谈判到最后，攻的不干全力进攻，守的也不敢掉以轻心，双方在政治体制和改组政府上又陷入僵局，只好约定明日再继续。
“唉，两党成见已经很深了，互不信任，互相防备。”张澜叹着气对黄炎培说，黄炎培也摇摇头，他们原以为这次谈判只是军事问题，没想到双方拉开这么大个场面，从政治到政府，摆出一副全面解决问题的姿态。
黄炎培和沈钧儒也几乎同时仰天长叹，他们虽然参与政治活动，可他们自己也知道，没有实力参与到这种层级的谈判中。
“今天别看很激烈，实际上他们也没有达成协议的打算，今天不过是谈给民主党派和新闻媒体看的，他们想说明在为民主党派争取更大的权力，所以真正的谈判明天才开始。”庄继华回去后就这样告诉贺衷寒和张冲，俩人这才有些恍然。
贺衷寒再度哀叹，他就没看出中共的这个策略，还以为他们是真的想从国民政府手中分权，没想到这只是个障眼法。
“回去好好休息，明天我们再与他们较量。”庄继华说得很轻松，可等他们走后，他的神情却立刻变得落寂，到现在为止，他还没看到那丝和平的曙光。
第二天大批日机空袭重庆，中国空军所有飞机升空迎战，其中就包括刚到不久的三十架P51/A野马战斗机，日机以数量优势冲破中国空军的阻截，冲进市区上空，市区内数千高射炮齐鸣，数架日机当空爆炸，剩下的慌忙拉升，在高空扔下炸弹，炸弹在市区爆炸，引起成片大火，早有还准备的消防队冒着炮火救火。
持续半个多小时的轰炸结束后，市区内一遍忙乱，警报声响彻大街小巷，浓烟袅袅升起，在城市上空形成一层乌云。悲壮和仇恨在城市中凝聚，市民在义勇队指挥下，配合消防队奋力扑火。
“看来，飞机还得增加。”庄继华在楼上看着混乱的街道，很是担忧，目前飞机太少，日机不计代价的轰炸的重庆，现在他们的注意力还在市区和人口聚居区，还没把重心放在工厂上，到日本人意识到错误后，把目标放在工厂上，那麻烦就大了。
“这就是你们专制的结果，”博古很不客气的将这种情形归结到政治上：“专门致力反共，却对民众的生死毫不在意，否则日机岂能如此猖狂。”
这个指责连张澜都忍不住摇头，去年开始，四川各地都在建设防空洞，开展防空宣传，应该说政府在这上面是尽力了。
“秦先生此言过于偏见，”宫绣画在他身后忍不住反驳道：“在空军建设上，政府已经尽了全力，从九年前，西南开发开始，我们便在引进飞机制造厂，可是由于我们工业实力薄弱，制造飞机需要大量技术工人和工程师，工厂建设速度非常缓慢，为此我们花费巨大代价，引进了波音公司。”
“到目前为止，波音公司投资的工厂已经有两个，第三个新厂还在建设，老厂也在扩建，按照计划，现在我们已经达到月产P40四十架，扩建完成后，能达到月产六十架，四川第二飞机制造厂也在建设中，这家工厂投产后，能达到月产一百架左右，此外B17的产量已经达到十八架。”宫绣画说到这里脸上露出轻蔑的神情：“这些飞机数量看上去很少，可却是九年来，我们从无到有创建出来的。”
“敢问秦先生，延安遇上日机轰炸，会作何处置呢？”贺衷寒这时突兀的冒出一句。
博古顿时语塞，周恩来微微叹口气：“延安的情况也不比重庆好多少，你们比我们富，还有空军和高射炮，我们可什么也没有，只有任日机猖狂。”
庄继华心里点头，周恩来虽没明说，可委婉的承认博古的指责是错误的，他转身回到谈判桌前，在他的带动下，众人也都回到桌前，按照以前的方式坐下。
“这历历惨事，每日都在中华大地上上演，周先生，抗战需要我们精诚合作，国民也希望我们两党能坦诚合作，共同抗击日军。”庄继华看着周恩来，很诚恳的说：“所以我希望本次谈判能取得成果，巩固目前已经危在旦夕的两党关系。”
“我也有同样的希望，”周恩来的口音带有浓重的绍兴味，此刻他神色严肃：“我们希望贵党能悬崖勒马，不要做亲者痛仇者快之事。”
“我们也同样希望贵党言行一致，维护抗日统一战线，不要作亲者痛仇者快之事。”庄继华也同样严肃的说。
“贵党在华北，苏北，山东挑起两党军事冲突，现在事态发展越来越大，致使两党关系濒临破裂，同时在国统区掀起反共浪潮，这些同样是事实，贵党难道还想否认！”董必武的语气十分严厉。
张澜、黄炎培和沈钧儒的目光中都流露出深深的忧虑，他们急切的看着庄继华，想知道他的回答。
“为什么是我党挑起的冲突，董老先生，可否拿出证据来？”庄继华毫不紧张，而是沉着的反问道。
“难道不是吗？”董必武拿出一份文件，放在庄继华面前：“这是我们缴获的《剿匪手册》，还有蒋介石指使朱怀冰等人进攻华北八路军的电报；还有，看看最近重庆的新闻媒体，纷纷攻击我党，污蔑我党，这就是在为你们军事反共制造舆论。”
“好，”庄继华拿起那份电报站起来：“这份电报是委员长发给朱怀冰军长的电报，让他率部进入太行山，在太行山展开敌后游击作战，请看上面的电文，‘弟，此行非常危险。现太行山为八路军所占，你部进入太行山有可能会与他们产生冲突，我已经电令他们，如他们不服从命令，你可便宜行事。’”
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