吐谷浑正式建国后最初的100年间，经过树洛干、阿豺等几代的国君努力开拓和苦心经营，逐渐成为西部地区的一个强国。为了求得自身生存和发展的空间，在四周强邻环伺的情况下，吐谷浑整体上采取了与其他国家和平交往的策略，不断接受各个强国的各种封赐，同时长期向它们朝贡，在夹缝中努力做到左右逢源。
吐谷浑人不仅长袖善舞，而且也善于养马。
马对游牧民族的意义，就像草原对于马的意义一样，是一种根基性的存在。吐谷浑国曾经立下规定：杀人或者盗马的都要判死罪。
因为重视养马，吐谷浑出产的好马自然就多了起来。其中最著名的，被当时人称为“青海骢”和“龙种”。据说，吐谷浑人把当地的优良种马与波斯母马进行杂交，所生的就是“青海骢”，据种马可日行千里。而“龙种”的产生则带有神话的色彩。传说，每到冬季，青海湖结冰之后，吐谷浑人就把良种母马送到海心山上，到来年春天，母马就怀孕了，这是龙与马交配的结果，所产的马驹就叫“龙种”。
除了“青海骢”、“龙种”这样的战马之外，吐谷浑还盛产“舞马”。所谓舞马，就是被训练得能在音乐声中翩翩起舞的马，类似于今天马术比赛里的“盛装舞步”。舞马的出现，也说明吐谷浑人在养马驯马方面已达到出神入化的地步。
因为爱护马、重视马、养育马，而且在鲜卑民族中，马是瑞兽和神兽的象征。因此，吐谷浑人逐渐把马当作了神灵。
吐谷浑刚到达青海时，过的完全是游牧生活。后来，这种游牧生活开始改变了，吐谷浑人有了自己的城郭和居室。修建起了西强城、浇河城、曼头城、洪和城、伏俟城、吐谷浑城、树敦城、贺真城等城市。当然，这城镇里居住的都是吐谷浑的王公贵族和他们的仆人，普通吐谷浑人则仍然住在城外的穹庐和帐篷里。
吐谷浑的政权一直延续了350年，终于走到了它的尽头。而促使它灭亡的，就是中原的唐朝。
早在唐朝之前，吐谷浑与周边国家的关系就是一种不可靠的微妙平衡。吐谷浑一面接受各个强邻对它的封赐，并不断向它们朝贡，一面又不断地骚扰一些国家的边境，掠夺人民和牛羊，而且是屡败屡扰，简直像是偏执狂，让人百思不得其解。为此，中原的隋朝曾经大举讨伐吐谷浑，使吐谷浑国实力不复当年。
到了唐朝，吐谷浑与唐之间又开始上演了不断通好、频频骚扰的闹剧。
公元634年，李世民治统一了除西域和青海等地外的中国。他英明纳谏，任用贤能，国内局势稳定，“贞观之治”的盛世拉开了序幕。有了余力与空闲的唐王朝不想再放纵吐谷浑了，李世民决定对吐谷浑进行大规模的讨伐。
吐谷浑人并不知道大难已经临头。这年11月，他们又到凉州劫掠了一番，并抓走了唐朝官吏赵德楷、安侯等人。李世民先后派人与吐谷浑可汗伏允交涉10次，还亲自对吐谷浑使者晓以祸福。但年老昏聩的伏允始终不放人。这一极其不明智的作法激怒了李世民。他发布了《讨吐谷浑诏》，历数吐谷浑历年罪行，命李靖率领10万唐军讨伐吐谷浑。吐谷浑根本抵挡不住唐军的攻势。不到半年的时间，唐朝就取得了这场战争的全面胜利。宽厚的唐太宗并没有灭掉吐谷浑。他下诏让吐谷浑复国，并封前国王伏允的孙子诺曷钵为吐谷浑国王，还把皇室女儿弘化公主嫁给诺曷钵，赐给诺曷钵“河源郡王”、“乌地也拔勒豆可汗”的封号。吐谷浑正式成为唐朝的属国。
不幸的是，诺曷钵是吐谷浑第15代王，也是最后一代。公元663年，唐高宗在位期间，吐蕃大举进攻吐谷浑，吐谷浑国亲吐蕃的大臣素和贵逃奔吐蕃，把吐谷浑的虚实及兵力部署情况全盘告诉了吐蕃王禄东赞。吐蕃大军顺利攻入吐谷浑，在黄河边上击溃了吐谷浑大军。存续了350年的吐谷浑政权就这样灭亡了。
鲜卑大事记
匈奴击破东胡部落后，东胡一支退居鲜卑山附近，受匈奴管辖，是为鲜卑。
公元48年，匈奴分裂为南北二部，鲜卑与汉朝、南匈奴及西域各族共同出兵攻击北匈奴。北匈奴逃离漠北，向西迁徙，漠北的十余万匈奴人加入鲜卑，从此鲜卑开始强盛。
东汉后期，檀石槐统一鲜卑，在高柳建立王庭，联合诸部组成军事行政联合体。檀石槐死后，联盟瓦解。汉末三国时期，“小种鲜卑”轲比能兴起，重新建立部落联盟。轲比能被刺死后，联盟再次瓦解。
公元315年，鲜卑拓拔部拓跋猗卢自称代王，建立代国，60余年后被前秦所灭。
公元329年，鲜卑吐谷浑部叶延继承汗位，正式建立吐谷浑国。公元663年，吐蕃大举进攻，吐谷浑国灭亡。
公元337年，慕容鲜卑首领慕容皝称燕王，史称前燕，公元370年被前秦灭亡。
公元383年，鲜卑贵族慕容冲称帝，史称西燕，后被后燕所灭。
公元383年，慕容垂在荥阳自称燕王，史称后燕，与后秦东西对峙。后被北魏打败，几年后被北燕灭亡。
公元385年，乞伏鲜卑首领乞伏国仁在陇西建立西秦，后被大夏赫连氏所灭。
公元386年，拓跋珪收集旧部，再次称代王，后迁都盛乐，改称魏王，建立北魏政权。公元398年，拓跋珪称帝，建都平城。公元534年，北魏分裂为东魏和西魏。十几年后，北齐取代东魏；北周取代西魏。
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