明娜害怕地叫了他几声，但森内特只是抖动着摆摆手，表示没事，然而他额上冒出的冷汗显示他并不轻松。这个过程持续了相当长的时间，长到明娜以为不会停下来了，森内特的身上才发生了变化。
他整个人变矮了，下巴仅剩的几根胡子完全消失不见，倒是头上冒出了稀疏的毛发，眼睛变得更大，眼窝更深，脸上出现了黄褐色的斑点，胸前却鼓胀起来，形成了两个大包。
明娜目瞪口呆地看着他的变化，直到他身上不再抖动，抹了一把冷汗，调头对她说：“你觉得我现在怎么样？”她才发现老魔法师的声音也变了，听起来……有点像布丽的继母，虽然粗，但能听出是女人的声音。
她呆呆地望着对方，半天才说出话来：“森内特爷爷……你变成老奶奶了？”
“没错！”老魔法师看上去很高兴，“实验成功了！怎么样？很了不起的发明吧？我熬制火毒的时候，无意中放错了材料，又弄错了几种药粉投放的次序，结果发现有两种昆虫的雄虫变成了雌虫，导致毒汁熬制失败了。那时候我就想，如果能找出它们改变性别的原因，制成药剂，不知道对人类能不能起作用？结果现在真的成功了！”
“他”掏出魔杖，在空中画了个圆，出现了一面水镜，一边照，一边自言自语：“我好像矮了点，真糟糕，难道是因为女人比较矮小的缘故？不过头上能再次长出头发来，可真是惊喜……”
明娜觉得脑子里已经是一片浆糊了：“那个……森内特爷爷……你为什么要变成女人？是为了长出头发来吗？”
森内特顿时僵住，是啊，为什么呢？这的确是很了不起的药水，但它有什么实用价值吗？“他”挠挠头：“你不觉得这很有趣吗？人的性别从一生下来就决定了，根本没法改变，但有了这种药水，就可以随时体验另一种性别的感觉了。”“他”傻笑几声，见明娜仍是一脸茫然，不由得有些沮丧：“的确是没什么用处，我只是一时兴起就做了，结果浪费了那么多材料……”
明娜看到刚刚还兴高采烈的老魔法师已经快要缩到角落里去了，心中有些不忍：“呃……其实您很厉害啦，居然能变成女人哦。那个……有没有变成男人的？”她忽然想到，森内特变成女人后身材矮了很多，那如果自己变成男孩子的话，会不会长高？会不会更有力气？这样一想，她对这种奇怪的药水便突然感起兴趣来。
森内特想了想：“理论上来说……只要改变几种材料就行，我试试好了。”他很快丢开了刚才的沮丧，架起另一口坩埚，把各种材料往里面放，用小火煨着，慢慢搅拌。
明娜紧紧盯着他的动作，眼看着锅中的液体从棕色变成黑色，又变成无色，然后渐渐地呈现出一种淡淡的绿来，并且散发出刺鼻的气味。忽然间，锅中的液体沸腾了，翻出一朵半尺高的水花，森内特飞快丢开手中的银棒，拉着明娜往后退了几步，还未退到门边，坩埚已“嘭”的一声，升起阵阵浓烟。森内特飞扑过去熄掉炉火，这时候，锅中的液体已经变成了漂亮的粉绿色。明娜记得，春天时温妮曾经给她做过一件这种颜色的裙子。
她小心凑过去，问：“做好了吗？”森内特点点头：“做好了，一次成功，真不错。”“他”转头问：“要不要试试？趁热。”
明娜咬着手指踌躇片刻，忽然有了勇气：“好！”
于是森内特便用另一只水晶酒杯盛了半杯出来，递给明娜。明娜舔了舔，好像有些苦，便一口灌了下去，但她马上就猛咳起来。这药水不完全是苦的，而是苦中带辣，辣到她眼泪都出来了，还不等她咳完，身上就起了变化。
很痛，全身的骨头仿佛散了架又重新组合起来似的，是一种无法形容的痛苦。她只觉得眼泪鼻涕都一起出来了，全身都在发抖。为什么森内特爷爷刚才看上去好像没那么难受？她后悔了，她不该喝的。
但现在后悔太迟了，不知痛了多久，她的抖动停了下来，已是满身的汗。森内特摸摸她的额头：“怎么样？不疼了吧？没事没事，只是一下下而已。”
明娜甩开他的手：“才不是呢！很痛啊！”
咦？“她”的声音好像没什么变化？凑到水镜前看看，身高也是一样，完全没有变化嘛。
慢着……“她”好像多了个器官……
“她”僵硬地转头问老魔法师：“森内特爷爷……我会不会变不回去了？”完了，她居然忘了这点，如果被爸爸妈妈知道，一定会骂死她的。
森内特很快安了她的心：“不会不会，效用只有一天，除非放持久剂，不然我的药水效用全都不超过一天。”
明娜这才放下心来，没了后顾之忧，“她”开始仔细端详着男孩子模样的自己，其实除了那个器官，“她”跟女孩子的时候几乎没有变化，这种药水对她好像没什么大用呢。
不过……试了试手劲儿，的确是大了些，“她”现在可以很轻松地掰断手腕粗细的褐皮松树枝，而之前她每次都要依靠小刀的，就连那些老鼠眼睛和蛞蝓皮，她好像也不再害怕了。难道是因为变成了男孩子的关系？
这一老一小正兴致勃勃地体验着新身体，房间的门忽然被撞开，萧天剑跌跌撞撞地走了进来，径自对森内特道：“我……我要马上离开这里……老森，你送我一程……”他显得非常慌乱，甚至没发现老朋友身上明显的变化。
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