潘汉年从随身带着的皮包里拿出个信封递给陈立夫：“这是我党周恩来同志给蒋先生的一封信，请陈先生转交。”
信没有封口，陈立夫接过来正在犹豫要不要看，潘汉年又说：“我党对贵党能重新回到国共合作的道路上来由衷欢迎，不过既然是合作，我党也有条件，这些条件是我党主席毛泽东同志亲自拟定的。鉴于事关重大，我把这些条件背下来了，我现在就背给你们听。”
陈立夫立刻抬手：“潘先生，请等等。”
张冲急忙找出一张纸，然后拿起笔准备记录，潘汉年略微歉意的点点头，然后开口道：“国共两党抗日救国协定草案：
一、中国国民党中央执行委员会、中国共产党中央委员会，鉴于日本帝国主义者对于中国侵略之有加无已，危害中国领土主权之保全与民族之生存，一致认为惟有两党合作并唤起民众，联合全国各党各派各界，联合世界上以平等待我之民族与国家，实行对日武装抗战，……
二、双方共同承认，互矢最大之诚信与决心，一致努力于下列之伟大的政治任务：（甲）实行对日武装抗战，保卫与恢复全中国之领土与主权；
（乙）实现全国各党各派各界各军之抗日救国联合战线；
（丙）实现依据民主纲领而建立的中华民主共和国。
……
三、为力求以上政治任务之完成起见，双方同意实行下列各项必要的步骤与方法：
……”
潘汉年洋洋洒洒说了八条，其中第三条更细致到六款。陈立夫边听边在心里默默盘算，默默比对蒋介石给出的条件，毫无疑问双方差距太大，对方在上次提出的五条上更进了一步，价钱又说抬升。上次只是改组国民政府组建抗日联军，这次不但要改组政府，还要改革现行政治制度，改组军事机关，要求瓜分最高权力，要求与苏联建立互助关系。毫无疑问，这里面的大部分条件，蒋介石是肯定不会接受的。
待潘汉年说完之后，陈立夫耐心的等了等，张冲挥笔疾书，待写完之后，又递给潘汉年：“潘先生请看看，有没有遗漏。”
潘汉年当然清楚，这是向蒋介石报告的，他接过来仔细浏览一番，然后提笔在两个地方作了补充，然后才交给张冲。
陈立夫沉凝片刻后说：“我也说说我们的条件，这也是委员长亲自拟定的。”
陈立夫说完之后，潘汉年也拿出纸笔准备记录，陈立夫郑重而平静的说：“我方的条件如下：对立的政权和军队必须取消；红军保留三到五千人；师以上干部一律解职出洋，半年后如回国，量才录用，适当分配到南京政府各机关服务。如军队能如此解决，中共所提的政治各点就好考虑了。”
潘汉年一愣，这也太简单了，不过他还是快笔将陈立夫的话记录下来。这个条件与张子华传回来的四条差距太大，以前的四条不但同意保留政权，还同意军队仅仅是参加抗战，也就是保留独立，现在……
“陈先生，这不是合作抗日，这是收编。”潘汉年平静的说：“而且这与曾养甫先生传来的条件完全不同，这些条件我党是绝不会接受的。”
“这是委员长提出的，我无权更改，不过，”陈立夫意味深长的说：“现在的情况与几个月前完全不一样了，中央军大军已经开始向陕北移动，胡宗南将军也宁南发起进攻，军事形势对你们很不利，而且将来几个月对你们更不利，潘先生，我认为你们最好还是考虑下。”
潘汉年淡淡一笑：“多谢您的好意，蒋先生就是太迷信武力，从江西到陕北，沿途追杀，可结果呢，红军还是顺利抵达陕北，而且实现了三大红军的胜利会师，胜利进行东征，屡次击败是东北军，陈先生，胡宗南的进攻没什么了不起，你们很快就很看到结果。顺便说一句，这些条款也是我方毛泽东主席的亲自拟定的，我无权作出修改。”
针尖对麦芒，陈立夫看着强硬的潘汉年无奈的叹口气，张冲这时插口道：“你们的条件太高，委员长绝不会同意。况且，你们现在的力量远不如当初，潘先生，还是现实点好吧。”
“十年以前蒋先生就背叛过我们一次，我们能那么轻易相信他吗？”潘汉年坚定不移的说：“对我们而言，放弃军队不但是对革命的背叛，也等于自杀。”
陈立夫和张冲同时沉默下来，好一会陈立夫才说：“当年也不完全是我们的错，你们也同样有责任，过去的事情就让他过去吧，我们还是一起设想未来吧，现在国家的形势要求我们联合起来共同抵抗日本。”
潘汉年反唇相讥：“当年的事情就这样过去？好轻松，你可知道在你们的屠刀下倒下多少共产党人，我们不计前嫌同意推举蒋先生为国家最高领导人，但并不意味着我们愿意放弃信仰，放弃组织，合并到贵党中来。”
陈立夫心中有气，立刻也不客气的说：“当年首先是你们想要推翻委员长，分裂我党，挑起土地革命，湖南农村、武汉市无不被你们搞得乌烟瘴气，你们在上海还想这么做，我们清党也是被你们逼的。”
看着两人赌气起来，张冲连忙缓和气氛：“两位，两位，今天我们不是追究当年的责任，而是谈以后合作的，那些留给将来的历史学家吧。”
屋里沉默了，过俩一会潘汉年才说：“历史学家会给出公正的结论的。”然后他对陈立夫说：“这个条件是收编条件，当初曾养甫和邓文仪说的都是合作，而不是收编，如果贵方坚持这个条件，这个谈判就没有必要进行下去了。”
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