谁知道，在黄帝和炎帝部落间情势紧张，大战一触即发时，却先传来了九黎部落进攻炎帝部落的消息。
这九黎部落的首领叫做蚩尤，生得高大威猛，力大无穷，而且身怀异能，以一敌百都不在话下。
九黎部落的子民也是个个骁勇善战，身怀异术的也不少，这两方交战，没几天功夫就把炎帝部落打得措手不及，节节败退。
当代炎帝自诩为圣人神农后代，又是天下共主，被个外族蛮夷之人打得落花流水，感觉自己是丢尽了脸，面子上实在有些挂不住了。
如今轩辕氏的有熊国势力强大，与炎帝部落比起来也已经是不相上下了。炎帝与部下们讨论了一下，决定仗着自己的身份给轩辕氏寄个信，命令轩辕氏赶紧率领部众来帮助自己。
而收到炎帝命令的轩辕氏只回了两个字：
“不帮！”
炎帝被轩辕氏的回答气得不行，恨不得立刻给他一点教训。
但是他却毫无办法。
轩辕氏不鸟他，自己又打不过，还能怎么办呢？
拉不到友军的炎帝又开始请人祭祀，召唤先祖神农显灵来相助。
神农显灵倒是很快显灵了，但是也只留下了三个字：“靠自己！”开玩笑，他一个名声在外的圣人，去帮助自己隔了不知道多少代的曾曾曾孙子去打架，丢不丢人！到时候任谁见到他都要笑话他欺负小孩子了。
只能靠自己的炎帝于是决定……
诚恳地去请求轩辕氏来帮他。
“真丢人！”全程围观的孔宣简直要看不下去了，心中十分为神农不值。看来人族生娃多生娃快也不一定只有好处，比如像这个炎帝一样，指不定哪一代就出现个把先祖脸面全部丢尽的不肖子孙了。
因为炎帝的态度相当诚恳，而且答应战后让有熊国独立出去，轩辕氏这次很是爽快地答应了炎帝的请求。
炎帝和轩辕氏想着，虽然这九黎部落以骁勇善战而著称，但他们两个部落联合起来，怎么着也能敌得过九黎部落了。
然而他们不知道，这九黎部落乃是上古巫族的血脉。
当初巫妖大战后，巫族退居北俱芦洲，但有少数不甘心的巫族并没有跟随打部落撤退，而是混入了边境的人族中，与那些人族结合，生下巫人混血。这些巫人保留了部分巫族的能力，又具有人族快速繁衍生息的能力，所以就这样悄悄地在九黎发展着。
终于，到了现在这一代，九黎部落的首领成了具有巫族血统的蚩尤，而九黎部落这么多年日积月累的战力也达到了一个巅峰，于是他们决定挥军中原，将洪荒大地从人族手里夺回去。
炎帝和轩辕氏一起率领部落战士，与九黎部落在涿鹿大战，只是由于炎帝和轩辕氏低估了九黎部落的实力，导致第一场大战他们惨败收场。
第一场战役之后，炎帝一筹莫展，所以只能寄希望于轩辕氏。
轩辕氏也是非常焦虑，蚩尤和九黎的那些巫人都各怀绝技，不是他们这些普通人族所能抵御的，若长时间耗下去，他们中原部落必败无疑。
直到一日，轩辕氏于半梦半醒之间，感觉到有仙人向他托梦，说是世间有种种能人异士，又有各种灵物，能助他打败蚩尤。
轩辕氏于是同炎帝商量，要与他一起共同去寻找世间的奇人。炎帝听了，一来担心自己离开后部落的权利旁落他人之手，二来这些所谓的能人异士听起来虚无缥缈的，根本不确定他们是不是真的存在，不知道该去哪里寻找他们。
再说，这要是真的出去找那些帮手，指不定要长途跋涉多久呢，为了这不确定的希望去受这个苦，何苦来哉？于是炎帝直接拒绝了轩辕氏，还提出让轩辕氏独自去寻访这些能人，而自己留在这里与九黎部落抗衡。
“你想想，咱们两个部落这么多战士，要是我们俩都走了，没个人留下来压阵，到时候蚩尤打过来了怎么办？要我说，还是你去找，我留下来看着，真有什么情况我还能带着战士们撑一撑呢！”炎帝继承了神农一张看起来老实的脸，这话说得义正言辞的，让人简直挑不出错来。
轩辕氏听了，也不好强求，于是答应：“那行吧，我去找高手来相助，你留在这里注意蚩尤的动向。”
轩辕氏离开以后，按照梦中仙人的指引，先是去了黄河边上，寻找传说中的应龙，向他求助。
应龙司水，擅长蓄水，而且力大无穷，在人间算的上是很厉害的灵物了。
轩辕氏本来以为寻访应龙一定会花很多精力，却没想到，他沿着黄河找了没多一会儿，就发现了应龙的身影。而且应龙竟然也不似传说中的那样暴戾凶狠，听轩辕氏讲了自己的来历，想都没想便一口答应了他的请求，仿佛一直就等着这一刻了。
甚至，在离开之时，应龙竟然还主动让轩辕氏骑在了他的背上，载着轩辕氏去寻找其他帮手。
应龙背生双翼，所以就算才修行不过千年，却也能靠着这对翅膀遨游九天了。应龙载着轩辕氏离开之前，还对着黄河岸边一个虚空之处微微点了点头，眼神里忍不住流露出了一丝惧意。
若是轩辕氏开了天眼，恐怕就能发现，应龙望着的地方站了三个人，其中一个，那身型瞧上去与他梦里的仙人是一模一样。
对这世间的能人异士，应龙可比轩辕氏熟悉多了，他带着轩辕氏，很快召集了许多帮手。这些帮手中，有法力高强的，也有有大智慧的，还有力大无穷的。找到这些人之后，轩辕氏心里充满了信心，坚信有这些人相助，他们一定能大败蚩尤的九黎部落。
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