蒋介石在得知这个消息之后，立刻以国民政府的名义给德国元首阿道夫.希特勒发了一封电。电报里以国民政府和其个人地名义对兴登堡总统的死表示了自己地悼念之情，同时也对希特勒的当权表达了祝贺，当然这个祝贺也是悄悄的。
接着，蒋介石约见了莱西瑙，季明作为翻译陪同。在会议室里，莱西瑙先向蒋介石赠送了一把德国将军短剑，而蒋介石则给了他们一人一把中正短剑。三个人就在还算宽敝的会议室里展开了极其秘密的会谈。
虽然说是秘密会谈，但是在季明看来无非就是炒炒冷饭罢了。比如说双方就第二批的货物和物资的大体时间进行了确定。中国方面除了继续提供钨砂矿和矿之外，还需要提供猪鬃（别小看猪鬃，这可是一个非常重要的战略物资，用其制造的刷子从油漆兵舰、飞机及各种军用车辆，到清刷机枪的枪管、大炮的炮筒一样都少不了。中国则是猪鬃的最大出口国，战前全世界供给量年约6000~:此外德国的官方援助
来的一千万帝国马克提高到三千万帝国马克。兵工I级换代工作要抓紧，除了原来的汉阳兵工厂和金陵兵工厂以外，华阴兵工厂和巩县兵工厂的投资力度也要加强，特别是巩县兵工厂。季明和莱西瑙认为，如果日本展开全面进攻的话，那么华北和山西的陷落速度可能以天计算，上海和南京的失陷也是非常快。为了保证兵器的供应，必须在中国的中心地区建立一个大型的兵工厂，于是始建于1912北洋政府时期的河南巩县兵工厂就成为了最理想的目标。
这个厂有炮弹厂、子弹厂、手榴弹厂，还有六条枪械生产线，月产步枪3600条、子弹三十万发、机枪两百~:十门，算是比较大的一个厂了。此外，该厂还配备发电厂、150MM炮弹厂等设施。最主要的就是，这个厂还有六座厂房没有机器设备，只要把设备运过来就可以直接投入生产。季明和莱西瑙一致认为在这里进行扩建是最好的。于是，双方敲定了一个协议，在巩县兵工厂投资建立两条三七战防炮炮弹的生产线，一条三七战防炮的生产线。此外，还建立一个硝酸厂、一个硫酸厂，并且扩大防毒面具厂的生产线。至于双方的投资额份额，德国政府并不管，具体的事情由下辖经济计划部的金属人像模具开发公司代理。按照50％对50％处理。
第二天，也就是11月1日，德国商贸代表团和中国国民政府签订了一系列协议。除了投资华阴和巩县兵工厂以外，还有克虏伯公司和国民政府冶金部共同投资建造地二十万吨生铁厂、十万吨钢厂的开发合同，国民政府中华航空公司和德意志汉莎航空公司关于共同开发中国航线的协议。此外，还有海因克尔飞机制造公司和南昌飞机设计局共同开发新的飞机项目等等。
在协议签署完之后，季明带着莱西瑙又转了转安徽的黄山和山东的泰山，季明还带着他去看了看自己新训练的整编师。当然。由于大部分的装备还没有到位，季明只得让莱西瑙参观了最先装备好地三十六师。
在师长宋希的指挥下，季明和莱西瑙观看了一场激烈的演习。演习的双方是三十六师的四十八旅以及九十九师旗下的第九十六旅。
三十六师一开始并没有把对方放在眼里。在他们看来，对方只不过是由地方保安团临时组建地部队，人员素质和自己这支御林军比差了十万八千里。除此以外，他们的装备也和自己差一截。自己的这个旅加强了一个战防炮连和两个山炮连。而对方只有一个山炮连和一个战防炮排。这次，季明则设置了一个典型的城市围攻战。按照季明的规划，四十八旅攻击一个小城市，而九十六旅负责防守。
战斗一开始，四十八旅便利用他们兵力和炮火上的优势对那个模拟的城镇展开了猛烈的轰击。经过半个小时的炮兵攻击，城镇的一个角被轰开了一个缺口。旅长陈瑞河立刻投入了最精锐地215，这个团自从上次拿下九峰山以后就名声大噪。季明一直视其为主力中的主力，部队地编制和训练也是格外关照。仅在这个团，季明就派遣了三十名顾问帮助训练。此外，这个团还编制有一个迫击炮连和一个75步兵炮支援连、一个战防炮连。炮兵编制在中央军里位列第一。
一开始，215进展的很快。十分钟就突破了城郭防线，开始向纵深发展。半个小时后。已经成功地将整个小镇一分为二，但是很快他们的攻势就受到了阻击，因为九十六旅并没有按照以前的防守战术，死守城郭，而是以步兵班排为中心，防守数个坚固的建筑，并且利用建筑制造了许多障碍。这样一来，215犀利的火力就无法发挥。只能依靠步兵和战防炮缓慢的向前推进。僵持了一个小时以后，215的攻击力量终于损耗殆尽。而九十六旅则依靠一个团的预备队展开了反击，很快切断了215地中心位置。幸亏陈瑞河手上还有214的一个营作为预备队，通过反击才暂时稳定住了局势，但是同时他们也失去了进攻地机会。
这个演习的结果让季明大吃一惊。原本他认为中国军队只要有三十支215就肯定能够打败日本人。但是目前来看，自己的这个想法有点过于乐观，于是他立刻问九十九师的师长王耀武：“你们负责守卫的九十六旅的旅长是谁？”
王耀武立刻恭敬的对季明说到：“报告威廉先生，九十六旅的旅长是少将旅长张中灵！”
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