彼时，皇帝已经在文华殿内等待了。另有内阁首辅赵志皋、次辅张位、兵部尚书石星、户部尚书杨俊民、山东道监察御史乔璧星、锦衣卫指挥使骆思恭侍坐在侧。堂内静默无声，气氛极度压抑。
三品大员体格健壮，龙行虎步，生有异相，方面紫髯，浓眉怒目相貌堂堂，望之如神人。他一路快步奔入文华殿大堂，略微平息气喘，一抬头便见一身明蓝龙纹燕居服、金丝网巾束发簪玉冠的皇帝正坐在大案后，凝着眉目望着眼前的桌案，其上摊开着大量的疏文、军报和奏折，皇帝那微胖的圆脸之上满是愤怒与愁容，唇上的蓄髭随着短促的呼吸起伏着。皇帝身侧，大太监张诚恭恭敬敬地侍候着，三品大员走进来后，他自去一旁准备端墩子，随时准备给三品大员赐座。
“臣宋应昌，参见陛下，陛下万寿，洪福齐天！”三品大员宋应昌撩起前摆下跪，叩首而拜。他目前是兵部右侍郎加右都御史，曾巡抚山东。善使刀剑，天生豪杰。
“宋卿，你可来了，快看座。”皇帝一抬头见到他，立刻露出了喜色。早就准备好的张诚搬起墩子，放在了堂上右手侧面，相对比较靠近龙案的位置，宋应昌叩首谢恩，起身落座。很快便有内侍上来，递上擦汗的帕子和茶水。
皇帝等宋应昌擦完汗喝完茶，喘息平定，便问道：
“宋卿，你曾任山东巡抚，朕看过你的《海防事宜》，知道你对辽东军务和倭患都很熟悉，今日恶报传来，这祖承训之败到底是怎么回事？你赶紧与朕详细说道。”
宋应昌回道：“启禀陛下，这次祖承训部队大败，原因在于准备不足，轻敌和不熟悉倭寇军制和作战方式所导致的，而并非外界所传，倭寇有多么神勇亦或武器有多么威力巨大、难以抵挡。
陛下，自倭军侵朝以来，臣多方搜集情报消息，也与锦衣卫北镇抚司巡堪所罗洵千户合作，已掌握了不少倭军登陆进攻朝鲜的细节，梳理出一条倭军进攻朝鲜的行动步骤来。请容许臣在此向陛下以及诸位阁臣陈述。”
“说。”皇帝立即应允。
“倭国的实际掌权者——太阁丰臣秀吉，于去年年初就开始着手筹备侵朝事宜，号召倭国境内所有大名出资出人出装备，准备了一整年，到今年开春之时，倭军已经大量集结在摄津、播磨、和泉三国各港口。及至今年三月末，已调动三十万军众，并将其中的十五万精锐分为九个军团，以其养子宇喜多秀家为总指挥，由九个大名率领，分批次乘船渡海登陆。
四月十二日，第一军小西行长军，约一万八千多人开始渡海，他们最先抵达朝倭海峡中的对马岛，次日得到命令，再从对马岛向朝鲜进发，很快抵达釜山港外。四月十四日清晨，第一个发现倭军海船的是釜山佥使郑拨，最初他粗略观察到了九十艘军舰，随后军舰数量激增至三百多，在釜山港外的海面上不断集结。与此同时，庆尚道左水使朴泓也在机张的母港之中发现了敌情。但此二人均未采取任何行动，坐以待毙，错过了最佳的海上攻击时机。
当晚戌初半，倭军派出使臣登陆釜山港，船上载着的是倭军大名宗义智和他的幕僚僧人玄苏。宗义智是小西行长的女婿，小西军中有大量信仰天主教的将领和军士，他们的军旗马印是一个看上去像是白色纸袋的标志，有一部分可能还带有十字架。宗义智还有一个弗朗机名，叫做达里奥。他们此番来是劝降朝鲜守军的，但釜山佥使郑拨拒绝了他们。战争随即爆发，倭军开始大规模登陆。
除了领头骑着高头大马的，穿着黑红铠甲，戴着面具，携着长短刀的武士之外，剩下的都是足轻。足轻本来大量是倭国的农民或渔民，被大规模组织起来，穿上比较粗制的藤甲，人手一支鸟铳，同时配备有从大名那里借来的刀，称之为‘御贷刀’。
釜山关闭城门抵抗，小西军先头部队先是啃到了硬骨头，于是调转方向，向西南进攻洛东江口多大浦。守将多大浦佥事尹兴信据城而战，虽然打破了第一拨攻势，但被后续大部队击垮，没能熬过第二拨攻势，全军覆没。
小西军后续而来的部队则由平户城主松浦镇信指挥，开始集中兵力攻打釜山城。及至四月十五日晨间巳时，釜山城破，郑拨力战身亡，倭军进入城中展开大屠杀，残军与民众四散奔逃。用松浦镇信的部将吉野甚五左卫门的话来说，屠城是为了血祭他们的武神八幡神。这番残暴行径吓坏了其余的沿海朝鲜守将。
庆尚道左水使朴泓听闻釜山城破，倭军屠城，自觉不敌，吓破了胆，下令凿沉舰队，销毁武器，烧掉全部给养。他自己则留下无措的守军，带着家眷逃跑，一路往汉城跑。随后他手底下的守军也四散溃逃。
四月十五日，先头小西军调转方向往东北方进军，抵达二十里外的东莱城。倭军打出‘战则战矣，不战则假道’的旗号，守将东莱府使宋象贤拒不配合，打出‘战死易，假道难’的回应。大战随后爆发，朝军仍然不敌，加之无援军支援，宋象贤大败，最后留下‘孤城月晕，列镇高枕，君臣义重，父子恩轻’的诗句，被俘受戮。
庆尚道右水使元均听闻东莱城破，惊惶撤退，最后选择与左水使朴泓一样，凿沉战舰，销毁武器。但最终被手下劝阻，只不过也只剩下四艘军舰了，只能躲入附近岛礁中，派人向汉城求援。
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