二月六日； 第四印度师和第一装甲师的位置与战斗力；重述英军在阿克鲁马—比尔哈希姆防线固守的计划。
二月七日：英国部队在艾因贾扎拉—比尔哈希姆防线稳定下来。
五月，当隆美尔的装甲部队轰隆隆地前进、正在作出最大努力，以便征服埃及、直捣巴勒斯坦，同将从俄国挥Ｕ币南下的德国部队会师的时候，截收的电报告诉他英军原来准备在什么地方建立防线，以及他们后来改变计划的情况。
但是，如果没有燃料，即使最勇敢的将军也不能前进。
对他的生命线的最大威胁是马耳他。这个棘手的小岛，英国在地中海上位于西西里与北非之间的一座堡垒，成了英国舰船和飞机袭击他的供应船只的基地。轴心国打算日夜空袭马耳他，把它炸个稀巴烂，使它屈服；英国则要加强它的防务、使它武装起来。虽然德国人非常清楚这个小岛的重要性，当他们听到费勒斯在四月底发的一份报告的时候，却感到高兴。这份报告说，由于缺乏弹药，一半的高射炮不能发射，空袭使岛上居民死伤殆尽，如果德国继续进行空袭，护航运输船队又不能到达的话， “马耳他的陷落指日可待。”
一九四二年六月，英国决心进行大规模尝试，解救这个岛屿。他们计划同时从东面和西面将护航运输船队开往这个小岛。 （那年春天早些时候，罗韦尔空中侦察中队的西格弗里德·克内迈尔拍摄了集结在苏伊士运河的部分船‘只的照片。 ）为了消灭可能袭击这些船只的轴心国部队，英国轰炸了一个关键的海军基地，并且计划轰炸一些空军基地，组织突击队进行袭击。六月十一日，东面的那支护航运输船队驶出亚历山大港的那一天，费勒斯起草了他的第11119 号电报：六月十二日和六月十三日晚上，英国破坏小分队计划使用连续投掷炸弹、对轴心国的九个机场同时进行袭击。计划使用伞兵和远程沙漠巡逻队接近目标。
这种袭击办法极有可能摧毁敌人目标， 同可能取得的成果相比， 所冒的风险是较小的。如果袭击成功， 英国将准备立即动用全部皇家空军，支援陆军的协同进攻。
今天，英国正从叙利亚往利比亚大量调兵。
费勒斯：他把电文译成密码，让开罗埃及电报公司发往华盛顿。
六月十二日上午八点，劳夫截收站从空中截收了这份电报。
九点，一位密码破译员开始对它进行破译；十点，它被破译出来；十一点三十分，隆美尔收到这封破译的电报，他还有充足的时间通知他的机场作好戒备。
十三日晚上，果然不出所料，突击队的飞机从东面的北非轰鸣而来，另外一些突击队员在克里特附近下了潜艇。正在等候着的德国和意大利部队把他们消灭了。有些飞机被摧毁，但总的说来，英国的这次行动失败了。第二天，由于得·到及时警告而免遭摧毁的飞机，对护航运输船队疯狂轰炸，迫使它调头回窜。通往马耳他的海道仍然被封锁。隆美尔的燃料供应线依然畅通无阻。
两三个星期以后，德军几乎兵临亚历山大城下。希特勒和墨索里尼下令攻克该城。又过几天，希特勒在一次晚宴之后说： “新加坡丢了，只会使有钱阶级提心吊胆，亚历山大城丢了，将会激怒所有的英国人，（迫使他们）起来造邱吉尔的反。现在只希望美国驻开罗的武官，通过他那容易被破译的电报，继续乖乖地向我们报告英国的军事计划。”
但是，大约就在这个时候，多少已经听到轴心国破译了费勒斯电报的风声的美国人，用一种新密码代替了“黑”密码。密码处作出了种种努力，也没有把它破译出来。隆美尔失去了这个主要情报来源，又没有足够的补给，无法赶完到亚历山大城的最后六十英里的路程，只好转入防御。英国开始秘密地集结部队。隆美尔由于没有了原来的“吃香的情报”，对英军的集结一无所知，竟然跑回家休息去了。当他正在家里休息的时候，伯纳德·蒙哥马利将军的上千门大炮向一个叫做阿拉曼的铁路枢纽站开火了。这是后来邱吉尔所说的标志着盟军命运转折点的一场进攻的开始。
这也是密码处的转折点。同盟国加强了密码保密措施，密码处破译的美国和英国的密码电报也就越来越少。自从三十年代初期以来，密码处从未破译过苏联的任何高级密码。
战争快结束的时候，它破译的情报——称作“ＶＮ”，由印在每页上端的两个大红字母而得名，这两个字母代表“Ｖｅｒｌ—ａｓｓｌｉｃｈｅ Ｎａｃｈｒｉｃｈｔ' （可靠消息）——只是些区区琐事·一九四四年十二月二十九日的《可靠消息》，可算是一个典型。它是六天前破译的美国国务院的一封电报。这封印有“机密”（最低的保密级别）字样的电报，只不过是一道旅行命令，它告诉美国驻突尼斯领事馆，该馆工作人员马塞尔·Ｅ·马利奇被任命为美国驻伦敦波兰流亡政府的经济事务参赞，并且具体指示如何付给他旅行费用。如同对待所有的《可靠消息》一样，密码处将它升级为“绝密”，命令这份情报的接受者看完后立即将它寄回。
虽然这封电报似乎不值得破译，其他电报却被证明比较有价值。墨西哥驻莫斯科大使馆报告，捷克斯洛伐克和南斯拉夫准备承认波兰临时政府。日本外务省将中国新内阁的情况通知日本驻莫斯科大使馆。然而这些破译结果几乎不可能对德国的战略方针产生影响。
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