权翼知道已不可能改变苻坚的决定，不过他还不死心，就秘密派出刺客，埋伏在黄河河桥南岸等待着慕容垂。但慕容垂也料到，自己得以脱身，苻坚部下中很可能有人不甘心，就弄了一个“影武者”，让心腹程同穿上自已的衣服，骑着自已的马，乔装成自己的样子率领着仆从侍卫前往河桥。而慕容垂本人则化装成平民，绕道从凉马台（今河南孟津北）编了个竹筏北渡黄河。程同到达河桥时，权翼伏下的刺客发动，程同纵马狂奔，可能是因为他马快，或者是刺客认出他并不是慕容垂，终于得免一死。
十二月，慕容垂到达安阳，派参军田山送书信给此时镇守邺城的最高军政长官，苻坚的长子长乐公苻丕。苻丕听到慕容垂将到邺城的消息，担心他可能造反，但仍决定亲自出城迎接，在邺城郊外为慕容垂接风。那个曾劝慕容垂杀苻坚的参军赵秋建议：乘与苻丕会见之机，抓住苻丕，就可立即接管邺城，但又为慕容垂拒绝。而正好苻丕也有与赵秋同样的打算，借机袭击慕容垂，但为部下姜让劝阻。结果这次紧张程度堪比鸿门的宴会，什么也没有发生，就这样有惊无险地过去了。之后，苻丕把慕容垂一行人安置到邺城西郊的驿站。
慕容垂暂时还没有动手，但前秦的动乱已经开始了。第一个动手的，是陇西的鲜卑乞伏部首领乞伏国仁。陇西乞伏部是河西鲜卑中的一支，在371年被前秦征服，首领乞伏司繁投降，苻坚任他为南单于，留置长安。后以讨勃寒有功，加授使持节、都督讨西胡诸军事、镇西将军，座镇勇士川。乞伏司繁死后，爵位由儿子乞伏国仁继承，代镇勇士川。苻坚大举攻晋时，征召乞伏国仁为前将军，指挥前锋骑兵。但战还没有开打，乞伏部就发生了变乱，乞伏司繁的老弟，也就是乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西造反，苻坚得知，便让乞伏国仁回军讨伐（又是一个让人头大的命令！这个苻坚啊，在这里就知道用人不疑，难道不会考虑疑人不用？）。这道命令的结果，是发动叛乱的叔父兴高采烈地欢迎镇压叛乱的侄儿回来，乞伏部脱离前秦控制。不久前秦淝水大败的消息传来，乞伏国仁便放心大胆地四处出兵胁迫周边各小部族归附，不服就打。尽管陇西距离秦都长安并不太远，乞伏国仁的实力也不强，但大败后的前秦仍无力讨伐，十六国中的西秦开始形成。
接着造反的，是丁零首领翟斌。翟斌的先辈，是世代居住在康居（今天哈萨克斯坦南部）的一支丁零部落，（不是慕容垂在前燕时曾经讨伐过的漠北丁零），可能在西晋时举族迁入中国。晋咸和五年（公元330年），翟斌作为这支丁零人的首领，前往襄国朝见了后赵王石勒，石勒封了他一个“句町王”的空头爵位（句町为今云南广南，后赵并不管辖），这是翟氏丁零在历史上的首次露脸。后赵灭亡后，翟氏丁零又臣服于前燕，370年，前秦灭前燕，翟氏丁零又向前秦臣服，次年，苻坚将这支丁零人安置在今天的河南新安、渑池一带。
淝水之战后，安分守己了这么多年的翟斌突然精神焕发，人老心不老地起兵造了反（翟斌的生年不可考，但假如他作为丁零首领朝见石勒时有15岁，那么这一年也该有68岁了！），一呼百应，很快聚集起数千人，兵锋直指豫州刺史、平原公苻晖镇守的洛阳。不久，前燕宜都王慕容桓的儿子慕容凤、前燕旧臣的儿子王腾、段延等人纷纷拉杆子起事，聚集兵马投入翟斌的麾下（不排除翟斌造反，就是这些人秘密鼓动的结果），翟斌实力大大加强。因为翟斌与乞伏国仁不同，起兵的地点就在中原腹地，让前秦感到了更大威胁。平原公苻晖立即命苻坚倚重的沙场老将，镇军将军武平侯毛当，出兵伐翟斌，那料大败，一战就被慕容凤斩杀，秦军损兵达万余人！（说来前秦真是有了亡国之象了，原先那些身经百战的名将，竟轻而易举地一个个战死，梁成是第一个，第二个是毛当，之后还有一个石越。）
为了对付中原出现的严峻局面，苻坚特下诏，命慕容垂讨伐翟斌，如果慕容垂肯忠于他的话，无疑是他现在最大的王牌了。圣旨传到邺城，受命辅佐苻丕座镇邺城的骁骑将军石越有不同看法，他警告苻丕说：“朝廷大军刚刚受到重挫，民心极不稳定，逃亡在外的散兵、逃犯，人数众多。所以丁零人登高一呼，立刻应者云集，这就足以证明这一点了。慕容垂是燕国德高望重的元老，素有兴复故国的念头，把他放回关东，已经是放虎归山，再要让他带兵，更是为虎添翼，还能控制得了吗？” 但苻丕觉得还是遵诏执行地好，他说：“慕容垂留在邺城，让我时时感觉如卧猛虎、蛟龙之侧，生怕什么时候，便祸生肘腋。现在能把他打发得远远的，不也是件好事吗？而且翟斌为人，凶恶狂妄，一定不会臣服慕容垂，他们二人必有一战！我让两虎相斗，待其两败俱伤之时再一起除掉，这是当年卞庄刺虎的成功经验啊！”
于是，苻丕召见慕容垂说：“翟斌兄弟因为王师遭到了一点小小的失利，就产生忤逆的念头，兴不义之师，公然谋反，除冠军将军的英武雄略，谁能把他们一举荡平？所以想劳烦将军走一趟，可以吗？”慕容垂答：“下官就是殿下的鹰犬，殿下但有吩咐，敢不从命？”这样，让慕容垂讨伐翟斌的事就定下来了。
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