对于中土世界它就像一个无法逾越的存在，乍一出现便引起了几个王国的恐慌！而它所前往的第一站，便是矮人孤山。
与此同时，散布在中土世界的巨虫仿佛接到命令，纷纷开始收缩回刚达巴山，逐渐组成一支恐怖的巨虫大军。只留下少量巨虫依旧游荡在中土世界各个地区的野外，威胁出城的人和小股军队，进行各种偷袭，或准备截击各方的来往信使、补给队。
林地王国的瑟兰迪尔最先发现这种变化，于是他几乎将所有传讯鸟都放飞出去，向中土世界各大地区发出消息，不限于王国和家族，召集全天下有盔甲和武器的军队——
准备战争！
最终的大战，就这样临近了！
瑟兰迪尔估算了下巨虫的大致兵力，便没有贸然出兵，而是在幽暗森林静待。
当来自罗斯洛立安和瑞文戴尔的精灵军队、布里地区的烈火神使格罗瑞亚和圣光神使劳伦带领的冒险者军团、烈酒鹿家族的军队、夏尔的巴金斯带领的霍比特人民兵等部队赶到后，他们这才带足补给，向山下之王索林发出消息，朝孤山方向进发！
由于这并非一个王国与另一个王国的战争，并非决定统治权的战争，而是两个种族之间的战争，只有一个能生存下来，所以中土世界各个王国与种族几乎全民响应。
只要能打仗的，有盔甲和武器的，便都赶赴了过来。在短时间内，远的地区还未赶到，便已组成了这样一支庞大的军队——
瑞尔戴尔和罗斯洛立安几乎共派出了近两万的精灵大军，对于族人并不多的精灵而言，可谓全民皆兵了；
林地王国近年来因战争受损较为严重，但也凑出了数千军队，且有相当数量的精灵都能请求到起源之神的庇护，还有整整八位神使；
格罗瑞亚和劳伦几乎将布里地区及周边的冒险者全部收编，加上接到消息或慕名组队过来投靠的冒险者及游侠们，竟也有数千人，且这些冒险者和游侠的单体战斗力通常略超正规军水平；
烈酒鹿家族派来参战的骑士队加上雇从便有数百人，还有家族领地内征召的民兵，加起来也有两三千的样子；
天性善良且爱好和平的霍比特人这次也不得不带上武器迎战，当然也有可能是脑袋突然发热。他们人口本就不多，东拼西凑能装备上盔甲和武器的大概就几百个人，而且装备多为自制，好在他们大多信仰起源之神，能在关键时刻企盼起源之神的庇佑，保命大概没问题。
其他来自偏僻山区、乡村地区和家族领地的人马加起来，竟也是浩浩荡荡……
大概有近四万人的前锋部队，就这样慢慢向孤山推进。
这样一支大军实际上是以精灵为主导，绝大部分兵力和力量都来自精灵，瑟兰迪尔和埃尔隆德、凯兰崔尔夫人走在最前面，这也意味着如果遇上巨虫他们将最先承受攻击。
瑟兰迪尔面色平静，回头扫了眼后面气势浩荡的大军，又转头问到：“瑞文戴尔最近的情况怎么样？”
埃尔隆德答道：“还好，最开始的时候损失惨重，后来也就好了，最近几天巨虫大量往刚达巴山收缩，瑞文戴尔会好过很多，但是这一仗估计会是一场很难打的仗。”
“我们必须赢。”瑟兰迪尔道。
“你们对孤山有了解吗？”凯兰崔尔夫人忽然问道，“那边情况如何？”
“孤山地势很高，城墙修得很厚，而且防御魔法依然运转着，曾经伊鲁柏留下了不少大型战争器械。”瑟兰迪尔淡淡道，“那些巨虫不容易直接攻入孤山城堡内部，只得让飞行巨虫趁夜晚从空中偷袭哨兵，但也经常被箭射下来。孤山的矮人几乎闭门不出，放弃了步兵和羊骑兵之类的所有近战兵种，大肆制造风驽、连弩和投石机、弩炮等矮人器械，并依靠这些器械和巨虫打了好几场防御战，杀了很多巨虫，其中包括好些我们精灵族未出现过的巨虫。”
说着，他顿了顿，又道：“一周前矮人们甚至出城与巨虫在神迹草原上打了一场硬仗，虽然损失惨重，但也战果不菲。”
“我倒是听说过矮人们面临的攻势很可怕，没想到他们居然还能略有反击。”埃尔隆德说。
“是啊，虽然攻击孤山的巨虫很多，但矮人们凭借天险依然能守住，而且孤山下的神迹草原本就有利于弩箭平射。或许除了我们绿叶森林以外他们便是最轻松的了。”
“你说他们那里有新的巨虫？”凯兰崔尔夫人问。
“是的。”瑟兰迪尔道，“他们那里有一种十分巨大的黑甲巨虫，就连弩炮也射不穿它的甲壳，要对付它，要么攻击它的弱点，要么用大型投石机将带钢刺的实心铁球当做炮弹来发射，否则……而它并不笨拙，反而十分凶猛！”
“听起来很难缠，你的神使能对付它们吗？”埃尔隆德问道，看了眼他身后。
瑟兰迪尔背后跟着的并不是他的卫队，而是八名穿着秘银甲与重甲的神使，领头的正是埃尔隆德与凯兰崔尔十分熟悉的露娅和芬伦。他们都低着头坐在马上跟随队伍前进，盔甲几乎将他们整个面部遮住，只能看见他们在默默吟诵着，对其他漠不关心。
些许微弱光泽从他们身上散发出来。
“我没有试过，不过有选择的话，我绝不希望让我的神使做这么危险的事。”瑟兰迪尔说。
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