早在汉城攻防战中，加藤清正的兵团就发挥了重要的作用，作为总大将的小西行长忌加藤清正这个武斗派，更不愿意九州的锅岛直茂多建功勋，于是让加藤清正防御汉城后，自己领兵和黑田长政兵团北上平壤，这样硬生生的叫停主力兵团，等于把进攻和运粮的任务巧妙的对调了一下，让加藤清正心中很不爽，于是他明知小西行长是天主教徒，却还是在汉城大肆焚毁天主教堂，并亲自手劈了一座天主教像，后来此事传到小西行长耳中，他非常不满，亲自赶往汉城和加藤清正大吵了一架。待到李如松主力抵达朝鲜后，两人才暂时化干戈为玉帛，一同布防北线，可此事毕竟还是被沈惟敬知晓，报告了李如松，李如松便是要从此处下手，大破日军北线防线。
1593年（文禄二年）10月16日，总理蓟辽，保定，山东军务兼防海御倭总兵官李如松，副总兵李如梅，李如柏，联合朝鲜义军首领“红衣大将军”郭再祐分兵直发平壤城，其中蓟镇游击吴惟忠率领步兵当先，辽东副总兵查大受率领骑兵居后，攻击平壤城北部要塞牡丹峰，中军杨元部，右军张世爵部进攻城西七星门，左军李如柏和参将李芳春领兵进攻城西普通门，祖承训率领明军乔装为朝鲜军麻痹日军，力攻城南芦门，主帅李如松督阵，故意留开东面给日军作退军路线。大战一经打响后，明军便努力分攻三门，尤其是祖承训一部，当大将的顶着战败之耻，而部下则都是新调来的，一看见倭寇眼睛就自然喷火的戚家军，这样的完美组合颇有横扫战局之势，再加上李如松用计，让这支绝对主力身披朝鲜衣装，扛朝鲜军旗帜，结果守城的日军一看，都以为是朝鲜军跟着来凑热闹，还没交战就自动撤走了十之七八的部队去增援另两门，本来就高下立判，再没有做好防守准备，如何能敌虎狼之师？祖承训率领的明军不负众望，率先突破城南的芦门，接着含谈门，普通门，七星门，牡丹峰也相继被明军攻占，黑田长政无奈之下还想奇袭明军总指挥所来挽回败局，结果黑田二十四将之一的久野重胜（久野四兵卫）自告奋勇出城侦查，也被明军特有的鸳鸯队所持毒刀砍伤于翌日毒发身亡。小西行长闻讯知大势已去，率领残兵退守城北一隅风月楼，入夜后自东南方向突破，渡过大同江向汉城退却。
由于朝鲜地狭多山，从平壤退往汉城只有大同江一条大道，剩下的都不适宜大军同行，所以李如松早猜到小西行长等人会走此地，结果预先埋伏了北军的重火器部队，一时间辽东火炮军万炮齐发，虎蹲炮，大将军炮及佛朗机炮射程远远高出手铁炮数倍，小西行长和加藤清正等人的部队完全无法抵抗，不是被气浪掀翻，就是被炮弹击中扎的粉碎，最后小西行长，加藤清正，黑田长政等人各自仗着快马逃离战阵，身后留下了无数步卒的尸体。
那边清理平壤战场的李如松本队在释放了平壤城中的战俘，安抚好百姓后，也随即提兵来追，许多在大同江畔还无法渡河的日军皆被剿杀，大战持续了一日一夜方才结束，大同江北岸再无一个日军了，李如松率部检视战场，此一役共击杀日军一万两千余人，且都是日军主力兵团，赴朝日军可谓元气大伤。
第一兵团和主力第三兵团损失惨重后，小西行长退守汉城，并要求小早川隆景和立花宗茂的兵团马上北进汉城协助防御，李如松的哨探得知这一消息后，李如松立刻升帐，和众将商议，打算再接再厉，一口气把日军推到釜山一线去。作为辽东兵马的老人，副总兵查大受主动请缨，要求为先锋，李如松准后，他便与朝鲜将领高彦伯领骑兵两千侦查开城至王京（汉城）之间的道路，1594年（文禄三年）的正月初五，大军在碧蹄馆（位于汉城西北部的京畿道高阳市碧蹄洞）南方的砺石岭遇到日军前野长康和加藤光泰的部队近千人，双方二话不说，开始交战，最后互有伤亡，前野长康的骑兵部队损失六十余人，仓惶退却，查大受则惧怕其身后还有日军大队，选择了退回碧蹄馆。
两方部队僵持三日后，身在平壤的李如松接到当地百姓线报，说有人目击日军大队正源源不断的从汉城开出，往南方去了，李如松判断，这是日军久战不利，损兵折将后打算退却，应当追击，于是命令李如柏率步兵五千从西路追击，查大受率本部从东路包抄，自己则率亲兵共三千骑兵从大道增援汉城义军收复国都。孰料李如松本部行进到离汉城还有十里左右的地方，突然遭遇伏击，大批日军从左右山林中杀出，且各个手持短刃，背负长枪，一时间骑兵无法驰骋，李如松陷入苦战。
原来汉城之下的日军撤退是小西行长和加藤清正的本部人马，他们考虑到汉城城虽坚固，却并不规范，城内资源不够三万人用度，所以撤走了自己所部的残兵来迎接小早川隆景的部队，这一非弃城二非诱敌，却被看了个糊涂的朝鲜人当情报给了明军，正所谓无心插柳，明军主帅李如松偏就上当了。结果小早川隆景的部队一到汉城后，副将立花宗茂就听到了外界的传闻，什么日军大败，正在仓皇撤退一类的，他当机立断，以为这是绝好的大败明军契机，于是请命带五千人去砺石岭埋伏，阻击前来收复汉城的明军部队，结果撞大运，偏就碰上了整个朝鲜战场军衔最高的明军统帅。
被包围之后，李如松在两次突击无法冲出包围圈的情况下冷静指挥，他命令所有骑兵下马，把马匹尽量往狭窄地段牵引，一旦马匹被日军的铁炮击毙，或者被长枪刺倒，就能立即变成掩体使用，而且骑兵下马后就灵活了许多，在狭长地带也能够方便的使用弓箭或者佩刀还击，这样战场上初期的不利局面慢慢化解，立花宗茂虽亲自带人冲杀，可两个时辰后，还是未分胜败。
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