总经理李维李维主持了开工仪式，军乐队吹吹打打的热闹非凡，李维一声令下，熊熊大火在高炉内燃起，工人们热闹非凡的添煤，李维陪着庄继华在厂内巡视，向他报告后面几座高炉的恢复进程。庄继华也非常兴奋，沿途不时与工人和技术人员交流，旁边是大批武汉三镇的记者，镁光灯闪烁，谋杀不少胶片。
在武汉，庄继华还等到了杜聿明率领的多达三千人的队伍，这些人除了在从塞外返回的义勇军外，还有从张家口等待的留守人员中招收了一批人又在北平新招了一些教师和学员。
庄继华在这些人中除了小白龙樊春申，还意外的发现和他拼酒的鲁瑞山，鲁瑞山不好意思的告诉他，他与伍子牛拼酒拼输了，所以他只好过来给庄继华当卫士。庄继华哈哈大笑，可私下里伍子牛却告诉啊，是宫长海让他过来的，宫长海自己却决定留在北平协助冯占海。庄继华心中暗说，谁他们的再说宫长海是傻子老子挖他的眼睛，这个宫长海比谁都精明，他根本就是不看好冯占海部的将来，所以才让他最贴心的兄弟来投奔他。
小白龙樊春申率领七百余人出击敌后，回来的不到一半，加上留下的五百多人，总共只有不到九百人，而且他又是完全的绿林武装，在北平军分会眼中属于绝对的遣散对象，可伍子牛却比较欣赏他，坚决把他拉进开发队，只是他的部下中有些人不愿去遥远的四川，樊春申也干脆，把得到的军费一分，大家散伙，愿意去四川的就参加开发队，不愿去的自谋生路，最后他带了五百多人参加开发队，其中包括他的二当家。
除了他们外，还有老北风、扫地虎……
七月底北方又发生一件大事，冯玉祥离开张家口回泰山读书去了。由于庄继华把大部分义勇军拉走，特别是冯玉祥最后同意佟麟阁参加察东反攻，反攻结束之后，佟麟阁没有回张家口而是重归二十九军，张家口的兵力就主要就是吉鸿昌、方振武，还有就是名义上是冯玉祥指挥实际上早被共产党拉走的泌阳军校武装。
佟麟阁的出走让脆弱的信任破裂了，中共顺直省委认为是冯玉祥妥协投降的结果，指示前线工委要大力开展反妥协斗争。前线工委发起的斗争矛头直指冯玉祥，大街上的标语，群众集会上都是打倒冯玉祥，反对妥协投降的口号。在这种情况下，冯玉祥认为自己无法再领导抗日同盟军，遂在七月底决定回泰山读书。
冯玉祥这一走，闹得正欢的前线工委立刻发现情况并不是他们现像的那样。
第二部 经略西南 第五章 跋涉 第二节 英雄报告团（一）
冯玉祥出走不久，刘汝明就奉宋哲元的命令率军回到张家口，抗日同盟军被迫撤往张北坝上一代，打算与孙殿英联系，遭到孙殿英的拒绝，同盟军陷入混乱之中，方振武率兵出走独石口，不久高树勋宣布脱离抗日同盟军接受宋哲元的收编，孙良诚宣布追随冯玉祥也离开同盟军赴北平。
前线工作委员会最后采纳吉鸿昌的建议全军到独石口与方振武汇合，此刻抗日同盟军依然有一万余人。前线工作委员会在独石口召开会议，决定抛弃抗日同盟军的旗号，重建为抗日讨贼军，提出打到北平的口号，部队分两路南下，进攻北平。军事策略上的调整伴随的是组织上的调整，在新任前线工作委员会书记柯庆施的推动下，独石口会议还开除了反对南下，反对改编旗号的张慕陶、许权仲、吴止戈等五人的党籍。
共产党的旗号在抗日讨贼军中一经树立，北平军分会就决定讨伐，抽调商震三十二军、十七军、二十九军，在怀柔以南将南下的讨贼军包围，经过三天激战，讨贼军大部被歼，余部经商震协调被收编，方振武、吉鸿昌逃离部队，前线工委成员在被围之前即离开部队，宣侠父前往上海，至此抗日同盟军瓦解。
庄继华在武汉又检查了武汉转运站的工作，武汉此刻待运的物资依然堆积如山，武汉转运站的站长叫吴林普，武汉转运站除了负责转运物资外，还要负责送各地来的人员，任务十分繁重。吴林普忍不住向庄继华抱怨人手不足、场地不足，希望增加人手，同时让上海方面暂时停止向武汉转送物资，西南开发队的物资已经占据了整个武汉50%的仓库，再送实在找不到存放仓库了。庄继华的解决方法简单，立刻建设仓库，转运物资的工作绝对不能停，同时安慰他，新购买的七条船马上就到，物资积压的现象就能得到缓解，实在放不下可暂时放到汉口钢铁厂的库房去。吴林普愁眉苦脸的答应了。
八月九日庄继华回到重庆，还没下船就看见观音桥码头上等着大群记者，庄继华心里有些烦躁，这一路他不知拒绝了多少记者采访，这些记者大都是追问热河停战协议的问题，而他又无法详细解释其中的奥妙，所以他只好平淡的说热河停战协议并非战败协议，然后就拒绝再发表意见。
果然，他刚下船，记者们就蜂拥而上，七嘴八舌地问道：
“庄将军，外界传说热河停战协议是你主持的，是这样吗？”
“庄副市长你对热河停战协议有什么看法？”
“庄队长，热河停战协议……”
……
“庄将军，出卖热河的感觉如何？”
庄继华再也忍不住了，他站住了，冷冷的看着那个年轻的记者，记者毫不示弱的迎着他的目光。庄继华压压心中的火气，冷静的说：“我再说一遍，热河停战协议不是败战协议，如果诸位不信，可以去采访一下武藤信义和小矶国昭、冈村宁次。”
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