联合参谋长委员会成员报告了上午讨论的内容以及未能取得一致意见的情况。然后，斯大林提出一个长期以来使罗斯福为难的问题：谁将指挥进攻法国？总统闪烁其词地作了回答，大意是说最高指挥官的选定有待于本次会议作出决定。丘吉尔接着发言，又一次主张在地中海东部地区作战。他详尽地说明了依次使用地中海地区现有登陆艇的计划：第一步对意大利海岸实行两栖突击，以攻占罗马；第二步配合土耳其宣战进击罗得岛；第三步在诺曼底进行主攻登陆战的同时对法国南部海岸实行突击。丘吉尔承认他的建议将意味着或者把“霸王”计划推迟六到八个星期，或者取消罗斯福不久前在开罗表示同意的在缅甸的两栖作战，可是他又强调指出，盟国方面只有利用目前在地中海出现的机会，方能最有效地使用自己所配备的人力物力。
斯大林仍然反对。他答应丘吉尔，如土耳其参战并因此遭到保加利亚的威胁，俄国将对保宣战。但他接着说，在苏联看来，真正重要的是“霸王”计划。地中海的插曲假使多少要拖累“霸王”计划使之延迟到1944年5月之后，那就不应进行。他提议三国政府首脑立即采取三个步骤：给“霸王”计划定下日期；如有可能，在“霸王”计划进攻开始前两个月组织对法国南部的进攻；任命“霸王”计划的指挥官。他断然声称，在采取这些步骤之前，俄国人无法确定“霸王”计划真的已在进行。
这时，罗斯福插进来说，大家都一致承认“霸王”计划有压倒一切的重要性，唯一的分歧只是时间问题。他指出丘吉尔所竭力主张的计划中有些方面可能要求投入比预料为多的兵力，结果甚至可能使“霸王”计划耽搁更多的时间，超过丘吉尔所预料的六到八个星期。
继而，大家简短地谈了一下南斯拉夫和希腊的形势。丘吉尔主动提议，盟国应从支持米哈伊洛维奇转而支持铁托，增加物资的供给，并实行几次突击队的袭击来支援游击队。罗斯福和斯大林都表示同意。后来由艾登作出安排，让俄国人给铁托派去一个军事使团，作为已驻在铁托总部的英国使团的补充。随后，斯大林的争论又回到为“霸王”计划确定日期的问题上来。他说，他怎么也不同意把这个计划推迟到1944年5月之后。丘吉尔就回答说，他不赞成任何这类严格的时间表，并且再一次描述了了一幅在地中海地区可不断获得好处的图景，最后他又强调指出，在“霸王”计划得以按目前计划实施前必须首先具备的三个条件，而要实现这些条件，他说，就只有在未来几个月中在地中海地区积极作战，这些行动不会推迟”霸王”计划，倒会起到任何别的行动所不能起的作用，使“霸王”计划成为可能。
丘吉尔把大家的注意力引到已载入“霸王”计划的限制性条件上来了，这使多疑的斯大林想到英国人也许在对他玩一个大骗局，而根本无意进攻法国北部。他问丘吉尔，要是德国人在法国驻有十三个机动师，而不是“霸王”计划所规定的最大限额的十二个师，那怎么办呢。可是丘吉尔回答说，在这样一种情况下，“霸王”计划不会取消，他这句话已经没有早些时候争论时那样锋芒毕露了。
丘吉尔继而又回过头来谈到如果土耳其参战，并为开往俄国的供应船只打通海峡航行的话，将为俄国和盟国带来许多好处。他还指出，要是僵硬地拘泥于协议，从地中海撤走登陆艇的话，将不可能如斯大林提议的那样进攻法国南部以配合“霸王”计划。
由斯大林和丘吉尔两人演唱主角的这场辩论已变得十分紧张，罗斯福看到，结束这场辩论的时间到了，于是就提议三国政府首脑把战略问题交给他们的军事顾问去讨论，责成他们就在地中海(或其他地方)进行任何切实可行而又不致耽误“霸王”计划的辅助性作战提出建议。他的提议被接受了，可是在散会前，斯大林决意直接去拔英国狮的胡子，他问丘吉尔，英国是真正同意“霸王”计划，还是只不过是装出同意这项计划的样子来哄骗俄国人？斯大林的语气既不友好，又是直接挑战。丘吉尔怒气冲冲地回答说，当“霸王”计划所规定的各项条件具备时，英国人将全力以赴，渡过英吉利海峡。
这样还不能完全使斯大林放心，但是辩论发展的方向却使丘吉尔更为不安。有俄国人支持，看来美国人正要盲目去负担一种义务，而这种义务可能给英国，同时也会给美国带来无数的灾难。但是丘吉尔已经竭尽全力了。在这第二次全体会议之后，他简直无法再反对那个正在强加到他头上的种种决定了。
这天的晚宴轮到斯大林作东道主。他因下午会上没有作出决定而恼火，便故意去惹丘吉尔，以示他的不快。在首相这方面，他的确感觉到关系紧张，虽然罗斯福不支持他也许比斯大林的反对更使他生气。在席间谈话中，丘吉尔挑战似地宣布，英国不因任何局外人的强迫而放弃它的任何合法属地，不管是香港、新加坡或任何别的殖民地。这句话自然主要是针对罗斯福说的，英国方面完全知道罗斯福希望在前殖民地领土上实行国际托管并建立联合国家的基地。不料斯大林却讨好地回答说，就他个人而言，他支持大英帝国的扩展。他还提到直布罗陀这个据点可以适当地加以扩展。丘吉尔立刻问斯大林，他自己是否有领土野心，这位俄国独裁者回答说，现在还不是谈这些事情的时候，就这样把这个问题转移开了。
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