悟空唯唯诺诺，道：“老师休怪，弟子保他便是。”又返回来去寻唐僧。那唐僧得了观音菩萨授计，要赚他去戴帽子，以便用紧箍咒害他，磨其心志。哪知大圣此刻是美猴王打扮，身穿锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，头戴凤翅紫金冠，威风凛凛，哪里能看得上棉布僧衣与花皮帽？
唐僧啰哩啰嗦，只劝他戴上帽子穿上直裰，也好像个僧人。那猴子机灵，从他语气中听出猫腻来，抢过帽子，从中翻出一顶金箍，不由勃然大怒道：“金箍仙，你也与我过不去？”
此言一出，大圣也愣了，浑然不知金箍仙是谁？偏偏这话是从自家口中出来，自己又不知详情，把他急得发愁，也不去打唐三藏，将帽子放进怀里，苦苦思索，竟然从一个跳脱的猴王，变成了哲学家模样。
唐僧见他识破手段，战战兢兢，以为老命难保，却见他又沉稳下来，这才放心。
“大慈大悲的菩萨啊，您传弟子的紧箍咒不顶用了，他若再发起狠来，弟子性命难保矣！”
师徒俩各有心思，一个担心泼猴爆起伤人，一个忧郁发愁，思考自己是谁，迤逦来到鹰愁涧。鹰愁涧里的恶龙是西海龙王敖润的三太子，浑白如玉，因为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上判了死罪，后被菩萨所救，应诺变为白龙马，驮着唐僧西天取经。不巧这厮有些肚饿，吃了唐僧的白马，悟空不分好歹，一棍子打过去，金箍棒如山一般压下，险些没将他打死。
保护唐僧的六丁六甲、四值功曹、一十八位护教伽蓝见状，也不顾装逼，连忙现出身来，拦住这泼猴，说明来历。这些佛门护法神灵对大圣心中敬畏，只因这厮压在五行山下，也能一棒子打死五方揭谛，不敢做派，唤出玉龙太子，让他变作白龙马，驮着唐僧离去。
到了黑风山时，又遇到黑风怪抢走袈裟，大圣也不废话，找到黑风洞一顿暴打，险些送了黑风怪的性命。原来黑风怪也可算大圣的对手，怎奈大圣得了五百年法力，而且心明神通，记得九转玄功法门，修为突飞猛进，只十几个回合便将他放倒在地。
悟空正要除了这头熊罴怪，突然心念一动，将怀中的帽子取来，戴在黑风怪头上，揪去见唐僧，将和尚吊起拷问一番，获得紧箍咒法决，立刻念动起来，要降伏这黑熊精。
第七十四回 八百流沙界 三千弱水深
孙大圣降伏黑风怪，让这厮挑着担子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪径的强人，便让黑厮前去打杀了，大圣却继续琢磨自己的来历。一路过了数不清的山山水水，倒也太平，只是在黄风岭遇到一头虎妖，没有几分能耐，却扯着虎皮称大王，听闻吃了唐僧肉长生不老，便要来抢唐僧。虎大王不过是一头小妖，刚刚扒掉虎皮准备化形，就被黑风怪一巴掌拍死。
如此平平安安来到西牛贺洲，经过浮屠山，见过乌巢禅师，老禅师传授唐三藏多心经，又被猴子看在眼里，只觉这和尚有些面善，隐隐约约在哪里见过，似乎也不是好人。大圣也不明言，暗暗藏在心里，保护唐僧向前又迤逦行了几千里路，冬去春来，出了清平国境，只见面前一道大水长河，宽八百里地，波涛汹涌，恶浪阵阵。
河边也没有船只，也无浮桥，广阔无际。唐僧见了，暗暗垂泪：“菩萨啊，您给了弟子两个惫懒的徒弟，一个仗着棍子要杀我，一个黑着脸不说话，但若我也念紧箍咒儿，也要杀我。如今又遇到这般大水，却让贫僧怎么去西天取经？”
孙大圣与黑风怪也没见过这道恶水，站在岸边观望，黑风怪赔笑道：“大师兄，穷山恶水，必有妖孽，这水如此凶猛，里面定然住着高人！”
悟空搭眼看去，只见河边有一群农家抬着牲品在岸边祭祀，便走过去，唱个诺道：“老丈，打搅，打搅！敢问这里是何处？祭祀的是哪位神灵？”
那群农夫见了雷公嘴一般的猴子，也不害怕，笑道：“此地是流沙河界，有道是：八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。便是一片鹅毛，丢进水里也铁定沉底。”
大圣暗自心惊，道：“好水，好水！”那群农夫又道：“我等祭祀的不是神灵，而是住在水月洞天的三个老魔，这三个老魔分别是朱八老祖、金吾老祖与雄虺老祖。三位老祖都是有大能为大慈悲的妖神，保我清平国常年风调雨顺，丰衣足食，因此设了生祠祭拜三位老祖。”
唐僧骑着白龙马过来，闻言道：“不拜神，不拜佛，反而拜妖精，真是愚民，可怜，可怜！”
那些农夫听了，个个大怒，拿起爪钩粪叉就要打他，叫道：“休要再提佛祖菩萨，若不是那南海观音派出她家养的金鱼精，我家孩儿也不会死！那菩萨假仁义假慈悲，如今被朱八老祖揭穿真面目，周围十国都不拜她！拆了她的庙，毁了她的寺，砸碎了她的金身！”
三藏法师听了，魂不附体，叫道：“妖民，妖民！这三个妖魔愚惑众生，真个该死！”
那群‘妖民’围着唐三藏，只要打他，悟空与黑风怪见了，束手观看，也不阻拦。正在此时，只听河面一声水响，波涛分开，从水下走上来两排妖兵，刀枪耀眼，站立两旁，中间缓缓走来一位妖王，龙头鱼尾，甚是威严。
那农夫都跪拜道：“二大王！”
那妖王慌忙虚扶一下，道：“诸位乡亲，何必行如此大礼，愧杀小人也！”命妖兵取了祭品，送上一斗金银，道：“这些俗物我等也用不着，几位老丈拿去分了便是。”那农夫们都欢欣鼓舞，跪拜一番，取了金银去了。
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