中共为粉碎蒋介石的和谈阴谋，1945年8月28日，由毛泽东偕周恩来、王若飞等赴重庆谈判。蒋介石对谈判其实毫无准备，毛泽东的到来，反使他十分狼狈和被动。9月2日，谈判正式开始，毛泽东、周恩来、王若飞与国民党代表张群、王世杰、邵力子、张治中经过一个月的紧张商谈，于10月10日签署了《国民政府与中共代表会谈纪要》，即“双十协定”。10月11日毛泽东返回延安，留下周恩来、王若飞继续谈判。
在重庆谈判期间，蒋介石在美国的支持下，利用海、空运输力量，将大量武装部队运往东北、华北、江浙等地区，抢夺城市和交通线，并在接管区内大肆“劫收”。与此同时，蒋介石还密令部队，以“恢复交通”为借口，分路向解放区发动进攻，其中大规模的战役就有上党战役、察绥战役、邯郸战役、津浦路战役等。
1945年8月下旬，国民党军阎锡山部一万七千人，在史泽波率领下，进犯晋冀鲁豫解放区的长治地区（古属上党郡），意图分割太行、太岳两区，占领晋东南。共产党刘伯承、邓小平部三万余人，民兵五万余人奋起自卫，于9月10日发起进攻，连克屯留、壶关、长子、潞城，随即围攻长治。阎锡山急令彭毓斌率二万余人增援。刘、邓部队围城打援，激战五日，在老爷岭歼敌援军，击毙彭毓斌。10月8日，长治守军弃城而走，刘、邓部队乘胜追击，于12日歼敌于将军岭、桃川地区。是役国民党军被歼三万五千余人，史泽波以下二十七名将官被俘，国民党的战略部署被打乱。
10月中旬，傅作义指挥第十二战区五万余人主力部队向丰镇、集宁出动，进犯晋绥、晋察冀解放区，妄图侵占张家口。人民军队于10月18日以五万余人兵力先行包围傅部二万四千余人困守的归绥。其后再以主力攻打包头。察绥战役使傅作义部损失一万二千余人。
10月14日，国民党第十一战区孙连仲部向晋冀鲁豫解放区首府邯郸发动进攻，妄图打通平汉线交通。第十一战区副司令长官马法五、高树勋率四万五千人，由河南新乡，经洛阳向北进犯，企图同胡宗南部在石家庄会合。10月20日，共产党刘伯承、邓小平部向国民党军发起反击。30日，副司令长官兼新编第八军军长高树勋率该军一万余人在前线马头镇起义。马法五率部南逃，途中被大部围歼。马法五以下二万三千人被俘。邯郸战役使国民党损失四万余人，打通平汉路的目的也未能实现。
10月中旬，国民党以十七个军四十余万人向华北解放区进犯，以尽快打通津浦路。驻山东的人民武装与北调的新四军配合，于10日中旬主动出击，阻止国民党军北进。19日，攻下邹县、大汶口，歼日伪军一部。11月3日，在界河以北歼灭伪军吴化文部四千余人。12月中旬，攻占滕县及临城外围。至此，从徐州至济南间二百余里的铁路线为人民武装所控制，国民党打通津浦路的企图也未能实现。
在战争失利以及国际国内和平舆论的压力下，蒋介石被迫于1945年12月31日，同意签订《关于停止国内军事冲突办法的协议》，并同意召开政治协商会议。1946年1月10日，发布了停战令。同日，有各党派参加的政治协商会议召开，会议通过了军事问题、宪章问题、和平建设纲领、政府组织、国民大会等五项协议。
然而，停战令的发布和政治协商会议的召开，都不过是蒋介石的和平烟幕，在其后的几个月中，蒋介石加速调兵遣将，内战的阴云笼罩着中国大地。终于，1946年6月，蒋介石在准备就绪之后，撕下了和平的面纱，大举围攻中原解放区，掀起了规模空前的内战。
内战开始阶段，蒋介石实行全面进攻战略，蒋介石及其主要战将陈诚、胡宗南等都乐观地认为“在三个月或六个内解决问题”。面对蒋介石的全面进攻战略，中共采取不以保守地方为主而以集中优势兵力歼灭国民党有生力量为主的战略方针，主动放弃一些地方，而在运动中寻找战机。经过八个月的战斗，国民党军占领了解放区包括张家口在内的一百零五座城市，但却损失兵力六十七个旅七十一万人。其中苏中战役（46·7—8）七战皆北，被歼五万六千人；定陶战役（46·8—9）被歼四万八千人；宿北战役（46·12）被歼二万一千人，第六十九师师长戴子奇自戕身亡；莱芜战役（47·1—2）被歼五万六千人，第二绥靖区副司令李仙洲被俘虏；临江战役（47·1—3）被歼三万九千人，国民党军在东北地区的攻势被瓦解。
1947年2月以后，蒋介石被迫由全面进攻转入重点进攻，重点进攻的地区是陕北和山东解放区。1947年2月，蒋介石调集胡宗南等部共二十三万人，南北夹击陕北延安，在敌强我弱的情况下，中共决定暂时放弃延安。3月19日国民党军占领延安，蒋介石、胡宗南等只能空欢喜一场，接着急于寻找共产党的主力部队决战，却又连连扑空。其后，在延安城南、青化砭、羊马河、蟠龙、陇东、榆林、沙家店等地遭到西北野战军的伏击，损失惨重，仅沙家店战役（47·8），就被歼六千多人。在山东方面，蒋介石以顾祝同为总指挥，于1947年4月率领四十五万兵力进攻山东解放区。5月中旬，华北野战军集中优势兵力，将趾高气昂、推进最快的蒋介石“五大主力”之一的整编七十四师分割包围于孟良崮山区。蒋介石想尽办法解救七十四师而无效，经过两天多的激战，整编第七十四师及整编第八十三师一个团被全歼，蒋介石的爱将、师长张灵甫被击毙。孟良崮惨败，蒋介石痛哭流涕，自责不已。
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