弗兰克狠狠地打他：“你保证以后不会再和你那混蛋堂兄卖毒品？”
比利痛得浑身抽搐，擂打桌子，额头死命磕在桌面上，他抽着气哽咽说：“对，是的，是的……”
——他被打服了。
“好吧，好吧，你会没事的。”弗兰克满意直起身，拍拍他抽搐的背，比利狠狠颤抖，大口大口喘息。弗兰克从兜里掏出钱扔给他：“这些钱给你看手。我很抱歉，但我必须这么做。”
比利瘫软在地上。
吃了一顿苦头，但比利确实引起弗兰克的关注了，弗兰克对比利的叔叔杰奇始终另眼相看。弗兰克和“法国”探讨信任的问题，对于他们来说，背叛等于死亡。弗兰克愉快又陶醉地哼着小调，随之而来的镜头却是比利打了的那两个黑手党人惨死的尸体，这一幕令弗兰克满脸的享受变得毛骨悚然。
科林正好在查看这两具尸体。他通过弗兰克获得信息，顺利“破案”，立功。
同一时间，比利出现在弗兰克的豪宅。他局促不安地看着弗兰克和“法国”。
弗兰克慢条斯理地吃着早餐，拿出一只血淋淋的断手吩咐“法国”办事，比利强忍着恶心和恐惧，极力装出镇定自若的模样，向弗兰克表达他想大钱的目的，为此，他会不择手段。
经过了一连串的试探，弗兰克接受了他。比利跟着“法国”他们这帮弗兰克的手下到处为非作歹。比利从一开始的笨拙慌张到后来的熟练利索，他脸上的表情也越来越少，越来越冷酷无情，甚至像弗兰克似的，学会了微笑。
与此同时，科林继续利用职位的便利给弗兰克提供线报，让他们躲过警察的追捕。他做起来轻巧就熟，唯有在女朋友玛德琳面前流露的一点心事重重泄露他内心的挣扎，但他避开了玛德琳的追问。
“你说谎吗？”比利问玛德琳。他面无表情，俊美的脸庞冷峻锋利，语气轻柔。不知为什么，有一瞬间，他令人联想到无恶不作的弗兰克。
因为前面有过铺垫，比利是从监狱假释出来的，他需要见法院指定的心理医生，而玛德琳刚好是心理医生。两人戏剧性的相遇仿佛命中注定。
比利和玛德琳的交流中，比利的表情变化不大，言语却极为乖张戾气，咄咄逼人，发泄着一直以来压抑的负面情绪，把好脾气的玛德琳激出火气。两人之间张力十足。
他们不欢而散，但玛德琳气愤过去追了出去，比利意外地看着她，满身竖起的尖刺终于出现软化的迹象。
很奇异地，他们成为朋友。
可是，比利的精神状况明显出现问题。这从他和玛德琳交谈过程中回闪的他独处时的画面，他的药物依赖，以及他对两个警官爆发情绪的一幕可以看出来。他成为一个“双面人”，一个是犯罪屡屡，无恶不作的黑帮成员，一个是坚持善良正义的卧底警察，他每天都要在恶与善之间变换周旋，自己和自己作斗争，庞大的精神压力几乎把他压垮。
而奎南警官还告诉他，针对弗兰克的特别行动组里有弗兰克安排的卧底！比利简直不敢置信！他身份曝光的风险大大增加，而逮捕弗兰克的进度很可能因此变得遥遥无期，也就是说，比利不知什么时候才能脱离这种令人崩溃的生活！
莱昂纳多的女友芭儿.莱法利忍不住同情地望了一眼沃格特。她是个模特，对《无间行者》这种硬邦邦的男性电影本来没什么兴趣，如果不是陪莱昂纳多参加首映礼，她绝对不会踏入电影院看这类型的电影。但随着电影的播放，剧情的进展，她被深深吸引住了。她不是影评人也不是资深影迷，她看电影只凭自己爱好，任由剧情牵动她的情绪，此时她为比利的处境感到无比担忧，她不希望这个坚强执着的男孩遭遇不幸。虽然都是卧底，但比利和科林面对的危险性截然不同，比利在帮派里，身份曝光会死无葬身之地，而科林在有法制约束的环境里，即使身份曝光了，他的人生安全也有保障，其他警察不能一枪解决了他。
太不公平了！
……
警局又组织了一次大型的逮捕弗兰克的行动，可是因为科林和比利各自的通风报信，行动最终以失败告终。
揪出双方的卧底变成当务之急，危险一下子逼近科林和比利，他们有了强烈的危机感，尤其是科林，他几乎吓坏了，他好不容易爬到现在的位置，他害怕失去拥有的一切，他和弗兰克通电话，双方的分歧开始显露。
科林的女朋友玛德琳认真地和科林发展一段稳定的关系，可是她和比利控制不住互相吸引，明知双方差距巨大，明知没有结果，依然情不自禁。
警局和黑帮都想方设法找出对方放在自己这边的卧底。科林拿到一个写着“s”的信封，里面有弗兰克所有手下的资料，因为这个信封，科林和比利甚至差点正面交锋，在街道上的追逐紧张刺激，令人肾上腺素激增。当科林的刀插入一个无辜路人的腹部时，所有人都仿佛听到他良知彻底破碎的声音，彻底地意识到，他走上一条不能回头的不归路。
比利来到酒吧见弗兰克，弗兰克画了一副老鼠的画，他闻着酒杯，皱着眉头对比利说：“我闻到老鼠的味道……”
弗兰克说话习惯带着威压和试探，跟了他这么长时间，比利已经习惯了。无论内心怎样煎熬，在弗兰克面前，比利已经懂得把自己当成另一个人。
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