此时翟辽的部众，有很多是在河北燕赵一带征召的民众，对故去的前燕太原王慕容恪非常爱戴，听说这一次燕军的前锋是太原王慕容楷，纷纷奔走相告说：“来的是太原王的儿子，相当于我们的父母啊！”主动投降慕容楷的人，前后相继。翟辽见势不妙，这样士气的军队怎能抵挡后燕军？于是决定装装孙子，作出十二分真诚的模样，向慕容垂请降归附，永作后燕的屏藩！
结果慕容垂的板子，高高举起，却又轻轻落下。他接受了翟辽的请降，并任命其为徐州牧，封河南公。然后燕军在黎阳举行了受降仪式后，便收兵北返，翟辽除了接受一个臣服的虚名外，毫发无损。实在搞不清楚，慕容垂这次为何会宽大到如此程度，翟辽的忠心，比公鸡蛋还要罕见，怎么能够随便相信。如果不轻易接受翟辽的归附，而是继续用兵，乘其人心离散，此时讨平翟辽应该不是难事，那样就用不着五年后再去打一次了。无论如何，这应该算慕容垂犯的一个战略错误。
之所以发生这种事，有三个可能的原因：一、是慕容垂病了，这是最大的一个可能；二、此时，后燕后方发生章武人王祖、勃海人张申发动的叛乱，原先被慕容垂打败的吴深也不知从什么地方冒了出来，袭击清河，后燕军可能回师平叛（王祖、张申等人虽未打出翟辽的旗号，但随后便与翟辽接上了关系，结合翟辽以往的表现，再加上他不顾刚刚请降，大力支持王祖、张申叛军来看，他多半就是王、张的后台老板）。但这几支叛军都很弱小，平叛应该不是后燕军收兵的主要原因；三、有一个愣头青，在这个时候勇敢地站出来挑衅后燕，英勇地当了翟辽的替死鬼，他的名字叫刘显。
独孤覆灭
再说铁弗部大当家刘显逃回马邑后，深知绝不会从此平安无事，拓跋珪的报复是迟早要来的，而且后燕军队也可能再来。强烈的忧患意识让他一回来，便四处招兵买马，极力扩军备战。扩军备战当然是很要花钱，也很要出力的，整个独孤部的人都被他拉上一起“牺牲小我”，弄得民怨沸腾，刘显好象忘记他父亲是怎么死的了。而且他本来就是靠杀死叔父当上的首领，得位不正，高柳大败后，又威信大减，再加上他如此行事，已经用不着去问街头胡半仙，也可以知道独孤部要出事了。果然，他的堂弟刘罗辰、刘肺泥（被他杀害的叔父，独孤部上一代首领刘眷的儿子）拉拢他的亲弟刘亢泥，三人联手，反叛大哥刘显，独孤部内战爆发。
刘显惹的麻烦还不止于此，不久他又大大的得罪了慕容垂。事情的起因要从独孤部的对头之一，铁弗部首领刘卫辰说起。与刘显一样，刘卫辰对于拓跋珪的崛起也是非常担心的，毕竟拓跋部与铁弗部是世仇，北魏一旦强大，铁弗部极可能成为攻击目标。而刘卫辰的武略，如同撑船的竹杆：那是不提起倒也罢了，一提起泪洒江河！正因自身武力不足峙，刘卫辰采取了见庙就烧香，见菩萨就磕头的政策：先是向后秦称臣，被姚苌任命为大将军、大单于、河西王、幽州牧。同时又向西燕称臣，被慕容永任命为大将军、朔州牧。虽然已经打着两国的旗号，但刘卫辰觉得这两条腿还不够粗，又想攀上慕容垂这棵大树。
当然了，要想得到后燕的册封和庇护，光在口头上表达表达忠心是不够的，保护费该交还是要交的，于是刘卫辰挑了三千匹战马，准备向后燕进献。但问题就出在这笔保护费上，因为从铁弗部前往后燕，刘显的独孤部是必经之路。正在竭力扩军的刘显见到有这么一笔战略物资从自已的地皮上经过，岂有不眼红之理？当下，刘显便不问青红皂白，将这三千匹良马全部给夺了下来。
正征讨翟辽的慕容垂闻讯自然大怒：这个刘显也实在太不识好歹了，本来你跟慕容永交好便已是我后燕的异已力量了，而今刚吃过败仗还不知道好好反省认错，居然还敢来摸老虎屁股抢我的保护费！既然你刘显如此陈水（欠扁），我怎能不好好给你教育一下？
从此开始，慕容垂便下定决心，倾尽全力剿灭独孤部，而这，也可能是慕容垂轻易放过翟辽的原因之一。
同时，拓跋珪手下的重要谋士，汉人张衮也向拓跋珪献策说：“刘显实力雄厚，志向远大，如果让他渡过目前的难关，一定会有吞并我们的图谋。如不乘着今天独孤部内部分裂，将他们消灭，将来一定是国家的大患！但要单独消灭独孤部，我们现在的实力还有所不足，我们可以遣使到中山，请求燕国出兵，东西夹击，刘显一举可灭！然后英雄的大业方可图谋，现在正是千载难逢的时机，千万不可错过！”拓跋珪看法相同，于是再次派遣安同出使后燕，向慕容垂乞兵。（当然了，在《魏书》上又是征调。）
看看前因就知道，慕容垂从黎阳北返中山，就已决定要收拾刘显了，即使没有拓跋珪的“征调”，后燕也是要出兵的。晋太元十二年（公元387年）七月，刚返回中山不足一月，慕容垂即命令太原王慕容楷率军出击，支援后燕的西北方面军主将赵王慕容麟，共讨独孤部。刘显亲率大军迎击，又被慕容麟与慕容楷打的大败，被迫放弃马邑，往西南方山区逃窜。随后，拓跋珪率领的北魏军队到达，与后燕军会师。数日后，后燕与北魏联军攻打刘显据守的弥泽（地处马邑之南），刘显再次大败，终于输干净了家底，只得单人匹马，向南投奔和他有一点交情的西燕皇帝慕容永。他残留下来的部众，则全部为后燕军接收，后燕共获得马、牛、羊多达千万计（可能有点夸张）。
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