14.协助潜艇纳密码破译员
如果说德国情报机构有一人在第二次世界大战中曾经掌握过致胜的钥匙，那么这个人就是威廉·特拉诺。
他是一个替海军工作的中级文官，好象有用不完的精力，有时走路似乎不是走，而是连蹦带跳。自从第一次世界大战以来，他一直做着同样的工作，级别不断提升。他是官僚机构中很少见到的那样一种人：不仅自己所做的那份技术工作值得称道，而且领导他手下的人也卓有成效。他高高的个头，直挺挺的腰板，严肃的脸庞，谈吐有力。但是他给人印象最深的，还是他的记忆力，他的脑瓜子。对海军的许多人员来说，熟悉外国军舰是很有帮助的；在本世纪三十年代，特拉诺对世界各国，尤其是英国皇家海军大型舰队中每艘主力舰的活动、沿途停靠的港口和目的地，完全了如指掌。这对他的成功帮助极大。特拉诺是德国海军密码破译单位英语组的负责人。
一九一四年夏天，当他还是一个年轻的无线电报务员、在有三个烟囱的《波梅恩》号战舰上值班的时候，收到了地中海上《布雷斯劳》号巡洋舰发出的一封密码电报。他把这封电报交给了舰队司令部。几个小时以后，司令部说看不懂这封电报，需要将它破译出来。特拉诺并不掌握这封电报的密码码底，但是他在以前的演习期间对密码术感兴趣。他立即埋头破译这封密码电报，两三个小时之后，终于找到了答案，使司令部能够看懂这封电报。德国海军的直接反应显示了它的盲目。它既没有采取步骤修改它的复式加密密码，也没有看看英国的密码电报是否同样也能破译出来。相反，它却告诉特拉诺不要去管机密事务。
然而，在第一次世界大战期间，马丁·布劳内中尉建立了海军截收和密码破译机构。特拉诺就在他那个中队里服役。中队总部设在新蒙斯特，中队成立了这个机构之后，他马上就把特拉诺派到那里工作。特拉诺到了那里，参加破译英国皇家海军的三字密码电报，这些电报可以告诉人们日德兰海战之后英国皇家海军主力舰队舰只的位置；把这些情报提供给了潜艇，但潜艇却没有找到敌舰。
德国在第一次世界大战中战败之后，海军解散了密码破译单位。德国的公海舰队被扣留在斯卡帕弗洛，海军没有了舰船，也就用不着密码分析员了。但是到了一九一九年春天，事情似乎并非那么糟糕。海军仍然没有忘记这种情报的价值，开始召回它的密码分析员。这时特拉诺还没有被遣散，因此被布劳内劝留了下来。新机构于一九一九年四月二十八日在柏林正式开始工作，一共有八个工作人员。
自从第一次世界大战以来，外国无线电作业程序发生了变化，新机构的工作人员不可能从原来中断的地方恢复工作，不过他们最后还是闯进若干密码系统里研究起来了。由于德国的舰船被扣，海军无线电台没有进行联系的舰船，这一点帮了他们的忙；他们可以把省下的大量时间用于截收无线电。在这个单位的几个军官的成功领导下，三个人逐渐成为主要密码破译员：特拉诺专门处理截收到的英文材料，洛塔尔·弗兰克处理法文材料，保罗·奥古斯特处理意大利文材料。
他们非常迅速地取得了第一个重大突破。特拉诺破译了英国的浩繁的政府电码，德国人很感兴趣，因为发往英国海军部和从英国海军部发出的关于外国舰船活动的报告，用的就是这种电码。二十年代后期，当英国炮舰向上海和广州的反英示威群众开火的时候，这种电码可使德国人密切注视英国炮舰在扬子江上的活动。特拉诺的后一个成功，是破译了英国的四字海军密码，这使德国人能够窥视英国皇家海军的演习，尤其是在地中海的演习和在大西洋上护航的情况。一九三二年，特拉诺曾经密切注视过英国在大西洋的一次护航演习，直到紧盯着最后一艘船只的位置。与此同时，弗兰克破译了三种法国密码；一种是供所有法国舰船使用的，一种是供军舰使用的，一种是战术信号密码。
这个单位初期的成功，使它的机构逐渐扩大起来了。现在人们都称它为海军观察处。为了更好地截收地中海舰船发出的电报；观察处于一九二五年在德国南部黑森林的菲林根镇建立了一个监听站。监听站人员慢慢增加。其中有一个人叫威廉·施瓦布，以前是无线电报务员，他借助特拉诺对《迪凯纳》号军舰的活动所掌握的情况，首次破译了法国的复式加密密码。工作并不是没有受到干扰。最初的一个队员奥古斯特走掉了，他的上级认为他不适合做这项工作。他擅长的意大利文电报的破译工作被放弃了。观察处的人员虽有增加，但数量仍然不够，不得不把截收到的重要目标之一波兰的电报送到国防部密码中心破译。当德意志帝国国会坚持要海军精简总司令部的时候，海军总司令部把观察处撵到基尔的鱼雷水雷检查处去了；在基尔，观察处向海军学院讨房子。尽管如此，从一九二八年以后的十年中，观察处在国防部情报处仍然一直保留一个联络官。
观察处在外地呆了四年之后，于一九三三年秋天返回柏林，与海军总司令部保持着密切联系。它成了海军总司令部通讯情报处的三个机构之一。一九二四年，它有一个精力充沛的新领导人海因茨·博纳茨少校。在他的领导下，观察处增添了工作人员，增设了监听站，并且把它的工作人员派遣到巡航的船只上，这是德国重新武装的一个组成部分。国际形势开始变得紧张起来，使这种情报活动越来越重要了。
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