会。
格林德沃同样心领神会，从领子底下拉出一条细细的银链。
——尚带着体温的血盟出现在二人面前。
“看过了？”格林德沃在邓布利多的面前晃晃血盟，打算把它再塞回去。
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