不过在这个地区的国民党游击队有两部分，一部分是活动在豫鲁皖交界地区，由第三党秘密组织的部队，另外一支是活动在豫南的豫南抗日游击队，这是五战区创建后划归一战区的部队。
除此之外，就是共产党的冀鲁豫根据地，这个根据地是八路军一一五师一部创建，司令员是八路军悍将杨得志，不过冀鲁豫根据地主要区域是在黄河以北，河北、山东、河南三省交界处。武汉会战后，日军重兵围剿华北各个抗日根据地，冀鲁豫根据地也不例外，受到重大挫折。
此外，八路军萧华、杨勇创建了鲁西抗日根据地，范围大致是德县到兖州，济宁至菏泽地区。国共达成和解后，新四军全军北上，叶挺率领新四军军部进入冀中，谭震林率领新四军一部进入冀鲁豫根据地，陈毅粟裕率领新四军一支队进入山东，增援在山东的罗荣桓。
感受到八路军和新四军的威胁，日军在结束武汉会战后，将主力调回华北，在华北对八路军新四军，松井石根就任第二军司令官后首先从胶东开始，而后是鲁西地区，最后集中兵力围攻沂蒙山。
迫于日军压力，鲁西八路军向冀鲁豫移动，与冀鲁豫合并，同时向黄河以南，陇海路两侧进军，到民权、曹县、商丘一带开辟新根据地。
“……，伪商丘守军第一军十八师潘伯豪已经答应向我豫东抗日游击队第三支队谢自行部反正，可在我军赶到之前，八路军一部约两个团，向商丘发动进攻，潘伯豪向我军求援，谢自行进入商丘，不过此刻八路军已经冲进商丘。……”
周恩来看望电报后轻轻吐出口气，情况已经比较清楚了，日军迅速收缩，让国民党军共产党部队伪军都措手不及，国民党和共产党都在猛烈进攻，伪军士气全面瓦解，纷纷自谋出路，要么投靠国民党，要么投靠共产党。
商丘是陇海线要道，豫东重镇，自然是双方都要争夺的，所以双方互不相让，谢自行与八路军交涉不下，两支部队便在商丘交火，谢自行部人少，潘伯豪部伪军虽说是一个师编制，实际只有五千多人，且军心涣散，根本挡不住八路军进攻。
谢自行被迫退出商丘，向一战区求救，汤恩伯接到电报后，一方面派出高树勋增援，另一方面命令在豫南的四十八军迅速增援商丘。
而在另一方面八路军却判断失误，认为退出商丘的国民党部队已经受到沉重打击，不足为虑，后续部队便没有即刻增援商丘，而是分兵攻略民权等地。
四十八军用七天时间赶到商丘，新八军也用了相同的时间越过平汉线，两个军一南一西展开猛攻，八路军措手不及，寡不敌众下，连续放弃到手的多处地方。
邓演达重重叹口气，站起来缓缓的说：“恩来，我们的协议是秘密协议，下面的人并不知道详情，我们虽然打了招呼，但他们也有他们的难处。我已经电告谢自行和高树勋停止进攻，我们可以把睢阳、睢县、通许、杞县移交给贵方。”
周恩来一惊，讶然的抬头看着他：“通许杞县？高树勋也是你们的人？”
“是的，很早以前便和我们有联系，这次他向你们进攻，是擅自行动，”邓演达没有隐瞒，他点头承认：“他上了蒋介石的当，他在一战区的日子非常艰难，不愿当汉奸，又受到卫立煌汤恩伯等人的排斥，部队饷弹两缺，蒋介石承诺将睢县、通许、杞县作为他的防区。”
“为了防止再度发生意外，萧振瀛同志不日将赴五战区，出任五战区高级参议，实际我们在华北的负责人。”李济深又补充道。
周恩来再度惊讶，要知道萧振瀛可不是普通人，他东北人，却加入西北军，在西北军中威信极高，西北军中五虎十三太保与其关系均非常好，是二十九军的实际缔造者，要是他愿意，轮不到宋哲元担任二十九军军长。
可奇怪的是，他与冯玉祥的关系却势同水火，毫不相容。两人最初结怨始于27年清党，冯玉祥在西安抓了三千多青年准备杀掉，当时萧振瀛是军法处处长，便以证据不足将这些人放了。冯玉祥知道后勃然大怒，以违反军令和通苏的罪名打算枪毙他，幸好被西北军众将联手保下来。
不过两人彻底撕破脸却是抗战开始后。抗战开始后，萧振瀛出任一战区总参议，冯玉祥担任战区副司令官，当时一战区主要力量均是西北军，冯玉祥有想重新拉山头的想法，可被萧振瀛一手破坏，他鼓动西北军将领拒绝冯玉祥，冯玉祥急了，三次派人暗杀他，均被他侥幸躲过。
后来冯玉祥因暗杀萧振瀛暴露被撤职，蒋介石怀疑萧振瀛，萧振瀛同样被撤职，两人先后回到大后方，又都是特园常客，冯玉祥想和解，可萧振瀛却拒绝了，后来干脆不来特园了，没想到他却在暗中参加了第三党。
不过想想也对，他对蒋介石不满，冯玉祥与共产党相交甚厚，而且东北人有反俄传统，对共产党也没什么好感，第三党是他的天然选择。
“择生兄，这事不是你们的错，是蒋介石暗中挑拨，责任应该由蒋介石来承担。”周恩来叹口气站起来，邓演达李济深的态度很明确，也很诚恳，周恩来一时倒不好再说什么了：“我希望，我们以后加强联系，避免再出现类似的误会。”
“我们也有这个想法，”邓演达坦率的迎上周恩来的目光：“所以我们想向延安派出一个联络组，这个组是秘密小组，要携带大功率电台。”
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