缅甸也同样派出了使者，一来朝贡，二来也是试探大明的心意。
与此同时，阮氏越南的使者也到了京师。
和郑氏越南的诉求不同，阮氏越南是求援来的，他们向大明哭诉，因为郑氏越南的阻隔，所以他们无法向大明朝贡，又说郑氏夹持越南王，违背臣礼，请王师剿灭之，越南愿永为大明之藩属。
面对三方使者，大明朝廷的答复很简单，大明无意在边疆兴兵，但安南久不来朝，有违臣礼，对安南王和郑氏越南提出严厉斥责。
同时警告郑氏越南和缅甸，没有大明的允许，任何人也不得兴兵。但有纠纷，一律交由大明裁决，不服裁决或者是违抗命令者，大明必将惩罚。
以前，大明只能言语恫吓，无法实际出兵，但现在不同了，有了黄得功刘良佐张名振在云南境内的两万大军，加上中央天津和福建水师的船舰，已经可以航行到越南缅甸外海，大明已经有能力水陆共进，干涉中南半岛，最起码是越南和缅甸的局势了。
听到此言，阮氏越南立刻请求大明参与越南事务，公正裁决。
另一个苦主泰国也很快跳了进来。
——郑氏越南针对的是南方的阮氏越南，缅甸针对的是泰国，和前世里现代化的武器出现之后，泰国碾压缅甸不同，这个时代的缅甸民风剽悍，一直压着泰国打，泰国数次被缅甸灭国，这个时段里，缅甸王又准备向泰国兴兵，泰国上下正是惶恐，因此听到大明要主持裁决，他们最是高兴不过了。
大明朝廷很快就任命云南都察院佥都御史金堡为西南调停大使，调停越南南北、缅甸泰国之间的纠纷。
郑氏越南和缅甸唯唯诺诺，算是暂时按住了兴兵之心。
最后，大明朝廷提出要求，为了通商的便利，郑氏越南和缅甸必须加紧修建或者是扩宽和大明通联的道路。
郑氏越南和缅甸也应了。
当然了，就实际行动来说，这两方一点都不积极，因为即便是傻子也知道，道路不止走商人，也能走大军，一旦道路修好了，他们有什么不慎，惹到了大明，大明大军出动，踏着他们修葺的道路，长驱直入，那他们岂不是自取灭亡？
郑氏越南和缅甸的虚应，大明自然明白，不过并不直接点破，只是派遣官员，不住的催促。
同时，而大明也趁着这段时间，砍伐密林，修建云南境内的道路，就地练兵，熟悉气候地理，以为可能的“事变”做准备。
……
九月。
喀尔喀亦有捷报传来。
孙传庭率领远征军，渡过瀚海沙漠，直到漠北。
松锦之战时，扎萨克图汗领教过大明的利害，更知道孙传庭和李定国的威名，他自知正面迎战不是对手，因此在听闻明朝大军来到之后，立刻带领所部，往更北面逃走。
孙传庭李定国一路追击。
最终，他们在剌儿河（乌兰巴托附近）一代，追上了扎萨克图蒙古大军。继而双方展开决战。
身处漠北，是蒙古人熟悉的战场，而且就兵力来说，札萨克图汗在吞并了车臣汗之后，又收拢了一部分的土谢图汗骑兵，纠集了哥萨克骑兵，总兵力超过六万，且全部都是骑兵，大明远道而来的，精兵三万，剩下的四万乃是辅兵，经过千里追逐，已经是疲惫不堪，且因为战线的拉长，后勤补给已经是出现了困难，扎萨克图汗正是看准了这一点，所以才决定在土剌河和明军展开决战。
大战开始，札萨克图汗骑兵蒙古骑兵首先展开攻击，冒着明军的火炮和枪林弹雨，利用骑兵的强大机动，从两翼不停的拉扯，骚扰明军，又从后方展开奇袭，而正面的蒙古兵则是利用从罗刹人那里购来的火炮和鸟铳，和明军展开对射，一时硝烟弥漫，喊杀震天。
战到午后，明军前锋挫败，李定国将旗倾倒，明军大阵阵脚不稳，札萨克图汗大喜，命令全军突击，不想却是一个圈套，等蒙古主力杀出之后，原本败退的李定国，忽然转身反杀，而蓄力已经的明军精锐骑兵更是从两翼滚滚而出来，将冲上来蒙古主力包裹在中间。
双方一场大战，直杀的天昏地暗，黄昏时分，哥萨克率先逃走，随后，扎萨克图蒙古骑兵全线溃败，眼见败局已定，札萨克图汗急急带领残兵逃走。
此战，明军歼灭两万余蒙古骑兵，俘虏扎萨克图蒙古老弱七万余人，缴获牛羊和财宝无数，扎萨克图汗虽然侥幸逃走，但其实力已经不足从前的三分之一。
孙传庭统领大军原地修整，令李定国率领轻骑继续追击。
“好！”
看完军报，朱慈烺不禁大喜。虽然当日他在殿堂上说的肯定，但军情瞬息万变，漠北遥远，能不能一战平定喀尔喀，他心里也没有十足的把握，今日看到胜利的战果，他心里的石头总算是落了地。
孙传庭，智哉，李定国，勇哉！
“将军洗兵河上波，马前双吹金哱啰。英雄如公信无敌，据鞍归来亲草檄！”
“封狼居胥，勒石燕然，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还！”
……
十月。
三边总督高名衡病重，不能理事，遂告老还乡，隆武帝朱慈烺钦点军机次辅，兵部侍郎史可法为新任三边总督。
虽然还是叫三边，但现在的三边和过去不同了，过去的三边是指延绥、固原、甘肃，现在则是甘肃，宁夏，青海。
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