最后三个臭味相投的邪恶国家在一起反复商量，觉得利用北京保住这几万军队才是最可行的方法。于是日本希望德意两国来调停，但是难题来了，在这个敏感的关键时刻，赵书礼不可能接见德意两国大使。
能挽救数万日军，自然是日本人希望的。因为他们现在也损失不起了。在太平洋战场上，攻占澳大利亚虽然让日军声势一时空前。接着在海军的要求下，陆军配合四处出击，攻占了太平洋上诸多岛屿。全部印尼，攻占菲律宾差点让麦克阿瑟没路可逃，但是随后他们的扩张达到了极限。对印度的攻击迟迟不能展开，不是他们不想攻打印度，而是兵力太过紧张了，在太平洋上，美军渐渐挽回了劣势局面，从训练营中走出的美国大兵不断的被派往各个战场。开始在广袤的太平洋上跟日军步步争夺。为了彻底打掉美军的反抗意志，山本五十六亲率太平洋舰队攻打中途岛，希望占领夏威夷，结果是胜负未分。日军损失部分战舰后撤退。但是对日本来，只要不是大胜基本上就意味着失败了，因为拼消耗他们根本拼不过美军。紧接着，日军蒙受了一个更大的打击，在澳大利亚东部。考察这里海军防务的山本座机，被美军在澳洲附近最后一个据点瓜达尔卡纳尔岛上起飞的战斗机突袭坠落，山本五十六战死。
山本死后，日军对瓜达尔卡纳尔岛展开了疯狂的攻击。试图拿下这个美军最后的据点，然后把战线继续往东推进。下一步就可以从容攻占新西兰。可是这次争夺战却失败了，大量的日军士兵阵亡在滩涂上。而美军取得了开战以来的第一次重大胜利，气势为之一振，对用兵太平洋更加自信了，于是以此为契机，开始大规模反攻了。
面对这种情况，日本人想要从其他地方调兵，可是哪个战场都不轻松，滇缅战场上随时面临着集结在印度的大量中英军队的威胁，在中国更是要维持不低的兵力，而菲律宾、印尼等地也需要兵力来维持统治。此时如果在京津战场上在损失数万日军，对他们而言确实是一个很大的打击。
可是寄希望德意来调停的操作下太低，最后还是要依赖汪伪整府，至今汪伪仍然跟沈瑞麟保持着联系。
在收到汪伪的秘密商谈要求后，赵书礼再次派遣沈瑞麟秘密前往武汉，与他们磋商。
之后赵书礼就不太关注了，他更注意的是苏德战场上的变局。
德军入侵苏联，从西方推进一直到斯大林格勒、莫斯科、列宁格勒这三个最大城市组成的一条线前都相当顺利，可是先是在莫斯科吃瘪，遇到了苏军的冬季反攻，勉强顶住了对方的进攻，第二年却又在斯大林格勒打了一年，却毫无成效，最后还是苏军的冬季反攻，差点吃掉了保卢斯一整只集团军，俘虏了这个德军元帅，幸好他们及时的得到了严祥林卖给他们的大量粮食物资，才幸存了下来。
似乎夏天是属于德国的，而冬天则是属于苏联的，连续两个冬季的反攻让德军损失惨重。可是有一个人却奇迹般的屡立战功，这个人叫做弗里茨?埃里希?冯?曼施泰因，出身贵族家庭，对军事理论及实战都很有研究。对闪电战尤为擅长，著名的闪击波兰的计划，就是他拟定的，因此这计划也叫做曼施坦因计划。
到了苏联这魔鬼战场后，他依然不改常胜的态势，他先是任职装甲军长，他的部队几乎冲进列宁格勒，接着升值调往南线担当11集团军司令，他的一个集团军突入克里米亚半岛，俘虏了四十多万苏军。然后在1941年苏联冬季反攻的时候，他不但顶住了苏联的攻势，并在第二年继续前进，这意味着他成功的在冬季保住了德军的战斗力。第二年夏，就在斯大林格勒苦战不休，列宁格勒围而不攻，莫斯科只有空军显威的时候，他成功攻占了被认为不可能失陷的塞瓦斯托波尔要塞群，因为此功绩，他被晋升为德国元帅。接着他的集团军被调往北方，去攻击列宁格勒未果，然后他又出任新组建的顿河集团军司令，这只军队就是希特勒承诺给保卢斯的去救援他的部队。可他的部队在推进到了距离斯大林格勒50公里的地方，被苏军顽强抵挡住了，不得不撤退。但是他却成功的抵挡住了苏军的反攻，在哈尔科夫组织了一次规模巨大的反击战，重新夺回了被苏军占领的哈尔科夫和别尔哥罗德，曼施坦因获得橡树叶骑士勋章。
对比其他部队在冬季的接连失败。两个冬季中，曼施坦因抵挡住了第一个冬季的苏军反攻，在第二个冬季还找到了办法进行反击，他的指挥才能展露无疑。在明星闪耀的德军众将中，他毫无疑问是最闪耀的一颗星。1943年5月，德军才算度过了漫长的苏联冬季，曼施坦因军队再次出击，这次成功进入了斯大林格勒，救援出了被困了大半年的保卢斯，此时保卢斯的集团军所剩兵力已经不足五万人了，而且战斗力严重不足。很多人都受了冻伤。没有执行希特勒的命令，曼施坦因带着保卢斯的部队撤出了一片废墟的斯大林格勒，为此他受到了希特勒的质询。但是随后他又打了一个漂亮仗，由于他的部队从斯大林格勒撤退。让苏军以为对方已经到了极限，于是在斯大林命令强行追击，结果遭到了伏击，被包围歼灭了三十万人。
可是打了胜仗的曼施坦因也不敢忽视希特勒的质疑，他明白此时谁质疑希特勒就有被免职的命运。在苏联战场上已经有多个将军和元帅被解职了，于是他亲自飞回柏林向希特勒解释。因为刚刚一场漂亮的围歼战的胜利，希特勒的怒气消除了不少，平心静气的开始听取曼施坦因对苏德战场的报告和看法。
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