因此，从开始，帖木儿建立的帝国是不平衡的，它的文化是突厥波斯的，它的法律体系是突厥一成吉思汗式的，它的政治一宗教信条是蒙古一阿拉伯式的。西察合台汗国的突厥人、波斯人、蒙古人、穆斯林会臣服于帖木儿，也会反抗他的统治。知道帝国内幕的忽者亚辛甚至认为，目前帝国的维系和稳定完全是由于帖木儿钢铁般的意志和高明的手段。
西察合台汗国的外患则首先来自于花刺子模。公元丑,年４月，花刺子模城即玉龙赤杰城，遗址位于土库曼斯坦乌尔根奇破，残军及妇孺誓死抵抗，巷战七昼夜，蒙古军驱赶出城，挑选出十万工匠送往东方。五万壮丁编签军，妇孺尽为奴婢。其余居民被悉数屠杀。蒙古军队又掘开阿姆河，引水淹城，将花刺子模城夷为平地。
此后，花刺子模原则上一直附属于钦察汗国，直到察合台汗阿鲁忽从钦察汗别儿哥手中夺取如到,砌年间为止。以后花刺子模成了察合台汗国“不可分割。的一部分。但是这种征服是短暂的。很快,花刺子模被钦察汗国和察合台汗国被瓜分；前者控制了锡尔河三角洲和花刺子模城，后者统治着花刺子模南部地区。包括柯提阿布兹瓦力沙和希瓦。
公元驹年后不久，昆吉刺部突厥首领胡赛因苏非趁钦察汗国混乱之机在花刺子模建独立王国。后来他又利用河中地区发生的战争，从河中居民手中夺取柯提和希瓦。
随着帖木儿成功接管西察合台汗国，控制河中地区，他开始向花刺子模国要求归还“失地”帖木儿在遭到胡赛因苏非的拒绝之后，攻占柯提，并在花刺子模城包围了胡赛因苏非。胡赛因苏非在被围期间去世，他的兄弟优素福苏非继位，他向帖木儿求和，在答应将柯提地区希瓦地区归还帖木儿的条件下。他的要求被接受。优素福苏非随即又对此退让感到后悔，出兵蹂躏了柯提地区。公元粥年帖木儿再兴战端，但是，在为他的儿子”公儿娶得优素福苏非的如儿、美丽的罕而答作妻子！后些地训态度缓和下来。公元,奶年，战争再次爆发，但是，帖木儿因他的两个将领叛乱而被召回撒马尔罕。此后的几年间，优素福苏非成了帖木儿最危险的敌人，只要帖木儿出兵在其它地方与敌手交战，优素福苏非就出兵袭扰河中地区，威胁撒马尔罕。
于是在驯年，帖木儿痛下决心。率领大军北上，围困花刺子模城长达三个月，终于让优素福苏非这个老亲家在绝望中自杀，而花刺子模城也被帖木儿按照蒙古军队的传统，再一次遭到了毁灭性的“屠城”
在灭了花刺子模国之后，帖木儿开始向西进军”，他征服了赫拉特城的克尔特王朝，但是这种征服并不是完全的，众多的“匪徒”袭击赫拉特城。反抗帖木儿的统治，帖木儿的第三个儿子米兰沙残酷地镇压了这次叛乱，砍下的头颅堆成了几座塔。
巫２年，帖木儿开始向呼罗珊进军，当时该地区有三方势力在争夺。一个是以阿里穆雅德,弥刊巫,年为首,以撒卜兹瓦尔为都的赛尔巴朵尔公国，另一个是领土包括阿斯特拉巴德、比斯坦、达妈甘和西模娘的马赞达兰，其首领是爱弥尔瓦力，第三方势力则是相对弱小的克拉特和图斯的统治者阿里别克。
在帖木儿的兵锋之下，阿里别克首先主动归顺，受到爱弥尔瓦力威胁的卑里穆雅德决定向贴木儿求助。于是，阿里穆雅德欢迎这位征服者。在撒卜兹瓦尔向他表示效忠，并宣布自己是他的臣民。
帖木儿对亦思法拉因进行了短时期的围攻之后，从爱弥尔瓦力手中夺取该城，并将其摧毁。随后又将反叛的阿里别克围困在克拉特老巢里。迫使其投降，然后再将其带回河中处死。
由于帖木儿对征服地区采取蒙古人的传统，无比的血腥，因此反抗是彼此起伏，尽管他现在人在撒马尔罕。但是忽者亚辛知道，过不了多久，这位苏丹又要起身前往西方。将反抗者的头颅和尸体堆成塔山。可能是这个原因，帖木儿对于东察合台汗国的欲望不是很大，又或许他知道过于向东会与大明产生冲突，又或许是上次他秘密造访大明与大明皇帝达成了某项秘密协议。
“那座城堡里的人总是叫嚷着让我们出兵向东，从大明人身上洗刷耻辱，恢复蒙古人的荣耀，如果我们真的向东，我的忽者亚辛，你说会出现什么后果吗？”帖木儿突然指着远处一处城堡问道。忽者亚辛看了看那里，知道那里是“囚禁”西察合台汗国名义上统治者锁咬儿啥的米失的地方。
“我的苏丹，忽者亚辛不知道。”忽者亚辛老老实实地回答道。
“后果是我们死无葬身之地。而蒙古人可能真的会在察合台汗国恢复荣耀。”帖木儿眼睛闪烁着光芒道。
“哈马儿丁犯了一下足以致命的错误，他的位置处在东西两大强国之间，按理说必须结交一方，但是苦叉城事件后，大明已经放弃他了，那么留给他的唯一下场就是死路一条。不是死在我的手上，就是死在大明人的手上。”
“我的苏丹，既然如此，为何我们不做好准备，迎击来自东方异教徒的进攻？”忽者亚辛有些焦虑地问道。
“准备是要做的，再过几天。毒准备再次率军西进，扫平锡斯坦和坎大哈。”
“我的苏丹，怎么走向西呢？为什么不是在东边做准备呢？”忽者亚辛着急地问道。
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