日子一天一天的过去，从十月中旬三家抵达京都开始，丹羽长秀，宇喜多秀家，小早川隆景，九鬼嘉隆，细川藤孝父子，羽柴秀胜，蒲生氏乡，池田恒兴，佐竹义重，宇都宫国纲，结城晴朝等人亦陆续抵达，众人都受到羽柴秀吉的礼待和赏赐后，就统一被请到大阪城去观摩修建，只见石山港外连绵不断的民夫队伍搬抬不止，士卒成群结队的忙的热火朝天，打眼一看，粗略算也有五六万人之众，如此大手笔，如此大的财势都让众人震撼不已，皆深刻的认识到了秀吉才是天下之主！
这样到了1580年（天正八年）的新年，各位大名国主都已经例行向秀吉拜过年了，德川家康等人还是没有前来京都，他的心思到底如何，此时世人已经知道的一清二楚了，尤其是秀吉的脸色也越来越难看了，他在大阪城经历半年多的修建，外城轮廓已经初具规模的情况下，下诏让天下所有大名进京拜年，并参观大阪城，以此给德川家康施压。同样和德川家康一样未曾前来京都的还有织田信雄，和老乌龟不同的是，他毕竟年轻气盛，秀吉本来是试探德川家康的举动让他赶到了深深的忧虑，在信雄看来羽柴秀吉应还是织田家的家臣，如此到大坂城觐见秀吉，无异承认了自己从属的地位，这是心高气傲的织田信雄绝对不能忍受的，所以在家康还装聋作哑，也不表态的情况下，织田信雄率先地拒绝了秀吉的邀请，宣布不会进入京都朝拜。
这一个意外的发生，让包括秀吉在内的所有大名都感到一惊，本来秀吉和家康的城府是能够避免一次大战的，可偏偏信雄这个毛头小子跳了出来，让事情变得表面化，且难堪化了！羽柴秀吉在短暂的惊讶之后，敏感地觉察到不能再留下这位势力小但高血统的绊脚石了，既然德川家康不表态，老谋深算的秀吉决定借织田信雄的手，逼德川家康表态！面对织田信雄的挑衅，秀吉表面上装的非常害怕，他派出池田恒兴和蒲生氏乡为使臣，严令他们调停自己和信雄之间的紧张关系，暗地里他却在近江的三井寺秘密会见了信雄手下的四名重臣，泷川雄利，津川益冬，冈田重孝和浅井长时，在秀吉的外交手腕公关下，四人签订了对秀吉的效忠状，改投羽柴氏门下！
四人离开近江之后，秀吉又突然派遣弟弟羽柴秀长追上了其中之一的泷川雄利，许他与重金，让他破坏织田氏的内部，泷川雄利不负所托，他一回到清州城就向织田信雄告了密，说三人还有自己都签署了效忠状，不过自己是迷途知返，所以向主上汇报。暴怒的织田信雄立刻斩杀了另外三名重臣，向羽柴秀吉正式宣战，并同时遣使三河与德川家康联盟，如此仓促之下，连家康都惊呆了，可是箭在弦上，他亦只好和织田信雄签署了第二次织田德川联盟！
织田信雄得到了德川家康的支持后，立刻出兵讨伐秀吉。早就想染指尾张的德川家康终于等到了这梦寐以求的西进机会，打算一战击败秀吉，争夺天下的德川家康迅速拿出多年的积蓄，和三国的一揆众和解，并赏赐给他们大量官职，而后抽掉了全部三河兵勇，应织田信雄之邀，德川家康从浜松城起兵一万五千，对外号称四万，杀进尾张。同一日，家康的使者面见了长宗我部元亲，元亲因为想要统一四国岛，可惧怕近在咫尺的秀吉随时兴兵，所以在家康答应牵制秀吉兵马后，痛快的决定出兵，攻打淡路国，呼应德川军。
1580年（天正八年）2月6日，秀吉得知了三重臣被杀的确切消息，立刻下书责问信雄，织田信雄怒斩来使之后，宣布伊势总戒严。预知战争不可避免的秀吉于2月11日发布动员令，决定东进讨伐信雄。在得知家康已经兵出尾张之后，秀吉又命令伊势近江伊贺三国将通往美浓的道路全部封锁，美浓的池田恒兴，稻叶一铁和森长可三部作为先头部队攻打尾张，因幡美作备前等各路藩国诸侯按兵不动以防毛利氏，蜂须贺正胜，黑田孝高，中村一氏等驻守和泉和纪伊两国，防备长宗我部氏和杂贺根来众，大坂城驻兵两千防备九州水军众偷袭京都，另大军三万直发尾张。
闻听东西已经正式开战，织田信雄大军已经开始攻略伊势国的龟山城后，孟昭德当机立断，在军前向羽柴秀吉辞行，秀吉虽然因为战场形势瞬息万变，不敢让孟昭德这颗足以左右战争局势的棋子离开，可最后禁不住孟昭德的苦求和军师黑田孝高的死谏，他终于下决心让孟昭德离开，并和孟昭德军前立下文书，结为生死弟兄，请他回国之后立刻点起兵马，一方面监视北条氏，一方面偷袭德川军的后方，孟昭德全部答应下来，秀吉这才放孟昭德离开。看着孟昭德远去的背影，秀吉对军师黑田孝高说道，“我本来上奏天皇，要他把我的参议之位让给昭德，好把他留在京都，现在军师苦劝，我只能放他离去，此人回国，好似龙飞九天，再不是我能控制的了，若他相助德川，则我羽柴氏必亡也！”黑田孝高闻言只能答道，“主上和孟大人军前结为弟兄，天下皆知，孟大人仁厚忠义，必不会襄助德川，主上可以放心！”羽柴秀吉听罢这才算是放心，于是下令进兵。
3月初，德川家康本队终于攻克尾张国几处效忠于秀吉的城池进入清洲城，与织田信雄本军会师，同一日美浓的池田恒兴则率军由北路突袭尾张境内的犬山城，池田恒兴以前曾做过犬山城的城主，城内有其培植的内应，两下里应外合，犬山城陷落，织田军守将中川定成战死，羽柴秀吉闻讯后，这才从近江把全军开赴尾张，驻扎于此，将此城作为进攻尾张的桥头堡。3月14日，西路羽柴军也开始行动，大将蒲生氏乡率军一万攻打织田氏要塞峰城，守将佐久间正胜率五千人马奋战，无奈此城在前一年羽柴军讨伐泷川一益时已被打得断瓦残垣，实在无从坚守，于是没废多大力就被攻陷了，佐久间正胜羞愤得要自杀，幸被部将劝阻，这才化妆逃走。拿下峰城之后，蒲生氏乡判断形势，拒绝了本阵的坚守指示，而是联络了九鬼嘉隆的熊野水军，从水陆两面包围了伊势国重镇松岛城，此时的织田信雄正在全力防备羽柴秀吉，果然如蒲生氏乡所料无力救援，羽柴秀吉接到蒲生氏乡的报告后，又派了弟弟羽柴秀长领兵五千前来相助，三日后，松岛城便告破城。
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