共产党通电国民党中央，重申支持国民党抗战到底，反对妥协投降。重庆和共产党的反应，没有出乎汪精卫的意料，让他失望的是，各地地方实力派也纷纷通电，李宗仁白崇禧，刘文辉，邓锡侯，何健、余汉谋，甚至新疆的盛世才也通电重庆，支持国民政府抗战到底，反对投降卖国。四月二十九日，他寄予厚望的龙云在昆明通电，声讨汪精卫，支持国民政府。
各地民众群起反对，重庆、成都、昆明、贵阳、长沙、西安，游行示威不断，反对投降一时成为最热门的话题。
五月八日，军统策划的对汪精卫的制裁行动在河内展开，但日本人早有防备，影佐祯昭知道中国有支擅长暗杀的部队，因此汪精卫一到河内，便受到日本特工的全面保护，暗杀队刚到汪精卫的住宅周围即被发现，潜入汪精卫住宅的四名军统特工全部牺牲。
暗杀失败后，汪精卫如惊弓之鸟，立刻前往上海，与日本商量下一步行动计划。
就在中国出现巨大变故的同时，欧洲战局也发生巨变，五月十日，德军对西欧的进攻正式发动。德军兵分三路，西线博克上将率领二十八个师越过德荷边界和德比边界，沿施里芬计划老路，避开马奇诺防线，从西线进攻法国。
英法联军在法军总司令甘末林指挥下，以主力进入比利时，在比利时境内阻击德军。可此举正好落入德军的圈套。
德军主力却是在中路，龙德施泰德上将统帅四十四个师，穿越阿登山区，在色当地区渡过马斯河，以古德里安的坦克为前锋，数十万穿着灰色军装的德军，春天的阳光下，在法国北部愉快的行军，整个法国，在德军的攻击下瑟瑟发抖，整个世界，被德军的闪电进攻，惊呆了。
布鲁塞尔沦陷，荷兰投降，比利时投降，三十万英法联军被包围在敦刻尔克；德军迂回到马奇诺防线后方，数十万法军被围困，巴黎几乎成为一座空城。
五月十日，英国首相张伯伦辞职，丘吉尔出任英国政府战时首相，丘吉尔邀请英国各政党领袖，组建起联合战时内阁。五月二十日，古德里安占领亚珉，在比利时的英法联军主力被彻底包围。
六月十日，意大利对英法宣战，意大利军队越过意法边界向法国发动进攻。同日，法国政府宣布巴黎为不设防城市，法国政府迁往图尔，随后又迁往波尔图。六月十四日，德军进入巴黎，法国总理雷诺辞职，一战老英雄贝当元帅出任法国总理。六月二十一日，法国投降。
上次战争中坚持了四年的法国，在短短一个半月的战争中彻底失败，整个世界惊呆了，从伦敦到华盛顿莫斯科，再到东京重庆，眼睛落了一地。
“庄主任有先见之明。”龙绳武长叹一声，开始秘密在滇越边界修筑防御工事，同时派人到越南北部观测地形，绘制地形图。
“不要落下公共汽车！”东京的日本军部一遍欢腾，德军的胜利使南洋显得是如此空虚，就像没有主人的成熟果实，只要伸手就能摘到。
“英国会很快求和，德国庞大的军事力量就要转向北方，报张鼓峰之仇恨，打垮苏俄正是时候。”另一种声音也在东京上空飘荡。
五月底，数次拖延的张鼓峰进攻打响，日军集中了两个精锐师团和两百架向占领张鼓峰的苏军展开进攻，经过两天激战，日军占领张鼓峰和沙草岭，随后苏军以三个师和五百架飞机进行反击，双方激战半个月，苏军最终夺回张鼓峰，日军伤亡惨重，丧失攻击能力，六月中旬，就在法国投降前，苏日在莫斯科签署停战协议。
日本海陆两军现在倒了个个，海军主张南下，收取英法荷在南洋的殖民地，获得对日本来说及其珍贵的石油和橡胶；陆军主张北进，再次进攻苏俄。
三国同盟再次成为米内内阁争论的焦点，陆军主张尽快签署，海军依旧反对。海军的态度激怒了陆军中激进的青年军官，东京再出出现流言，陆军要暗杀海军次长山本五十六，米内光政慌忙将山本任联合舰队司令。
米内最想解决的还是支那事变已经出现一线曙光，他正打算按照预定步骤与汪精卫正式签署协议，这时陆军大臣东条英机和支那派遣军总司令多田骏同时表示反对。
“按照协议，汪精卫应该在支那地区成立政府，现在却是在南京成立政府，这是汪精卫首相破坏条约，原条约应当作废，重新谈判。”东条英机在内阁会议上大声疾呼，坚决要求重新谈判，重新拟定条约。
东条英机还宣读了多田骏从南京发来的电报：“皇军将士苦战三年，以重大牺牲获取的胜利，就这样放弃，没有赔款，没有驻军，前线将士决不会答应；况且，汪精卫在南京成立政府，真能带来和平？重庆政府真能放弃抵抗？如果达不到这个目的，为何要撤军？请内阁详细考虑！”
强大的反对声，迫使米内光政重新考虑，在内阁召开的会议上确定了五个原则：（一）新中央政府以汪精卫、殷汝耕、临时及维新政权、改变主意的重庆政府为构成份子；（二）新中央政府以“日支新关系调整方针”为准绳；（三）树立新政府特别需要人的素质与基础能力；（四）政府体制以分治合作主义为准则：即华北为国防上与经济上的日华紧密结合地区，蒙疆为高度防共自治地区，长江下游为经济紧密结合地带，华南沿海特定岛屿设立特殊地位；（五）允许不容共抗日的三民主义存在；（六）如果重庆政府放弃抗日容共政策、更替人事、及接受上列第一、二项，得成为新中央政府的构成份子之一。
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