五月初一日（夏历四月二十七日），石达开在四川老鸦漩河军覆身亡。
石达开自从走上分裂路线後，与敌人进行没有後方的战争，崎岖於黔、滇、川三省崇山峻岭间。最後在四川大渡河被困，走到老鸦漩河，五月初一日，向敌人伪降。清军把他的将士全部杀害，将他解去成都，凌迟处死。
五月，进北攻南军狼狈归京。雨花台、九洑洲要塞接连失陷。
进北攻南军到了皖北，遍地饥荒，不能前进。四月初六日（夏历四初二日），从安徽六安州狼狈归京。大军在皖北给饥饿所困，死丧了几万人。进北攻南战略失败。
五月初一日（夏历四月二十七日），雨花台要塞失陷。十八日（夏历五月十五日），作为天京接济咽喉，保卫天京南北两岸交通的要塞九洑洲又失陷。九洑洲要塞守军在贡王梁凤超率领下与曾国藩湘军水师血战六书夜，给敌人自建立水师以来空前未有的重大伤亡[一]。洲陷，全军壮烈牺牲。
八月，西北远征军克复陕西汉中府。
去年底，西北远征军克复陕西兴安府。今年春，从兴安府出发，分路从紫阳、汉阴、石泉等处进军汉中。八月二十日（夏历八月二十日），克复汉中府。二十三日（夏历八月二十三日），克复城固。
十月初二日（夏历十月初四日），天将江会义、■天义申法喜讨伐叛徒古隆贤，夺回广德州，力保当时军事上苏、浙、皖三省交通要行。
十月二十二日（夏历十月二十四日），叛徒纳王郜永宽、康王汪安钧、宁王周文嘉、比王伍天，郜永宽等八叛徒，就被敌人处死。
十一月初九日（夏历十一月十一日），天王拒绝撤出天京前往西北的战略，坚决死守天京。
天京自雨花台、九洑洲失守後，印子山、上方桥、江东桥、中和桥、双桥门、七甕桥、秣陵关、博望镇各要塞都失陷，资源断绝，粮食将尽。到苏州失陷，形势更为紧迫，已到了非撤退不可的时候。十一月初九日，李秀成上朝请天王撤出天京，取道安徽宁国、浙江常山、江西玉山绕湖北，向西北进军，与陈德才等西北远征军在陕西会师。
天王严斥不许。决死守天京，诏陈德才等争率师回救。
十二月二十九日（夏历正月初三日），扶王陈德才等接天王诏，本日西北远征军从陕西汉中拔营，分三路星驰电卷东归急救天京。
太平天国甲子十四年（清同治三年甲子，一八六四年）
正月十七日（夏历正月二十一日），天保城失陷，天京被合围。
天保城在锺山（又名紫金山）第三峰，居高临下，易守难攻。南京历战争辄以锺山为全城锁鑰，第三峰迫临城郊，尤为重要。所以太平天国在这里建筑天保城。第三峰南麓有一高阜，叫做龙尾坡，又叫龙广山。明初筑太平门，城跨其上，叫在城内的为富贵山，在城外的为龙膊子。太平天国又在龙膊子建筑地保城[一]。能守得住天保城，就可以截断敌人山南山北的连络，保障天京东面的交通线。保守得住地保城，就可以使敌人不得利用临城的制高点，进行逼近城根的进攻。它们是两座保卫天京的重要堡垒。正月十七日，天保城失陷，天京被合围。
三月下旬，西北远征军回到皖北边境，因苏、皖地区饥荒，无法行军，被迫停在中途。
春，苏、浙各城撤出军队，分路入江西就粮。
正月二十六日（夏历二月初一日），吴人杰、梁柏和踞江苏溧阳叛变，拒侍王李世贤入城。二月十二日（夏历二月十八日），浙江嘉兴郡失陷。二月十八日（夏历二月二十四日），杭州、馀杭守军同时撤退。三月二十九日（夏历四月初六日），江苏常州失陷。这时候，江苏、浙江各城撤出军队，都归侍王李世贤领导，分路入江西就粮食，约定八月後，徽、宁、句、溧一带秋稻熟时回军救天京。
四月十九日，天王因病逝世[一]二十二日，幼天王洪天贵福即位。
五月二十一日（夏历五月三十日），地保城失陷，敌随山高下，架炮数层，安炮百馀尊，书夜不停猛攻，迫近太平门城根开掘地道攻城。在猛烈的炮火下，太平军守城立脚不住，无法展开反地道战，天京遂致失守。
六月初六日（夏历六月十六日），天京失陷。
这一天午刻，太平门地道发，转陷城垣二十多丈。太平军奔向缺口，用火药倾盆烧死敌人无算，使敌人大队不得不退却。在缺口与敌人展开无比英勇的战斗。时天京军队不过一万多人，为饥锇困倒，能守城的不过三、四千人。敌人却以五万大军[一]首先在太平门转陷缺口，厚集精兵冲入，同时并向天京九门发动进攻。天京城大兵单，面面受敌，处处不能救应，太平门缺口无法再堵得住，而九门竟被先後攻陷。
到初更後，由李秀成当先冲锋率领将士保卫幼天王缺口冲出天京。有一些冲不出的就踞坚固的房屋击敌，到药将尽时，点燃起地雷，把敌人同时炸死。
反革命大头子曾国藩的湘军把天京抢光後，四面放火，大火八日不熄，火光烛天，如火山紫绛色，当时世界第一座大名城，被烧成瓦砾场[二]。
这班吃人的强盗，占据天京後，还以屠杀幼孩、老人作游戏，发泄他们的兽性。曾国荃的机要秘书赵烈文记他亲见的情况说：计城破後，精壮长毛……死者寥寥。……沿街死屍十之九皆老者。其幼孩未满二、三岁者亦斫戳以为戏，匍匐道上。妇女四十岁以下者一人俱无[一]老者无不负伤，或十馀刀，数十刀，哀号之声，达於四远[二]。这就是曾国藩向清同治皇帝奏报（克复金陵全股悍匪尽数歼灭），三日之间，毙贼共十馀万人[三]的真实情况，也正是曾国藩死後，同治给他树碑颂德所说那句（江淮流惠）[四]的褒词的真凭实据！
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