丰臣秀吉还将关白之位让给了丰臣秀次，以表明态度。
如果说这是丰臣秀吉的内忧，那么外患就是晋州城的围城之战了。
丰臣秀吉一面以和谈为名义，派出使者到顺天及盛情款待明国使者，一面令手下好不留情地屠戮晋州城，用宇喜多秀家的话来说，用战争来使得丰臣秀吉在谈判桌上获得更多的利益，逼迫明朝利益有所退让。
“和亲是取得与明朝对等的地位，就算是差一些也没什么，可以一国之下，而在朝鲜等诸藩国之上，如此既确立我日本的地位，也是对于强国的尊敬。”丰臣秀吉对于寺社奉行前田玄以言道。
“至于朝鲜八道，可以归还四道给明国，我们割取四道，将来可以将小一郎（丰臣秀次）转封至朝鲜。无论二者能达其一，都可以对出征西国大名有一个交代！也是我对天下的交代！”丰臣秀吉自信满满地言道。
烛光下，金碧辉光的黄金茶室内，这位精神焕发的男子正是以低贱出身而至日本第一人的丰臣秀吉。他的言语充满了自信的语气及时刻显露出不可动摇的决心。
但是前田玄以仍是道：“太阁殿下，若是明廷不肯呢？”
丰臣秀吉看了前田玄以道：“我听说明朝皇帝是一个自幼长在深宫之中，妇人之手之人，你如此没有阅历的男子可以驾驭如此庞大的帝国？誓如主公当年何等英雄，但几位少主哪一个成器的？”
提及织田家的那个男人，丰臣秀吉想起了当年为他马前卒时，被他呼来唤去的日子。
“猴子，拿我的马鞭来！”
“猴子，拿我的太刀来！”
“猴子，给我的皮垫擦一擦！”
那个目光鹰锐的男子，丰臣秀吉想到这里道：“吉野山上的樱花又要开放了，明年樱花季时，吾要在吉野山办赏花会，困坐在名护屋并非长久之计，晋州之战如若不胜，吾将亲自率军渡海与明军决战！”
前田玄以听后立即伏下身子道：“太阁殿下出兵之事还请三思啊！”
“征伐朝鲜已使百姓十分痛苦，其中金钱上的损失更是难以估量。我们能动员出征的只有三十万兵力，但随着战事的进行还在不断的减少，臣实在不知打到顺天时还能剩下多少人。”
“你这话令我想起了黑田那家伙……不少人与黑田一样抱着一样的想法，吾必须下一道命令任何从朝鲜撤回士卒，水手都必须处死！黑田他们不知道，越是困难的时候，越是接近战争胜负的契机，我仿佛可以看见大明之四百州！”
正在说话时，外头传来奏事的声音，丰臣秀吉重新坐下后，门扉被拉开。
“太阁殿下，这是小西行长从釜山浦派人送来的书信？”玄圃启奏道。
“釜山浦，他难道此刻不应该在晋州？或者是尚州？亦或是王京？”
丰臣秀吉一边质疑，一边接过信：“败得这么惨？连虎之助（加藤清正）也被斩首了？”
前田玄以失声道：“不可能。”
“太阁殿下，看来黑田他是说对了，还请太阁殿下收回让黑田切腹的打算吧。”玄圃看了前田玄以一眼。
“你要我下令不许黑田切腹？”丰臣秀吉问道，一旁前田玄以，玄圃都是苦劝。
“黑田他已经出家了，还请太阁殿下饶他一命。”
“是啊，如何也要念在身在釜山奋战黑田甲斐守的份上。”
“黑田父子二人虽有是鲁直，但都是尽职奉公的武士。”
丰臣秀吉重新坐下道：“黑田之事暂时放在一旁。晋州之败，迫使我率军亲自渡海，再次竖起我的千层葫芦来……”
“太阁殿下，眼下……眼下请恕我直言，晋州之败后，我军还是以与明军议和为上。”
丰臣秀吉叹道：“前田你不明白，既不能与明国和亲，也不能割据朝鲜国土，我要如何向天下交待？那么当初我征服的大名，都会群起反叛的。”
前田玄以道：“太阁殿下还有一条出路，若是和亲，割土不成，海可以退为求其次，达成封贡。这一点上明军的经略是答允国我们的。若能与明国重开堪合贸易，那么这些西国大名就有了源源不断的收入，如此就可以将他们掌控在手上，抵消晋州之战的不利局面。”
前田玄以继续道：“至于明军杀了加藤，我也要杀了他们的正使作为报复！那个正使自被拘留以来，不与我们任何便利，正好杀了为加藤殿下报仇！”
玄圃道：“万万不可，别忘了咱们还有小早川殿下还在明军手里。”
丰臣秀吉将面前茶几推到道：“难道就拿明国人没有一点办法？”
丰臣秀吉勃然大怒，二人都是跪伏下道：“太阁殿下，我等无能。”
玄圃微微抬起头道：“太阁殿下，我有一言不得不直言进谏，无论黑田说了什么，但是明国是大国，我们是小国。”
“但是小国就应该接受大国的安排？”前田玄以质疑。
“二位不必再说了，我要渡海至釜山浦。”丰臣秀吉言道。
“太阁殿下？”
丰臣秀吉道：“我要与明朝进行谈判！我要看看他们的经略到底是什么人？”
而此刻身在晋州城的林延潮，已经闻之朝廷将要派人抵达进行勘合晋州之战的战果，这结果自己并不意外。不过朝廷官员仍慢慢吞吞地还走在路上，他却已是得知丰臣秀吉渡海而来抵至釜山与自己谈判的消息。
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