当然，1941年7月12日的协定并未解决英俄两国政府之间发生的任何具体问题。这个协定的性质主要是公开宣布团结一致而不是什么别的。关于供应和财政关系问题的谈判进展情况已在上面约略提及，这里无需概述了。但是在军事和政冶方面，英俄两国政府之间在珍珠港事件前的那几个月里，已经进行了一系列最重要的意见交换。
斯大林不久就确定，他想要英国人做的最重要的事情，是对德国后方发动牵制性的进攻。1941年7月18日，他在第一次发给丘吉尔的那份电报里，提出了第二战场的问题，说得恰当一些，是提出了两个第二战场的问题，一处在法国，一处在挪威。斯大林建议这些计划应当趁德军正忙于攻击俄国人的时候，并在希特勒有时间“巩固他在东方所占领的阵地”以前迅速实行。斯大林相当牵强地认为进犯法国会“受到英国军队的欢迎，同样也会受到英格兰南部全体人民的欢迎”，而且会“对英国本身有利”。
反之，在英国人看来。进袭法国似乎肯定是一场灾难，英国的利益倒是应当着眼于谨慎地节约国内资源，并在运输和供应条件许可下，迅速在中东集结兵力。英国军事当局预料俄国人会崩溃或退往西伯利亚，因而试图作好准备在中东对付德国从高加索方向发动的进攻。但是，英国人为了预防万一德军突破防线而同俄国人商议共同行动计划的种种努力——他们特别担心里海和高加索区域的油田，认为应当在落入德国人手中以前加以破坏——只是激起了俄国人的愤慨，他们对于在他们战败后可能发生的事情，是不感兴趣的。
英国和俄国的军事概念有一点是完全一致的，那就是必须防止德国渗入波斯。因此，那个国家在1941年8月及9月间被俄国和英国军队共同占领了。不久，经由波斯开辟了一条通往俄国的新供应路线，但是尽管这样，这两个占领国之间的摩擦和猜忌并未消失。
英国不肯在法国冒第二次敦刻尔克的危险，也不愿在挪威冒第二次败退的危险，导致斯大林于1941年9月4日提出了在巴尔干半岛登陆的建议。英国认为这一建议也不切实际，斯大林于是建议英国派遣一支远征军，或者在阿尔汉格尔登陆或者到高加索，以便接防属于俄国战线的一部分地区。但斯大林的这些建议很少或根本没有考虑到妨碍英国一切行动的供应上和运输上的巨大困难，英国政府也不准备让他们的军队象斯大林所建议的那样去冒险，因为在他们看来，这些行动肯定是不会成功的。
随着德国人不断向俄国境内推进，丘吉尔同斯大林之间往来电报的语气变得越来越尖刻了。斯人林在9月4日说，如果不开辟第二战场，如果不供应充足的铝。苏联的战败或部分崩溃肯定将成为事实。丘吉尔感到不论这样一种结果对英国多么危险，却不是他控制下的兵力所能防止的。根据英国的情报，已经驻扎在西欧的德国后备部队，完全有能力打败英国向欧洲大陆发动的任何进攻，在这种情况下，丘吉尔和他的那些顾问们心里很明白，轻率地消耗英国的兵力不大可能延缓俄国的战败，只会使往后的局势更糟。丘吉尔在答复斯大林的责难时，有力地驳回了关于英国没有担负起它分担的那部分作战任务的一切讽示。有一次，他甚至提起斯大林最近与纳粹合作的问题来，使苏联大使感到很窘。
早在11月间，双方的诚意已下降到最低点，这时丘吉尔打电报给斯大林说：“我无法告诉你我们最近的军事计划，就同你无法告诉我你们最近的军事计划一样，但请你放心，我们决不会按兵不动。”斯大林回答说：
你认为苏联同英国之间的关系必需予以澄清，我完全同意。这种澄清目前并未实现，其所以没有澄清是由于以下两种情况：(1)我们两国之间在战争的目的方面和战后和平机构的计划方面，都没有取得明确的谅解；(2)苏联同英国之间，没有一个关于在欧洲抵抗希特勒的军事互助协定。
如果在这两个问题上不达成协议，英-苏关系就不可能澄清。不仅如此，坦率地说，如果目前的情况存在下去，要取得相互信任就很困难。当然，对苏联供应军需品的协定具有很大的实际价值，但是它没有解决，也没有彻底消除我们两国之间的一切问题。
斯大林在讽刺地谈到丘吉尔所提出的关于派遣两位英国将领去莫斯科进行磋商的建议时，继续说：“但是如果两位将军的使命仅仅限于情报问题以及次要问题的商谈，我以为这就不值得打扰两位将军了。在这种情况下，我也很难抽出时间参加会谈。”
这样一份电报必然会在所有见到这份电报的英国人心里引起反感。这听起来太象 1939年那次流产的谈判了，那次谈判是由于纳粹同苏联缔结了条约而中断的。斯大林可能也感到这份电报的语调太生硬了；无论如何，十二天以后，俄国大使拜访了外交大臣安尔尼·艾登，并向他解释说，斯大林无意用他11月8日的电报文得罪他们。英国人马上接受了这个送上门来的橄榄枝。第二天(1941年11月21日)，丘吉尔就打电报向斯大林建议，派遣艾登前往莫斯科并授以全权“讨论有关战争的一切问题，包括派遣军队不仅进入高加索，而且到你们军队在南方的战线上去的问题”。讨论战后的问题也将包括在艾登的权限范围之内。斯大林接受了这个建议，艾登的旅行便迅速安排好了。他在12月7日珍珠港事件的消息传到英国几小时后就出发了。
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