在顿河与顿涅次河之间的走廊地带内，俄军所受的打击是极其严重的。当时，在这个方向实施进攻的第4坦克集团军，如果不转向南面去协助第1坦克集团军渡越顿河，那么，也许早在7月间就攻占了斯大林格勒，并抑制住了伏尔加河。而且，第4坦克集团军的支援实在没有必要，等它回过头来再向北进的时候，俄国的援军已到达斯大林格勒地区，并且严阵以待了。俄军增援这个地区，远比增援高加索容易，因为它接近中央地区，有着良好的铁路线和公路网，便于调集预备队。随后，德军在这条战线上连续遭到失败，从而使得斯大林格勒的精神因素意义不断提高，而且由于它的名称超过了城市本身的战略价值，又更加助长了精神因素的作用。这样，德军便不得不把更多的注意力和兵力集中到斯大林格勒方向上来，使他们错过了夺取高加索石油基地的机会。由于抽出了部分兵力去支援斯大林格勒方向，进攻高加索的第1坦克集团军也就逐渐地削弱了力量，原拟抽调其他的兵团和部队来补充这个集团军，即补充调往斯大林格勒战线去了而造成的缺额，但是计划并没能实现。
当德军对斯大林格勒的第一次进攻被击退以后，德军往这个方向输送生力军的速度，就比俄军在此集中兵力的速度慢起来了，而俄军得以开始准备击退德国人的正面进攻。因此，德军已不可能在斯大林格勒方向上保持兵力的优势。对德国人来说，这是他们在战略方面应该付出的代价，因为他们放弃了原来的战略，放弃了分散敌人兵力兵器的手段。他们愈是死死地包围着这座城市，则其进行战术机动的范围就愈小，所以就更加难以击溃敌人的抵抗。
对于俄军来说，战线缩得愈短，则在防御体系中对任何一个遭受威胁的地点机动战术预备队的可能性也就愈大。德军曾经多次突破斯大林格勒的防御正面，但是每一次都被俄军堵塞住了突破口。这个经验证明，防御的正面愈缩小，则防御者进行防守的有利条件也就愈多。
随着实施机动的空间的缩小，进攻方面所遭受的损失自然也就逐渐增大。每前进一步都要付出更高的代价，而收获却反而递减。这一消耗过程很快就暴露出一个问题：德国人手中的物质资源，现在已比1941年少得多了。首先是坦克不足，调拨给每一次突击用的坦克数量越来越少。其次是飞机缺乏，因而使空中的优势越来越小。由于两种主要的技术兵器不够，步兵的负担也就日益加重。因此，每争取一个局部的小胜都须使用大量步兵，使得胜利的代价昂贵，兵力的消耗激增。
由于交通线的过分遥远漫长，德军在战术上的过度消耗就变得更加危险了。总参谋长哈尔德极力主张减少损失，建议及时停止进攻，而选择一个有利的地区转入防御，以便度过严冬季节。可是，希特勒断然拒绝了他的忠告，并且将他撤离岗位，委派了比较年轻而且富于激情的泽特勒尔接替他担任了总参谋长。无论如何都要攻克斯大林格勒的愿望，强烈地影响着希特勒，正象去年秋天他想攻占莫斯科的情况一样。而且，他仍然获得了不少拥护这种主张的军官。可是这一次进攻的后果，则比进攻莫斯科的惨败还要严重。那些直攻斯大林格勒的德军，因为向前推进太远，其进攻的正面很窄，结果遭到了合围的威胁。
11月，俄军开始反攻，于是危机成熟，合围的威胁变成了现实。这时，无论从精神方面来说，还是从战略形势来说，被围德军的失败实际已成定局。俄军的这次反击，不仅在物质的路线上具有巧妙的间接性，而且和所有的反攻都天然地具有被压缩的反作用力一样，对德军是一个致命的打击。当时，希特勒使用罗马尼亚和意大利的部队掩护着德军斯大林格勒集团的绵长侧翼，而俄军反攻的突击矛头正好指向了这两支部队的防御地段，并获得了成功。结果，俄军切断了绝大部分进攻部队的退路，因而第一次俘获了大量的敌军部队。
俄军继续向前推进，向南面方向进行了一系列的突击，以不断扩张战果，并进而威胁着高加索地区的德军后方和交通线。为了说明德军所面临的危险，可以举出下面这个简单的事实：1943年1月，德军在罗斯托夫以东，已经前进了640公里；而在此时，俄军在顿河下游，沿着河流实施进攻，已经达到离城只有65公里的地方。对于高加索的德军来说，罗斯托夫正是咽喉要地，它掩护着德军交通线穿过其中的一条走廊。尽管德军在相当长的时间里控制住了这条通道，使其部队逐渐撤退出来，没有遭到合围，但是，这不仅使它放弃了高加索，而且在被合围的威胁之下，被迫退出了顿涅茨工业地区。
1943年2月，德军加快了退却的步伐，于是，俄军紧踏着他们的足迹进行追击，达到并越过了德军在1942年发起夏季攻势时的出发地区，越过了他们的原出发线。俄军收复哈尔科夫，抵近了第聂伯河。但在2月底时，德军实施了一个反突击，重新抢夺了哈尔科夫，并在一段时期以内使俄军丧失了平衡。1943年初的俄军正好也和1942年夏季的德军一样，向前伸展得过度了，拉长了自己的交通线，不停地跟踪退击，使补给品一时接济不上来。德军则好象滚雪球一样，向着自己的基地和补给方向退去，因而使自己的力量得以恢复和加强。
德军在哈尔科夫城下的反突击是一个明显的例证，足以说明间接路线战略中的一种防御攻势的形式，其办法是采取诱惑性的机动把敌人诱入陷阱，而这一次则是造成了一个超级规模的陷阱。这一次行动的设计和执行者是曼斯坦元帅。他在第一个冬季作战时充任隆德斯特集团军群的参谋长，1940年5月使法军覆灭的阿登战役的计划，就是他的杰作。德军的大多数将军都把曼斯坦看成是他们中间最有才能的战略家，但是希特勒本人对他并不怎么欣赏。1942年11月，当鲍罗斯的第6集团军在斯大林格勒城下遭到合围以后，希特勒为了避免全军覆没，才委派曼斯坦来担任“顿河”集团军群的总司令。尽管时机已经太晚，不可能扭转斯大林格勒的危局，但是，曼斯坦还是对俄军进行了相当时间的牵制，使其不能遮断罗斯托夫走廊，而把高加索境内的德军救了出来，并且在阿速夫海和北顿涅次河之间沿着米乌斯河重建了一道防线。
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