罗马教会和法兰克人的合作在公元九世纪达到了顶峰。
在此之前，像东方的君士坦丁堡教会一样，罗马教皇和罗马教会的地位（至少在名义上）是从属于罗马帝国的唯一继承人，即东罗马皇帝的。
教皇和君士坦丁堡大主教被认为是上帝在人间的宗教事务代表，而罗马（东罗马）皇帝是上帝在人间的世俗事务代表。基督教会和人民都认为，世界上只有一个皇帝，即罗马皇帝。
797年君士坦丁六世被废，以及其母亲伊琳娜皇太后自立为罗马女皇（797年-802年在位），使得罗马教会有理由拒绝承认君士坦丁堡统治者的最高权威。
罗马教会宣称，罗马皇帝的名义在希腊人（即拜占庭人）中已经不存在了，因此罗马教皇、所有的主教、法兰克元老元和罗马城的所有长老经过商议，决定把法兰克国王加冕为皇帝，使罗马帝国永远传承下去。
800年，教皇利奥三世将查理曼大帝加冕为“受上帝委托统治罗马帝国的伟大皇帝奥古斯都陛下”，查理帝国诞生。
936年，奥托一世被加冕为德意志国王。962年，奥托第二次举行加冕礼。教皇约翰十二世在罗马城为他加冕，授予他“皇帝”称号，由此开创了神圣罗马帝国之始。
但是，因为东罗马帝国的皇统并未就此中断，所以此后基督教世界出现了两个并立的最高统治者，一个在君士坦丁堡，一个在罗马。
他们并不像过去的东西罗马帝国皇帝那样和平并立，而是彼此指责对方是僭越者，宣布自己是唯一真正而合法的基督教会和人民的领袖。
从这一点来说，利奥三世通过为查理曼大帝加冕，使罗马教会（及其领地）摆脱了臣服于东罗马皇帝的从属地位。从此之后，罗马教皇成为西方基督教世界的最高宗教领袖。
罗马教皇国就是通过这种与强者的联合，脱离了君士坦丁堡的控制，成为了一方豪强，同时成为了宗教领袖。
从思齐三世至若望十二世在位时期，罗马城贵族中的几个妇女通过成为教皇情妇而掌握了教廷大权，她们的儿子，以及儿子的儿子，都被立为教皇（比如教皇思齐三世与其情妇玛尔西亚所生的儿子若望十一世和孙子若望十二世）。
十世纪的这段时期因此被称为“淫妇政治”时期。在这段时期里，教皇的政令只能在罗马城周边地区施行。其次，教皇国延续了伦巴底王国的封建体系，在教皇的领地上有许多伯爵和侯爵的封建采邑，他们都是几近独立状态的领主。
神圣罗马帝国与罗马教皇国一个控制了欧洲大部分区域，一个控制了意大利半岛区域。
在此后的两个世纪中，教皇国和神圣罗马帝国仍然时不时地发生摩擦。
每当神圣罗马帝国皇帝想将其权力施展到意大利时，就要和教廷及教皇国发生冲突。
十三世纪的斗争在霍亨斯陶芬王朝绝嗣后，神圣罗马皇帝才不再随意插手教廷事务，教皇国与神圣罗马帝国进入相安无事的状态。到十四世纪初，教皇国像其他意大利邦国一样，已经成为完全独立的国家。
在十四世纪，特别是亚历山大三世和尤利乌斯二世这二位教皇统治时期，教皇国的领土再度获得大幅扩充，并成为意大利最重要的政治力量之一。
但是，教皇对其大多数领地的统治仍是有名无实的，教皇国各个城邦的真正主子仍是当地的王子、贵族。
也就是说教皇国只有名誉统治权，并没有实际统治权。
但是，历任教皇利用自己的情妇，私生子，开始大肆扩充自己的势力。
这种矛盾在一百年前达到了顶峰，教皇国不得人心，神圣罗马帝国也不能忍受教皇国的荒淫，腐化，将教廷从罗马迁移到了法国的阿维尼翁。
从1305年到1378年，教廷迁到了法国西南的阿维尼翁，教皇成为法国国王的政治附庸。
尽管如此，位于意大利的教皇国仍然是教皇名下的领地，而且阿维尼翁城及其周围地区也成了教皇国的一部分。
神圣罗马帝国一直不是一个国家，而是一个松散的联盟。他们控制的区域虽然大，但是并没有一个集权政府，只是依靠领导人的魅力在管制。
当皇帝英明的时候，他们的权力就大一些，皇帝昏庸的时候，命令甚至出不了城市。
这样一个国家，连个首都都没有，皇帝是七大帝选侯选举出来的，这也导致了政治局面的复杂性。
朱瞻基在研究了欧洲的历史之后，至今都不能清楚地看清这几百年的复杂的脉络，很有一点东方在周室衰落时期的混乱。
几十年前，神圣罗马帝国很长一段时间没有了皇帝，加上黑死病的蔓延神圣罗马帝国人人自危，教廷才借着这个机会又回到了罗马。
如今的意大利北部，包括伦巴第，热那亚都属于是神圣罗马帝国的疆域，一直到佛罗伦萨。
罗马教皇国只是占据了罗马到博洛尼亚，圣马力诺一块狭长区域，在他们的南方，如今的那不勒斯，西西里，被阿拉贡王国占据。
虽然他们掌握了神权，但是在世俗权力上，不值一提。
大明舰队的雄武，根本不是他们能挑衅的，他们也没有胆子来挑衅大明。
但是他们绝对不会容忍大明舰队将地中海当做自己家的后花园一样游荡。大明蔑视神权，甚至神权是由王权来册封，这就相当于来挖他们的根基，他们绝对不会容忍这一点。
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