到了一九四一年秋天，费特尔莱因的单位——有时被称作研究站——已经开始截收和还原变频通话。一九四二年三月六日，邮电部长威廉·奥内佐格，这个表面上和蔼可亲、持有四十二号纳粹党证的老头子，向希特勒报告了研究站在荷兰海岸的惊人之举，并且呈上一份截听材料样品。不久，费特尔莱因手下的十几个技术人员，一天二十四小时连轴转地监听同盟国的通话。罗斯福和邱吉尔之间的变频通话，是由两个菱形天线截收到的，当即被安装的设备还原出来，而且录了音。每日的通话常常多达六十次，从来不少于三十次。五六个颇能胜任的翻译监听这些通话，把其中有情报价值的挑选出来。最初他们当场翻译出来，将翻译的德文用密码发往柏林。但是同盟国的变频措施，使通话的质量下降，加上无线电干扰和偶尔翻译得不准确，导致后来的通话就按英文原文发往柏林。由于奥内佐格同党卫队戈特洛布·贝格尔将军要好，通话就直接发往德国保安总局六司，再由舍伦贝格转报希特勒、外交部或武装部队最高统帅部。研究站与元首大本营之间还有直通电话线。
这个活动并不是完全一成不变的。有一次，美国电话电报公司的技术人员改变了波段，迫使费特尔莱因作了一些重复分析。一九四三年，同盟国突击队缴获了海岸线上的部分德国雷达，德国人担心研究站也有可能遭到类似的袭击，于是，它迁到荷兰东南部城镇瓦尔肯斯沃德。在城镇北面尼尤韦·沃尔雷塞韦格和德黑兹拉这两条街交叉的林地里，德国为研究站修建了一个直角形砖石和钢筋水泥坚实掩体。研究站的工作人员，在由一英寸厚的钢门防护着的工作室里工作，在他们自己的厨房里做饭，在安有老虎窗的房间里睡觉，在有壁炉的起居室里休息。掩体四周围着篱笆，篱笆上安着带刺铁丝网。一九四四年秋天，研究站撤退到巴伐利亚。那儿离敌人的发射台太远，大大影响了接收效果。
截收的电话，多数是同盟国中级官员讨论一般性问题。
很多通话是请求增派部队、飞机和其他供应品。最有代表性的，是一九四四年二月二十八日下午四点五十分英国商务部三位官员之间的通话。这三位官员是同时在华盛顿出差的负责工业供应的赫伯特·陶特次官和负责商业关系与条约的约翰·斯特林次官，以及在伦敦的负责商业关系与条约的拉尔夫·诺埃尔次官。英文通话的部分内容如下（德国人用Ｂ表示英国，用Ａ表示美国，在美国讲话的显然是斯特林）；Ａ：是我，我之所以要和你通话，是因为美国方面不出一个月，就肯定地认为英帝国是以如下的方法来估计根据租借法案提出的援助要求的。英帝国的每个成员国向伦敦提供一份该成员国对它的全部要求所作的估计的清单， 然后伦敦说能不能提供那么多的东西……如果不能提供那么多，就根据租借法案提出补助要求。你听明白了吗？
Ｂ：听明白了。
Ａ：……我想请你证实一下事情根本不是这么一回事……不久前的一天，我们给你拍了一封电报，关于提供补助的第917 号电报。你收到了吗？
Ｂ：是的，我收到了。
Ａ：你可以忘掉这件事。 Ａ：917.我要说的第二点是：桑德斯在我离开前给我一个条子，条子……讲的是物资委员会分配钢铁的办法。莱恩（？）在条子底下附了一句话，暗示不应把这张条子的事告诉另一方。
我怎么也想不通为什么不能告诉，……
舍伦贝格在致外交部的说明信中，将此事夸张了一番。他说， “美国方面充满了怀疑和不满情绪，因为这些国家既要根据租借法案要求提供物资，却又不愿提供有关它们自己产量的情报资料。”但是，即使舍伦贝格夸大其词，弄虚作假，截收的情报很难说是非常重要的。
高级官员的通话也没有提供比这多得多的情报。研究站截收了同盟国许多高级官员的谈话，他们之中有邱吉尔、罗斯福、马克·克拉克将军，英国驻美国大使哈利法克斯勋爵。
它窃听到了艾夫里尔·哈里曼在前往莫斯科担任驻苏大使这一新的职务，途径伦敦时与刚被任命主管对外经济事务的利奥·克劳利之间的通话。它收听到了英国外交大臣安东尼·艾登同当时正在华盛顿、刚被任命为他的外交国务大臣的理查德·劳讨论货币问题的谈话。但是这些窃听的收效甚微。
一九四三年十月九日下午五点零五分，德国人窃听到了罗斯福总统的最亲密顾问哈里·霍普金斯同邱吉尔的谈话。
（邱吉尔使用约翰·马丁的化名，但德国截听者听出了他是何人。）罗斯福总统和邱吉尔一直在讨论意大利即将对德宣战的问题，霍普金斯与邱吉尔谈的大概就是这件事，但是没有透露肯定的线索：Ｂ：我是约翰。
Ａ；什么事？
Ｂ：你能给我一个有希望的答复吗？
Ａ： 可以。
Ｂ：好。
邱吉尔接着说某件事“可以敞开来谈，并且……”霍普金斯回答说， “是的，”邱吉尔又不得不重复好几次。接着ｓＡ：报告（或纪录）还未发出，但即将发出。
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