畏兀儿的统治者是唐代回鹘汗国的后裔，居住在天山以南的哈剌火州(吐鲁番)和以北的别失八里(今新疆吉木萨尔县北)一带。西辽统治时期，设少监监督畏兀儿首领(亦都护)的活动，并向畏兀儿人征收苛重的赋税。当蒙古军西进时，畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤派遣使者进见成吉思汗，表示归服蒙古。
蔑儿乞部脱脱之子火都战败南逃，派遣使者到畏兀儿要求收容，遭到巴而术阿而忒的斤的拒绝，并杀死了火都的使者。畏兀儿军与速不台率领的蒙古军击溃了火都的残部，将他们逐出境外，并将此事报告成吉思汗以表忠诚。
1211年，巴而术阿而忒的斤亲自到克鲁伦河畔谒见成吉思汗。按着氏族收养子的旧例，成吉思汗收认巴而术阿而忒的斤为五子。成吉思汗又把自己的女儿嫁给巴而术阿而忒的斤为妻。畏兀儿的亦都护从此与蒙古贵族建立了婚姻关系。
哈刺鲁是唐代的三姓葛逻禄，原居住在阿尔泰山以西，八世纪中叶，进入今巴尔喀什湖东南伊犁河和楚河一带。西辽统治时期，哈剌鲁为西辽的属部，统治中心在海押立(今苏联巴尔喀什湖东卡帕尔城附近)，西辽派少监驻其地进行监督。十三世纪初，西辽统治者对哈剌鲁的压迫日益加重，迫使哈剌鲁首领阿儿思兰汗服毒自杀，并令其子(亦叫阿儿思兰汗)继位，仍派少监加以控制。西辽的残暴统治，引起哈剌鲁贵族的强烈不满。
1211年，成吉思汗派大将忽必来率兵西进至哈剌鲁境。哈剌鲁首领阿儿思兰乘机杀死西辽少监，投降蒙古，并随忽必来见成吉思汗。成吉思汗将公主赐给阿儿思兰汗为妻。哈剌鲁从此归属蒙古统治。
哈剌鲁的另一个首领斡匝儿，驻地在阿力麻里城(今新疆霍城西北克根河西岸)，也归属了蒙古。
早已没有了后顾之忧的铁木真，在做好完全的准备之后，就决定发动对金国的战争。当然，在这之前铁木真也和金国交锋过一次，那次的结果更坚定了铁木真和金国决战的决心，要怪就只能怪金国人倒霉，他们也是日暮西山的状况，不容乐观!
从铁木真的爷爷的爷爷的爷爷辈开始弱小的蒙古部就一直受金国的欺压和剥削。蒙古部两位首领俺巴孩汗、斡勤巴儿合汗都被金国残忍地钉死在木驴上。为了避免草原诸国庞大起来，金国还专门帮草原人民实行计划生育政策——“减丁”之策。
蒙古人心血来潮时，跨上马去猎兽。金国人心血来潮时，数百来人组织个草原自助旅游团，扛着刀骑上马到大草原来打猎。不过他们的打猎活动比较血腥刺激，因为他们的猎物不是狐狸野狼，更不是黄羊兔鹿，而是草原牧民。猎得草原人，掳为奴隶脖子上箍个铁链牵至市场，头上斜插一株枯草，待价而沽，卖几个钱换酒喝。
一百多年来，十几代草原人就是在以欺凌弱小为己任的金国压迫、剥削下苟且偷生着。一百多年来，无数草原人试图反抗过金国的残暴统治，可是无数次的血泪实践却证明了一条颠扑不破的真理：金国是无比强大的，是坚不可摧的，胆敢与大金作对无异于以卵击石。
随着蒙古国势力的不断壮大，成吉思汗心中萌生了一个挑战神话的念头：南下伐金报仇雪恨。其实这种念头像一粒种子早就植根于他的内心深处了。亦曾植根于他的爷爷、爷爷的爷爷、爷爷的爷爷的爷爷的内心深处过。
可是这一粒粒种子每次刚刚破土露头便被金国无情地摧残死了。一百多年来，这种念想犹如飘飞于草原蓝天上的七彩泡沫，虽然美好却免不了破灭的定局。
这一回，成吉思汗心中萌发了想法，接下来就要破土而出了。不过在冒着被扼杀于萌芽状态的危险破土而出之前，谨慎的他决定先试探试探金国的实力，以免有“小荷才露尖尖角，早有青虫啃掉头”的悲剧发生。这一试，差点儿没把他乐坏，狂喜的心情直似黔之虎。
在1196年，铁木真曾经协助金国讨平塔塔儿部，被封瑟“统帅诸部的首领”（札兀惕忽里）。光听官名似乎挺威风，实际上也就是孙猴子当过的“弼马翁”那个级别。此后，铁木真就成了堂堂正正的大金国官员。不过大金国的官员也不是白当的，依照规定他每年都必须亲自到金国边境的贡场去进奉。
1208年，成吉思汗抱着打探金国实力的目的亲自率部押送着几百匹战马，几千头牛羊，数百辆车上装着羊皮、虎皮、貂皮、鹿角、牛羊肉、干奶酪和活的老虎、梅花鹿、狐狸、松鼠、山鹰等土特产，到边疆净州去给大金国进贡。
当时金国的国势已经由盛转衰。皇帝完颜璟晚年抱着一种“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”的破罐子破摔心态，终日花天酒地、不理朝政，举朝上下干脆也抱着一种“今朝有酒今朝醉、莫使金樽空对月”的得过且过心态苟且偷安。
大家都难得糊涂，稀里糊涂地混日子，结果大金国内外矛盾重重，政局不稳。皇帝怕自己的几个叔叔篡夺皇位，先后杀死了郑王永蹈和赵王永中，（不是完颜洪烈同志啊）唯独比较信任叔叔卫王永济。那么卫王有什么过人之处使他赢得了金章宗的信任呢？
卫王永济是一个“柔弱鲜智能”的人。意即一个窝囊废兼无头脑的人。这种不中用的家伙有一个好处，就是不会对皇帝构成威胁。同时他又是一个长相很帅气的人，身材高大魁梧、白白净净、长着一幅柔顺飘逸的美髯须，形象比较好，所以很受皇帝喜爱。
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