日美会谈初期，首先由日本方面起草了一个《日美了解协定草案》。协定中最重要的几条关系到中国，其中日本许诺：如果美国承认满洲国，如果蒋介石政府与汪精卫领导下的南京伪政权合并，那么日本就从中国撤军。赫尔没有对日本的草案正面发表评论，只是笼统地说，美国最关心的是，日本政府应该事先作出明确保证：它愿意并且能够执行一个关于和平解决各种问题的计划，放弃其目前用武力实行军事征服的政策。
外相松冈反对同美国进行谈判，他把协定草案一事通知了希特勒，并在等待希特勒的意见。松冈向德国大使奥特将军保证，如果美国参战，日本肯定也要参战。尽管如此，希特勒还是怀疑松冈。他对墨索里尼说，松冈是个天主教徒，但也向异教的上帝献祭，“可以得出结论，他是既有美国圣经传教士的虚伪，又有亚洲日本人的狡猾”。
第二部分 鼓吹南进 第17节 鼓吹南进(2)
5月8日，松冈拜谒天皇说，如果美国加入欧战，日本应该支持轴心国，进攻新加坡。他预言，在华盛顿的谈判将一事无成，如果谈判竟能成功，那也只意味着要牺牲德国和意大利才能安抚美国。“如果发生这种情况，我恐怕不能在内阁留任。”
美日会谈由于双方各不相让，加上美国截收到的日本密电，就变得更为严重。外交电报本应是破译不了的，但它却被美国专家们破译了。日本政府发给驻各国外交使团的密电，不断地被截收和破译。这项工作是在“魔术战役”的代号掩护下进行的。因此，赫尔通常在开会前就能知道野村的想法。此外，由于赫尔对日本人永远挂在脸上的“冷冰冰的”微笑感到讨厌，他总是讥讽或嘲笑日本人的点头哈腰和讲话时的“吸气音”。因此，赫尔的首席顾问霍恩贝克博士就很容易使这位国务卿相信：日本人是不可靠的，如果与日本人达成任何妥协，都将是背叛美国的原则。
在这些艰难的日子里，虽然赫尔和野村力图消除分歧，不过进展甚微。在东京，松冈不论公开或私下都在发表挑衅性的言论。5月14日，他对美国大使格鲁说，希特勒不向美国宣战一举表现了他的“巨大耐心和慷慨”，美国攻击德国的潜艇迟早会导致日美开战。美国应该做出“有丈夫气概、正派和合情合理的事，光明正大地向德国宣战，而不是在中立的幌子下进行战争活动”。3天以后，他又写信给格鲁，解释他“与众不同”的态度。他说，他是从1000年、2000年、甚至3000年的角度考虑问题的，假如人家认为他神经不正常，他也毫无办法，因为他生来就如此。
6月21日，美国国务卿终于对日本的提案作出了正式的回答：“日本必须放弃三国同盟条约。”此外还拒绝了日本提出的一些其他要求。近卫及其内阁对美国的答复甚为震惊。尤其使松冈激怒的是，赫尔在答复的同时还发表了一篇口头声明。大意是说，近日来，某些日本官员发表的公开言论似乎成了谈判道路上无法克服的障碍。松冈认为这是对他进行的人身攻击，并把它作为完全停止华盛顿谈判的理由。第二天，6月22日，星期日，希特勒入侵苏联，日美双方的会谈就由此暂时搁浅了。
德国入侵苏联，成了全世界最关注的问题，爱好和平的国家和人民，愤怒谴责希特勒背信弃义的侵略行为；而西方国家却竭力利用这一事件为自己打算。在这方面，美国和日本表现得尤为积极。美国海军部长弗兰克·诺克斯预测，“希特勒大概6个星期到两个月就可打败苏联”。陆军部长亨利·史汀生在日记中写道：“我不禁觉得，如果我们立刻利用这个事件，能给我们和英国提供一个大好时机。”然后他对罗斯福说，他认为，德国只要1个月到3个月就可消灭苏联。格鲁大使认为，德国对苏联的进攻只能对美产生好处。他在日记中写道：“让纳粹和共产党就那样去互相削弱吧，民主国家不久就可占上风，最少能从目前的危险中解救出来。”
星期天下午4时，希特勒进攻苏联的消息传到了东京。松冈对此喜出望外，几分钟后，他给宫内大臣木户侯爵打了个电话，请求谒见天皇。不到一小时之后，松冈拜谒天皇，很明显，他陈述的问题并没有和首相近卫谈过。他坚信德国能迅速击败俄国。他建议日本立刻进攻西伯利亚，推迟南进。天皇感到惊异，因为这个方针意味着朝两个方向扩张，他要松冈同首相商量。
就在松冈拜谒天皇3天以后，在近卫召开的由军政要员参加的联络会上，松冈力主进攻苏联的意见，遭到了以东条为首的军方的强烈反对。鉴于张鼓峰和诺门坎事件的教训，东条不主张急于同时与苏联和美国开战。海相及川也说，同时与两国海战，实属困难。“为了这种局面，不要叫我们既进攻苏联，同时又南进。海军目前不想惹苏联。”
松冈说：“在德国消灭苏联后，我们不能坐享其成。”然后，他说了一些与外相身分不相称的话。“我们要么是流血，要么就开展外交。我看还是流血好些。”第二天，他进一步阐述他的论点。他问道：“南边重要，还是北边重要?”
陆军参谋总长杉山回答道：“同样重要。我们正在静观时局如何发展。”但他并没有泄露他的想法，如果莫斯科8月底前陷落，陆军将进攻西伯利亚。
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