从 1937 年底到 1938 年 9 月，纳粹外交重点是加紧拉拢日意两国以牵制 英法的力量，排除英法的干涉，对奥捷两国实行“不流血的征服”，建立中 欧霸权。1938 年 1 月 2 日，里宾特洛甫提出一份关于外交政策的备忘录，分 析了德国所面临的外交任务，提出了加强同意、日两国的关系，使英国面临 可能在“东亚、地中海和欧洲同时作战”的危险，以此牵制英国，迫使英国 容许“中欧发生有利于德国的变化”。该设想为希特勒所接受。1938 年 5 月， 希特勒亲自率领庞大的代表团访问意大利，打算同它缔结同盟条约。由于意 大利的军事实力本来就有限，经过侵埃战争和武装干涉西班牙，消耗严重， 不愿意与英法交恶。另一方面，张伯伦推行“把德意两个独裁者分开”的方 针，以承认意大利吞并埃塞俄比亚为诱饵拉拢意大利，因此墨索里尼不愿在 此时公开投向德国而疏远英国，便以一份使德方条约草案成为一纸空文的“修 正案”，婉言拒绝了德国的建议。1938 年初，德国也向日本提出了缔结德日 意三国军事同盟的建议。但是日本还没有正式决定跨出南进的步伐，因而不 愿意缔结以西方国家为敌的同盟条约。由于德国当时还无力同英国发生正面 的武装对抗，在德日意三国的结盟谈判没有成效的情况下，希特勒在侵略奥 捷时把避免同英国交战放在主要位置上。
从 1938 年 10 月到德波战争爆发，纳粹外交战略是破坏 1939 年英法苏外
交谈判，使苏联中立，避免军事上东西两线作战，同时排除英法对德波战争 的干预。在这一阶段里，德国根据意大利急于缔结三国军事同盟而日本不愿 卷入德意对英法的战争的具体情况，为了尽快达到牵制和威慑英国的目的，
于 1939 年 5 月 22 日签订了德意《钢铁盟约》。从 1939 年 3 月开始，通过各
种途径向苏联发出友好信息，4 月，开始了德苏之间的直接接触。与此同时， 为了向苏联施加压力，破坏英法苏谈判，阻止英国援助波兰，于 1939 年 6—
8 月同英方进行秘密谈判，要求缔结保证英国不援助波兰的德英互不侵犯条
约，但未获成功。在预定进攻波兰的日期到来之前，希特勒果断地向苏联作 出较大让步，于 1939 年 8 月 23 日签订《苏德互不侵犯条约》。避免了开战 初期德国陷入两线作战的危险。
吞并奥地利
早在 1935 年秋，德国国防军就开始制订代号为“红色”的对法作战计划、 入侵奥地利的“奥托”方案和进占捷克斯洛伐克的“绿色方案”。但在 1937
年 11 月 5 日的高级军事会议上，希特勒确定最迟在 1943—1945 年实施其侵 略扩张计划。然而张伯伦当英国首相后推行绥靖政策，1937 年 11 月，派哈 里法克斯访德，与希特勒在上萨尔茨堡会谈。希特勒提出改变凡尔赛条约确 定的现状，承认德国在欧洲的大国权利的要求。哈里法克斯表示：凡尔赛条 约酿成的一切错误必须加以纠正，但泽、奥地利、捷克斯洛伐克属于“注定 要发生的欧洲秩序变更问题”，英国只是希望通过和平演进的方法来实现这
一改变。英国的态度壮了希特勒的胆，促使他决定提前行动。 奥地利地处中欧心脏地带，战略地位重要，纳粹德国颠覆奥地利的行动
从未停止过，1934 年策动法西斯分子刺杀奥地利首相陶尔斐斯。1936 年强迫 奥地利签订《德奥协定》，要求奥地利承认自己是“一个德意志国家”，并 让德奥法西斯党徒参加政府工作。此后，德国通过奥地利纳粹分子一再制造 事端，为其出兵奥地利寻找借口。
1938 年 1 月 25 日，奥地利政府对纳粹分子的挑衅忍无可忍，便采取行 动，查抄了奥地利纳粹组织机构。希特勒认为时机已到，于 2 月 12 日把奥地 利首相舒士尼格召到伯希特斯加登，迫使其答应取消对奥纳粹党的禁令、释 放被捕的纳粹分子，任命奥地利纳粹分子赛斯—英夸特为内政部长。对德国 的举动，张伯伦宣称，当德国占领奥地利时，奥无法指望其他大国的援助。 美国也表示“完全理解”德改变欧洲地图的计划。法国也无意干涉奥地利事 务。舒士尼格被迫接受。这一行动激怒了奥地利人民，在人民的压力下，舒 士尼格宣布就这一问题进行公民投票。3 月 11 日，希特勒发出最后通牒，命 令取消公民投票。于是舒士尼格辞职，赛斯—英夸特任总理。接着，德国以 应奥地利政府请求的名义，出兵占领整个奥地利。3 月 14 日，德国政府颁布 法令，宣布奥地利并入德国，成为德国的一个省。
德国侵捷和慕尼黑会议
德国吞并奥地利后，就对捷克斯洛伐克西部形成了钳夹形包围的态势， 希特勒希望趁此势头，在年内一举占领整个捷克斯洛伐克，走完全球扩张计 划的第一步，同时通过实施一场局部战争来练兵，在军事上积累起从事闪击 战的经验。他一方面利用捷国内的民族问题，要求德意志人聚居的苏台德德 意志人党“提出捷克政府所不能接受的要求”，制造德国进行干涉的借口， 另一方面于 4 月 21 日指令总参谋部着手编制侵捷“绿色方案”的细节。
1938 年 4 月，德国吞并奥地利后，以捷克苏台德区德意志人遭受捷克人
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