太师李甲派了四个师兄到中原，李宁擅长兵法。侯云策听他说得奇怪，道：“师兄有话直言。”
李宁道：“军情营和飞鹰堂传递情报都靠人马接力，费时费力，容易出岔子。”
侯云策挺直了腰，道：“你有什么办法？靠鸽子传书？”
李宁慢条斯理地道：“鸽子有认路本领特别强，不管放多远，它总能找到回家的路，我们可以利用鸽子这个特点来传送情报。鸽子作为传递情报的最好工具，比骑手强得多。”
侯云策有些疑惑地问道：“真是能用鸽子来通信吗，它能飞多远，能认识路吗？”
李宁肯定地道：“鸽子用来传递情报，安全、快速、准确，正是渤海国拿手好戏。太师在六年前找到渤海国的皇家鸽师，我学了多年，算是得其真传。”
如果能用鸽子来传信，那自然最好不过。侯云策道：“师兄有这个本事，为何不早说？侯家商铺为了传递信息，可是花了大价钱。师兄有这个本领，那就全力去做，可以建一个鸽营。”
李宁道：“建鸽营也有很多事，要从各地寻找善养鸽子之人，同时从黑城带来能认路的鸽子。”
“那赶紧做，要钱就找钱向南。”
侯云策从内心深处并不愿意与黑城那边联系得太密切，若是大侯朝三皇子身份被暴露，自己所做的一切都将倾覆。他并没有将最重要的事情交由四个师兄，只不过用鸽通信太重要，只能让李宁去做此事。
李宁领命，告辞而去。
侯云策看着天空中自由飞翔的鸽子，喃喃自语道：“这小小地鸽子，当真能飞翔千里，万里传信吗？若真是这样，黑雕军定能纵横千里。”
令侯云策惋惜地是鸽营现在还是一个设想，并不能马上帮助了解西北军情。在侯云策在路上急行的时候，西北前线打成了一锅粥，形势瞬时万变，军情营和飞鹰堂千里迢迢送来的情报都是旧闻了。
房当白歌在小仓关大败凤翔军后一直追到凤翔府，王景汇集凤翔军残部和留守部队，在凤翔府构筑了防线。
房当白歌见王景虽败不乱，无机可趁，带着党项军主力迅速回师乔家堡。
到了乔家堡，房当白歌吃惊地发现党项军营只剩下一片灰烬，所幸辎重、粮草主要存放在吴留关，若是失去了后勤保障，这仗就无法打下去了。
而泾州城重被大林军夺去，数十面“庆”字大旗在城墙上飘扬，大林军在城上严阵以待，房当白歌只得率领党项大军退守吴留关。
大林各个节镇的军队陆续赶到了泾州一带，庆州军占领了泾州，永兴军增援到乔家堡，黑雕军进驻义州，延州军、同州军等各节镇军队还在增援的路途中。
大林军和党项军第一阶段的作战也算告一段落。这一战，党项军和大林军各自暴露出自身的缺点：
大林军最大的问题是没有统一指挥，各自为战，白白错失了战机。房当白歌率领的党项军主力从凤翔府回军后，因军营被毁、泾州城失守，粮草已经开始短缺，若大林军集中兵力，在乔家堡围住党项军主力，则大局可定。十分可惜的是数支节镇军队听到实力强劲的凤翔军几乎被全歼的消息之后，各自固守一地，不敢主动进攻，没有形成合围，让党项军主力从容撤回吴留关。
只有等到侯云策到达以后，行营招讨使便才能统一指挥。
党项军最大地问题是无后方作战，且攻坚能力不强。深入大林境内的党项军是孤军，战事初期，因其突然性和骑兵的机动性这两个特点，屡次打败大林军。但是，大林军援军到来后，党项军就陷入了四面八方的围追堵截，活动能力受到极大限制，而且党项军的攻坚能力弱，只要大林军固守坚城，没有大型攻城武器的党项军只有望城兴叹，这也是渭州失守而不失的原因。
房当白歌回到吴留关后，见到逃回吴留关的师高金，才知道泾州之战详情。
“打了败仗，愿意接受处罚，只是真可惜，我们已困住了颁州军，若庆州军未到，颁州军一定会被我们消灭。”投了败仗，丢了军营的师高金，面对着房当白歌，羞愧难当。
房当白歌心中隐隐发痛，从固原出兵以来，党项军前后折损了四千多人，房当族总人数不过六十多万，这四千多人个个都是房当族的英雄豪杰，现在，他们永远躺在异族土地上，再也不能到回清水河畔了。虽然中原军队损失更大，可是中原人口众多，军队损失很快就会得到补充，党项军却是死一人就少一人，极难得到补充。
人口，也是一个族群的实力。
房当白歌向着清水畔双手合什，默默祈祷了一会，这才恢复了内心平静。他对师高金道：“处罚就不用了，以三千人在乔家堡和大林军对峙，如单人对付狼群，被咬伤也是正常之事，关键是下一步要打好。”
师高金脸上还带着箭伤，这个箭伤是在逃跑的时候为流箭所伤，只要说话，伤口就痛得历害，师高金忍着疼痛，道：“我军从固原进入大林，目的是吸引大林军南下，大林军灵州军、延州军均已南下，这个目的基本上达到了。此时，泾州一带大林军云集，我军已无回旋余地。如果再孤军深入，则很难脱身。”
房当白歌穿着一身丝绸白衣，在帐中走来走去，“我们在大仓关把凤翔军打残了，大林皇帝得到消息后，一定会给大林军施加压力。乔家堡是险关，扼住了东进通道，吴留关也是险关，扼住了大林军西来的通咽喉，我们就利用吴留关险要地势和大林军对峙，让大林军进退不得。只是，渭州还在大林军手里，终是个后患。”
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