【很久很久之前，有个富饶的王国，王国中有位美丽的公主，但她并不愿意嫁人，她的理想是成为和父亲哥哥一样的勇士。】
旁白是幸村，因为剧本里根本没出现什么神的戏份，手冢也怀疑幸村写这个角色字条是不是就干脆是让旁白变得好听点。
灯光重新亮起，舞台上的布景也换成了皇宫的样子，切原穿着裙子不耐烦地往前走，而穿着侍卫服的铃木跟在后面追。
“公主殿下！”
“我知道我知道，父亲他们在找我，我会去的！”切原的公主装扮一出场底下就出现了辨识性极强的笑声，切原想都不用想肯定有几个损友的份，面上的烦躁也真心实意起来，“整天说着大道理，嫁人什么的真是烦死了！”
【公主有位疼爱她的哥哥。】
穿着王子制服的丸井登上舞台，丸井深觉自己太天真，因为王子不一定是公主的丈夫还可能是公主的哥哥。
山崎慢他一步，他的角色设定也是需要把王子带去大殿，但可惜王子并不配合：“王子殿下，国王要我把您带去大殿！请不要再往那走了！”
“有事国师会派人来找，不需要那么着急……”他漫不经心地搭上自己腰间的装饰剑，看到公主的一瞬间憋着没笑出来，但他秉着人设温柔询问：“出什么事了，妹妹？”
“父亲又在商量要把我嫁出去了！”切原是真的气恼，丸井平时也很关心他，朝他撒娇毫不忸怩，丸井真心实意替他打算：“去和父亲商量吧，诉说你的真实感受，父亲会听的。”
公主被说服了，他和丸井一起穿过舞台，铃木山崎跟着他们后面，灯光也暗下来。
开场的精彩让他们对之后的剧情充满期待，迹部真心实意觉得幸村会玩，青学也坐在他们附近，不二揉了揉腮帮子，桃城觉得无论自己看几次切原的装扮都会忍不住大笑。
【王国之外并不安定，国王和国师一直在商讨平乱的事情。】
灯光亮起，真田坐在王座上，穿着深色的国王制服，他皱着眉头，沉思：“国师，王国外的情况如何了？”
真田无疑是很适合这种打扮的类型，皇帝的威严体现得淋漓尽致，国师的装扮仅仅是一身装饰着花纹的长袍，但柳撑住了。
“回禀国王陛下，王国外强盗怪兽肆虐，并不安稳，据我的数据显示，他们很快就会侵袭到我们国家的安全。”
真田十分气愤地捶了座位扶手：“出兵！我要把他们带入后悔的深渊！”
柳鞠躬颔首：“如您所愿。”
【公主早就听到了这个消息，她再也无法装作自己没听到了，她跳出来，她希望自己也能跟去平乱，但国王不会允许，他早已决定让公主留在王宫。】
切原本来对上真田严肃的表情还有点战战兢兢，但却跟着剧情也忍不住气恼：“您这是小看我！我也是您的子女，凭什么哥哥可以，我就不行！”
真田和切原的争吵完全就是真实父子的翻版，切原平时很尊敬前辈，朝着真田嚷嚷的次数都不多更别提吵架，但不妨碍他们代入真情实感顺势而为。
【国王的意愿并不是那么容易撼动的，公主气恼地跑了出去，把自己关进了卧室，无论是王子还是侍卫，谁来敲，公主都没开门。】
这一幕并没有打灯，黑暗中模拟出了敲门的音效，然后就是切原的独白，他们趁着这段时间换成了刚刚的宫殿布景，之后都是森林的背景图。
【很快就到了出兵的一天，国王和王子带着兵马出了城门，国师留下暂代管理国家，公主在城中闷闷不乐，忽然她有了个想法。】
切原躲在舞台角落看着真田丸井拔剑带人从舞台中走到黑暗中，抽到路人角色的佐藤他们全在里面充人数串场，切原让观众看到自己在角落踱步，然后也退出了灯光外。
“赤也的戏不错啊！”接下来没什么戏份的王子啧啧称赞，幸村也很满意，不愧是他特地挑选的的主角。
【很快，侍卫发现公主不见了，国师猜测公主可能踏上了当初勇者历练的道路，他派人去寻找公主。】
【托王国中传唱的诗歌的福，公主光知道勇者要打败恶龙救公主，但她完全不知道该如何去找恶盈满贯的龙，她走进城镇，问着过路的人也没能得到答案。】
桑原和佐藤还有浦山椎太都换上了另一身衣服，装作是樵夫或者过路人，充当被公主问话的角色。
“勇者，你找勇者做什么？”
“我要去恶龙的巢穴，我也要成为勇士！”
桑原记起了自己好心人的身份，为他指明了方向：“镇上有位真正的勇者，你可以去这里找他。”
切原已经换下了粉色的裙装，让他稍微松口气的是幸村也没有非要他从头到尾穿裙子的意思，坐在旁边利落打扮的柳生也了然，他说出了勇者的故事。
【勇者为公主指明了方向，公主谢过他，重新踏上了强大之路的办法。公主爬山越岭走了很久很久，她已经很累了，于是坐在树下休息。】
仁王穿着刚刚和桑原他们差不多的长袍，挎着蘑菇篮子，完全是路人打扮，他和切原的对手戏就是单纯在舞台上唠嗑，等切原说完公主的感受，仁王拿到了公主身上唯一的包裹，为他指了方向潇洒下场。
【公主走啊走啊，又走了很久，终于走到了目的地，黑黝黝的洞穴中传出沉重的呼吸声，公主走进了龙的巢穴，而龙注意到了陌生人的到访。】
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