大莫格乌用手语说到这里，突然停止。他坐了下来，用独手托住脑袋，开始发挥他巨大的大脑的威力。
这支原始家族的大脑结构几乎没有前叶，发音器官不发育，因此，他们不能很好地说话。但他们有独特的巨大的大脑半球。他们大脑容积之大超过当时生活着的或还未出生的人类后代的任何人种的大脑。他们是人类进化树中一个分支的发展的顶端。他们大脑半球的后脑部分高度发达，这部分控制人的视觉、躯体感觉，并储存记忆。
他们的记忆力是非凡的，已进化到能将祖先的行为包括非故意的认识——知识——作为本能继承下来。在他们巨大的大脑后部，不仅储存他们自己的记忆，而且储存通过遗传得来的上代祖先的记忆。他们能回忆起祖先学到的知识。在特殊环境下，他们的回忆还能超越时间，向前跨出一步。他们能回忆种族的经历，自身的进化。当他们回忆前溯到足够深度时，能用传心术沟通各人的大脑，合并回忆的素材，会同一起追溯进化历程。
传心术必须有一个特别发达的大脑作为组织者。现在，只有这位满脸疤痕、身体残缺的瘸子才有这种本领。克莱伯，温和腼腆的克莱伯，他的巨脑造成他的畸形，自担任大莫格乌以来，已学会运用自己大脑的威力，融合周围在场各个体大脑思维为一体，作传心术引导的能力。他能带领他们追溯种族进化，使他们在意识中感受到变成任一阶段祖先而存在。他是大莫格乌，这才是他真正的本领。他的本领不限于制造光点和给人饮用迷幻药，而在于会运用传心术使在场的男子们接受他的大脑思维的引导。
在这漆黑的静谧之夜，只有远古时代的微弱星光照见他们。这是少数人类所经历的观感，本书难以详细描述。大草原上一片宁静，参加宗教仪式的男子们个个作垂头沉思状。他们相互间谁也见不到谁，只觉得自己的存在。他们凭知觉感受，凭眼睛的视觉看，觉得在思想中有一个推动牵引着他们经历一幕一幕的图画。他们似乎被引向无限遥远的开始，在思想深处隐约发现自己是一个头脑欠一发达的海洋生物，浮游在温暖的海水中，接着，经历忍受初次在空气中唿吸的痛苦，存活下来，发育成为水陆两栖动物……
这个部落祟拜洞熊。大莫格乌倡言有一种原始的哺乳动物是人和熊以及其他动物的共同祖先态在回忆中，他们首先经历人和熊的共同祖先，然后与熊分道扬镖，产生差异。这使他们知道地面上所有生命之间都有联系和值得祟拜，甚至对他们所宰杀和利用的动物也视为是有精神亲属关系而可崇拜的图腾。
在大莫格乌传心术的引导下，各人的思想作为一体，从同一的原始生物回忆起，经历各自的直接祖先，最后分别回到他们自身。这一系列过程虽经历了无数年代，但在他们的回忆中只经过很短的瞬间。当每个人回忆回到自身时，他们一个个悄悄地站起身来，离开场地，找到自己的住所就寝，迅即进入无梦的熟睡之中，因为他们的梦已经全部做过了。
最后场地上剩下大莫格乌孤单一人。他抬起头来，对回忆过去的经历陷入沉思。他感到一阵熟悉的心神不宁涌上心头。他意识到他的部落人只知道过去经历的深远和伟大，激励他们的灵魂，却没有想到存在一种局限性。他们不能向前看，不能展望未来，只有辉煌的过去，而前途渺茫。他思想中预感到有某种可能性的暗示。
洞熊家族的人不能容忍与以往经验不同的任何新事物，不接纳改革或革新。所有他们拥有的知识，以及所做的每件事，都是以往经验的无限重复，甚至因季节更换而储存食物，也仅是以往经验的结果。
很久以前，曾经有过一个时期，革新来得还比较容易：一次偶然发现锐利的破碎石片，可用来切割兽皮、砍断木材，启发人们故意打碎石块，以获得锐利的刃口，开始学会制造石器;用木棒在木块上快速钻动，可使木棒端部发热，从而发现了钻木取火。当这个家族的人获得新的知识后，大脑的储存量越来越扩大，产生拥挤，使接受新事物变得困难，在大脑的记忆区没有地方容纳新的概念。他们的大脑和头部已经发展到太大了，造成妇女分娩困难;因此，他们拒绝接受新的知识，以免头部发育得更大。
于是，该家族的人在不变的传统下生活。他们从出生到走向天国的一生，生活的各个方面全受过去经验的约束，使他们在大自然的淘汰选择中走向绝境。为了种族的生存和延续，他们也有过各种无意识和无计划的挽救措施，进行生存的挣扎，但是这些努力终究无效，不能挽救这个种族最终陷于灭绝。这是大脑的记忆能够遗传所花费的代价。他们不能适应不断发展变化的地球环境，达到了一种进化方式的发展终点，在大自然的一次实验中让位于另一种新的人种—现代人的祖先。
大莫格乌独自坐在空旷的草原上，看到最后一支火炬发出哄啪声，终于熄灭。他忽然想到伊扎拾到的那个长相奇异的小女孩，又感到一阵心神不宁袭上心头，摆脱不开，以至发展为全身的不舒服。他想，小女孩的种族他以前曾遇见过，但仅在近来才注意起来，并不是过去每次遇见都令人愉快的。这种人从何而来是一个谜，他们是家族这块土地的新移民。自从他们进入后，情况已经起了变化，看来他们会给家族带来变化。
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