要是世上真有什么惊奇的话，听到他演说的人们都吃惊万分，他们也无法辨明声音来自何方，船上的牧师念起了驱魔经，水手们在大声地咀咒，哲人学者们立即拟定一个探测系统；可是这些方法全都无济于事，他们无法察出是谁在向他们讲话。
因为土星矮人的嗓音比米克罗梅加斯轻柔，他便简明扼要地告诉他们与他们交谈的是何类生命物种。他讲到他们从土星旅行至此的一些细节，告诉他们米克罗梅加斯先生的身世和人品，在对他们的微小表示同情之后，又问他们是否向来就在那个濒临湮灭的国度生活；在那个似乎属于鲸鱼领域的星球上他们干些什么。他还表示，他希望知道他们是否对所处的环境感到高兴？他们是否有灵魂？诸如此类的问题，足足提了一百个。
船上有一数学家胆量过人，听到他的灵魂被怀疑，内心十分震惊，他插好象限仪，将这位说话人打量了二遍，接着说道：“先生，你叫什么名字？那么你是这么想的啰，因为你从头至脚是一千噚——”
“一千噚！”矮人惊叫出声，“天那！他怎么知道我的身高？一千噚！与我的身高丝毫不差。妙啊，是一个小人量的！原来这一颗粒是位几何学家，精确地知道我有多高，而我几乎无法用显微镜发现他，对他的身材全无所知！”
“对，我量了你的身高，”这位学者答，“现在我测量一下你那位高个子伙伴。”
建议得到响应。他那尊体是侧卧着的，因为，倘若他站直身子，他的头会高高地伸出云层。我们的数学家们将一棵高大的树插在他近旁，尔后将一系列三角形联接在一起，得出如下结论：他们观察的对象身材魁梧，正好是十二万标准英尺长。噚获悉这一计算结果，米克罗梅加斯说了下面这些话：
“我现在更比以往坚信，我们不应根据外表大小判断任何事物。啊，上帝！你赋予了这种貌似不屑一顾的物种以智慧。你在创造无限小的物种时不可能像在创造大得出奇的事物时那般轻松。如果在你的杰作之中，可能尚有比这些更小的生命，他们具有的智能可要比我在天上见到过的愚笨的动物智能更优越，那些动物的一只脚就比我刚登陆的这个星球的全部大得多。”
其中有一位哲学冢告诉他，还有比人更小、具有智能的生命存在，他不但介绍了弗吉尔关于蜜蜂的全部寓言，还述说了斯瓦姆默丹的发现以及奥米尔的分析研究。简言之，他告诉他世上有这样的生灵，他们的大小与蜜蜂之比正如蜜蜂与人之比，又如天狼星人本身与他提及的庞然大物相比；再如那些庞然大物与别的更庞大的生命相比，这些庞然大物就会相形见绌，犹同点点尘埃。
至此，交谈充满情趣，米克罗梅加斯继而说了如下这些话：
“啊，你们这些聪颖的微物，至尊已欣然在你们身上体现了他的无所不知和万能，无庸置疑，你们在地球上的欢乐必定纯净而美妙；因为，你们既无尘世杂务的牵累，显然也几乎无心灵的烦恼，你们的一生一定善于思考，这些才是完美的心灵。我从未在哪个星球上见到过真正的幸福，当然这里就有。”
对这种高谈阔论，所有哲人学者摇头否定。他们中有一位比弟兄们更坦诚，他直率地承认，除了极少数居民略受同伴们的尊重外，其余全是一批无赖、笨蛋和可悲的卑鄙小人。
“我们要做的事多着呢，”他说，“有大量的恶作剧可做，假如恶作剧来自事务；太多的认知，假如邪恶来自认知。例如，你一定知道，就在我讲话的此时此刻，有十万我们这一物种的生灵，他们头戴帽子，正在屠杀同样数目的头戴头巾的同类；至少他们是在杀戮或被杀戮；而且亘古至今，全地球上这种事层出不穷。”
这位天狼星人听至此处，不禁毛骨悚然，他恳求了解在如此微小的人类中为何会有那么多可怕的争吵。
后来他被告知，争执的起因是为了一个小小的鼠丘（称为巴勒斯坦），这一鼠丘其实并不比他的脚跟大。并不是因为数以百万计的杀人者中有哪位对那块小小的弹丸之地提出最起码的领土要求。问题是，这块土地是否应属于某个名叫苏丹的人，抑或属于另一个（我不知有何理由）他们尊敬地称之谓教皇的人。这个也好，那位也罢，他们都未曾见过也永远不会见到上面所说的那个可悲的角落。这些如此疯狂地彼此残杀的无耻之徒，可能没有一个见到过他们的统治者，为了统治者的利益，他们作出了多么残酷的牺牲！
“啊，恶棍无赖！”天狼星人义愤填膺地斥道，“如此疯狂残忍令人无法想象。我倒有个好主意，让我踩二三脚，将那些荒唐的刽子手们的整个巢穴夷为平地。”
“你别劳驾了，”这位学者答，，他们在自掘坟墓方面是非常勤劳的。不到十年，那批混蛋中将有十分之一无法幸存；因为你一定知晓，虽然他们在婚嫁时不会挥舞刀剑，但是饥荒、疲惫和生活的无节制会将他们几乎从地球上扫灭干净。再不必对他们加以惩罚，惩罚应针对那些久坐交椅、好逸恶劳的人。他们从殿中发号施令，命令屠杀上百万人，并庄严地感谢上帝庇佑他们功成业就。”
我们的旅行家发觉人类中有如此惊人的差异，内心深受触动，对全人类充满了同情。“既然你们是为数不多的明智者中的一部分，”他说，“你们切莫从事受雇杀人的这一行业。请你谈谈各自的职业吧。”
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