这一系列的惨案，是国民党大规模反共活动的前奏。接着国民党在1939年至1940年初，对八路军与山西新军(决死队)发起了大规模的军事 进攻，掀起了第一次反共高潮。
11月下旬，山西军阀阎锡山密令第6集团军总司令陈长捷向晋西抗日决死第2纵队和八路军晋西独立支队驻地进攻。12月3日，阎军包围了政 卫第209旅和八路军晋西支队，摧毁晋西各县抗日政权和抗日救国团体，杀伤后方伤病员100余人。这便是“十二月事变”。决死第2纵队、晋西 独立支队从12月10日至15日，奋起反击，击溃阎军两个旅。
尔后，阎锡山又令赵承绶部向晋西北地区的新军进攻。为了保卫晋西北根据地，1940年1月2日，八路军358旅及晋西新军发起反击，将赵承 绶部压缩在临县县城附近。13日晚，赵承绶等弃城逃跑，八路军乘胜追歼，肃清了晋西北的阎军。
在策动“十二月事变”的同时，阎锡山又命第8集团军总司令孙楚，于1939年12月向决死第3纵队进攻，致使共产党员、抗日干部被杀500余 人。1940年1月底和2月初，八路军第358旅两个团及第386旅一个团，在榆次东南及榆社以北地区，主动出击，歼灭了阎军暂编第2旅和新编第2 师大部，这才使阎锡山停止了进攻。
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11.相煎何太急(5)
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1940年春，由河南北上反共的国民党朱怀冰部和由冀西元氏、赞皇、内丘地区南下的鹿钟麟部，在武安、涉县、磁县一带大肆摧残抗日组 织，袭击八路军，与山西阎锡山遥相呼应。朱德、彭德怀曾分别与朱怀冰、鹿钟麟磋商团结抗战事宜，但始终无效，被迫还击。3月5日，八路 军在平汉路东西两面向石友三、朱怀冰部发起反击。至8日，石友三部全线崩溃，余部逃到民权以东的陇海路边的鲁西地区；朱怀冰部主力2个 师大部及反共游击武装1万余人被歼灭，朱怀冰及其残部2000余人仓皇南窜。
经过一系列的反击战役，国民党被迫暂时停止了大规模的反共活动，第一次反共高潮被八路军打退了。但是，蒋介石对八路军、新四军恨 之入骨，处心积虑要加以消灭而后快。
1940年10月19日，正当八路军在华北进行着名的“百团大战”之时，蒋介石指使何应钦、白崇禧以军事委员会参谋总长、副参谋总长的名 义发出“皓电”，强令黄河以南的八路军、新四军限期一个月撤至黄河以北。要求把58万的八路军、新四军缩编为10万人，取消陕甘宁边区及 其他根据地。中国共产党为了顾全抗日的大局，表示愿将皖南新四军部队开赴长江以北。
1941年1月4日，叶挺、项英率新四军军部，一个教导团、一个特务团和第1、2、3支队的各两个团，共9000余人，从泾县的云岭起程，向茂 林前进。
而这时，蒋介石围歼新四军皖南部队的军事部署正在悄悄进行。顾祝同根据蒋介石的密令，于1940年10月就将第32集团军总部由江西临川 调至皖南宁国，并指示上官云湘负责指挥围歼新四军皖南部队。至12月底，上官云湘已集结了七个师约8万兵力，在泾县、茂林一带布成口袋形 ，准备包围聚歼叶挺、项英部。
1月4日晚，皖南新四军兵分三路向南进发。由于下雨，加上黑夜、路滑和过重的负荷，部队5日才到达茂林以南的潘村驻地。由于疲劳过度 ，掉队人数增多，军部决定留原地休息。
6日黄昏，新四军各纵队按照计划向榔桥、星潭方向开进。
7日拂晓，第2纵队在行军途中通过丕岭时，遭到国民党军第40师一个连的拦击。前卫部队将其击退后，继续向星潭前进。但星潭已为国民 党第40师占领，我前进受阻，虽经激烈战斗，但没有攻下。
8日晚，上官云湘命令各部发动第一次总攻。军部首长决心改道由茂林方向突围，仍由铜陵、繁昌之间北渡。
9日，双方在茂林以东20里处的高坦展开激战，并形成对峙。枪弹声、风雨声响成一片，形势十分严峻。为了振奋官兵士气，叶挺军长亲临 前线指挥作战。在叶挺军长的指挥下，部队以步枪、手榴弹打退了国民党军成连、成营的轮番进攻，迫使气焰嚣张的敌军114师龟缩茂林。
黄昏，叶挺军长率第2纵队、第3纵队及军直全部人员撤出高地，向东北方向突围。山路极其狭窄、崎岖，军长同大家一样步行。10日拂晓 ，走到石井坑。当天，上官云湘集中了五个师，向石井坑发起了试探性进攻，被我击退。11、12日，上官云湘向新四军发动两次进攻，均被新 四军击溃。
13日下午，国民党军向我发起第三次进攻。他们凭着火力的优势，反复向我冲击，我各部队顽强抗击，阵地反复争夺，弹药不济，就与敌 军展开白刃战。终因顽众我寡、弹药不济，我军主要阵地被突破。黄昏，军首长决定，剩余部队兵分两路向北向西突围。一时间，机枪声、手 榴弹的爆炸声以及冲杀声震动了整个山谷，大家只有一个信念，冲出去，杀开一条血路到江北去。叶挺指挥部队，奋力击敌，终因兵力悬殊， 我军弹尽粮绝，伤亡殆尽。
新四军皖南部队近万人，除前后约2000人分散回到新四军其他部队外，大部分壮烈牺牲或被俘。政治部主任袁国平殉职，军长叶挺下山与 上官云湘谈判被扣，副军长项英、副参谋长周子昆被叛徒杀害。皖南新四军蒙受重大损失。
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