当所有人都以为小公主早就惨死于巨龙手中时，她却挺着个大肚子，每日在和王子兴奋地商量着要给肚子里的小家伙取个什么样的名字，幻想着待王子的诅咒解除后，他们就可以回到家人身边过上幸福快乐的生活。
最终奥丁不负众望成了勇士，肩负着全国人的希望来到洞穴同王子展开大战，但那天又恰好是公主即将要临盘的日子。
待终于想起诅咒这事的巫师欧文赶到时，王子正与奥丁打得不可开交，不过由于奥丁会一些极为邪恶但强大的黑魔法，哪怕是欧文同变成龙形的王子联手也不是他的对手，更糟糕的是眼见着就要临盘的公主腹痛难忍，在洞穴深处发出一声接着一声痛苦的叫唤，激发了王子的保护欲，一想到爱人和他那即将要出世的宝宝，王子做好了随时都要牺牲的准备，却不想他的决心让欧文先前下的诅咒在那一刻破解了，失去了魔力加持的王子一下子成了手无寸铁的麻瓜，这使得他们就更不可能有希望打过奥丁。
见欧文又被一个魔咒打中后，王子下跪恳请巫师将他重新变回一条龙，哪怕为此付出多大的代价都在所不惜，因为这一次他有了他所想要保护的人了。可是将人变为龙的咒语只有一条，若是有任何闪失永远也不会变回来了，可迫于局势，欧文最终实现了王子的愿望。
再次变身为龙的王子快速飞向黑巫师，用他那强壮有力的双臂将黑巫师抱住，两人一起冲出了洞穴，坠入深不可测的山崖。与此同时，洞穴里传来一声响亮的婴儿啼哭声。
那是个健康的男婴，可是婴儿身体的一部分有着龙的特征，他是个半龙人，待欧文留意到这点后，便马上想到也许是因为孩子的父亲也就是王子至死都是一条龙，从某种意义上来说诅咒并未完全破除，加上王子已死，所以他身上的一部分诅咒不可避免得转移到了孩子身上，但麻烦的是现在一切都乱套了，就连下了这个诅咒的欧文也不知道要如何才能将诅咒破除。
公主为了生下孩子，拼尽了全部力气，待她将孩子托付于欧文，并告诉他，他们为孩子取名为“塞德里克”后，永远地闭上了眼睛。
可怜的孩子一出生便失去了他的父母。
欧文最终在悬崖下找到了王子的尸体，但王子头上的龙角不见了，可欧文并未在那找到奥丁的尸体，于是欧文便猜想也许奥丁还活着，并且锯下了王子的龙角回去复命了，这让他心情很是复杂，他说不清对于奥丁还活着这件事究竟是一种什么的感受。
由于王子死时仍然为龙，体型过于庞大，巫师只能叫来了森林里的巨人帮忙，他们花了一天一夜的功夫才将王子的尸体埋葬在悬崖下，之后他们又将公主的尸骨葬在了王子的身旁。
因为食言又间接害死了知更国王子，巫师怕被知更国的国王知晓这件事后要将他处以死刑，便也不敢贸然带着小婴儿前去认祖归宗，加上他也不敢保证人们会将这么一个半龙半人的小家伙怎么样，所以他在洞穴附近的森林里搭建了一间小木屋，带着塞德里克在此处安居，因出于对王子和公主的愧疚，巫师决定要用后半辈子将塞德里克抚养成为一个出色的人。
就这样过了几年，在森林里定居的欧文最终打听到了奥丁的下落，他果真还活着，当年他带着那对龙角回去复命，因此成为了王国的英雄，可是在国王嘉奖册封的前夕，他神秘失踪了。
人们来到勇士奥丁的住所，却只发现他留下一张纸条，上面写着“吾心之所向，并不在此”，没有一个人知道他的去向和离开的原因，这成了一个众说纷纭的谜团。
欧文想奥丁大概是被王子对公主那至死不渝的爱情打动了，进而对麻瓜有所改观，所以放弃了原先的计划，去别处追寻他的道了。
在那之后欧文便没有继续打听了，而是专心致志在森林里照顾塞德里克。
自从勇士奥丁失踪后，桔梗国国王按照民意在广场树立起巨大的雕像来纪念这位屠龙勇士，之后他便开始痴迷于屠龙事业，发誓不会再让这样的悲剧发生，不久后桔梗国便改名为屠龙国，而巨龙曾经生活过的洞穴以及周边地方都成了王国的禁地。
森林小木屋里，巫师向众人说完了他的故事。
“是的，他冒充了我。”老国王气愤地说。
塞德里克摸着头，茫然地说：“所以说我见到的那个假扮国王的家伙并不是你，而是你的……”
“是的，我的一位老伙计。”巫师说，“至于为什么他会是我的模样出现在你的面前，我想他还是在耍那个老把戏——复方汤剂。他大概还留着当年我送给他的那条手链吧，那是我用自己的头发编成的。”
“你为什么会送他这种东西？”塞德里克不解地问，在场的其他人也对这个问题感到好奇。
“哦，这个嘛，当我还是个傻小子的时候曾听说在遥远的东方，相爱的人们会互赠头发，以表示结发同心，百年好合。”巫师盯着塞德里克头发，“这种说法很浪漫，不是吗？我想你也该剪一剪你的头发了。”
听懂巫师在暗示什么的塞德里克脸一下子红了起来，由于现在情况比较紧急，巫师没有继续逗他，笑了一会后，便告诉他这些年来，奥丁以屠龙国国王的名义大规模召集屠龙勇士，可实际上他招来的都是和他同样在麻瓜与巫师问题上有着偏激观念的黑巫师，这些年他们表面上在帮其他王国解决受到巨龙威胁的问题，可实际上他们并未将这些龙杀死，而是偷偷将它们圈养起来，驯化为武器。
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