１９４２年２月，墨索里尼决定对与苏联的作战给予更多支持，他创建了意大利驻苏联部队，由阿尔卑斯人参加的３个师和一个步兵师组成。后来这４个师编入了从１９４１年７月起即在苏联战斗的３个意大利远征师。乔尼·梅斯将军指挥６万名意大利远征军，但他与德国同事相处不十分和谐。意大利总计有３０万人在前线，由伊塔洛·加里波第指挥。１９４１—１９４２年可怕的冬天使军事行动几乎停止。１９４２年初春，在意大利人（还有罗马尼亚和匈牙利人）大力支持下，纳粹国防军又开始了大规模进攻。１９４２年７月２日，经过８个月的围困，占领了塞瓦斯托波尔，其中意大利人从黑海的进攻对胜利起了主要作用。德军又开始向高加索挺进，在罗斯托夫取得胜利，占领了乌克兰。
意大利驻苏联部队虽然指挥得当，士兵们非常英勇，但缺少必要的武器装备。即使这样，伊斯布森斯基的进攻（萨瓦骑兵团冲向苏联坦克，突破了包围圈）仍然成为传奇故事。阿尔卑斯人组成的３个师带来了骡子，期望在高加索山脉能派上用场。但ＯＫＷ战略计划只适用于平原作战，这些骡子没有用得上。意大利驻苏联部队被部署在顿河，位于匈牙利第二集团军和罗马尼亚第三集团军之间。德军在斯大林格勒战败后，这３个师被曲折蜿蜒的顿河所困，只好步行撤退，在苏联人追击下，在冰冷刺骨的天气中撤退了几百英里。由于身着无用的靴子，四肢被冻僵，意大利有７万人死亡和失踪，另有１０万人被苏军俘虏。
１９４２年６月恢复进攻后，轴心国部署在苏联的军队有２３３个师，总计４００万人。对东部“重要生存空间”的进攻比希特勒想象的要麻烦得多。而且在２０世纪３０年代，希特勒还无法预见两个决定德国失败的因素。第一个因素是：武器、卡车、食品和技术被源源不断地通过阿拉斯加和西伯利亚运送给红军；第二个因素是：斯大林抛弃了以往的神秘，振作苏联人民的士气，并将最英勇的部队授予为“近卫军” 称号。接下来，将政治委员权力暂时削弱，当德国人失败己成定局后再予以强化。
在另一条战线，希特勒这位“战略家”继续犯错误，如向高加索南部油田派出大量部队。这些部队前去增援对斯大林格勒的进攻，那里的苏联人没有投降意图。斯大林格勒同列宁格勒一样，在战略上并不处于重要地位，进攻它的原因是希特勒憎恨这个名字。在１９４２年９月１０日发动最后进攻前，整座城市受到空中轰炸，４万名平民受害。后来，弗雷德里克将军率领的第六集团军发动进攻。进攻持续到１１月１９日，进行了一场场巷战。英勇的工人们肩并肩保卫着红色十月工厂，他们被授予“近卫军”称号。３００门卡秋莎火箭炮从伏尔加河东岸轰击德军阵地。苏联的广播喇叭里不断地重复着令人哀伤的话语：“每过一分钟，便又有一名德国士兵死亡。”德国人用便携式喇叭筒给以回应：“苏联人！你们将被伏尔加河淹死。”
１１月１９日，朱可夫将军率军从第六集团军侧翼发起进攻，要包围冯·保卢斯。２５万名德国人被围困在斯大林格勒的一片瓦砾中。希特勒从柏林发布命令：“战斗到死。”并提升冯·保卢斯为陆军元帅，“因为德国历史上从未有过陆军元帅向敌人投降”。但饥饿、寒冷、疾病和朱可夫率领的红军形成的城市包围圈发出的５万发炮弹连续不停的爆炸，使德国士兵大量死亡，士兵们开始乘临时搭建的浮舟和投到伏尔加河的树干开小差。一个星期内，３５０名德国士兵因叛逃被击毙。但此时，第六集团军大势已去。１９４２年２月１日，希特勒最忠实的臣子、陆军元帅冯·保卢斯投降。被苏联逮捕后，从那一刻起他成为希特勒的敌人（正如弗拉索夫在另一条战线成为斯大林的敌人一样）。但战争结束后，他没有像弗拉索夫一样走向绞刑架，却得到民主德国付给他的养老金。朱可夫的战利品有：摧毁７５０架飞机，１５００辆坦克，５００辆装甲车，８０００门大炮。约１４万名德国士兵战死在斯大林格勒，２万人失踪，９万人被俘。
摧毁德国第六集团军后，朱可夫突破了意大利和罗马尼亚部队在顿河的防线：１９４３年初的几个月，苏军一直从北海进军到高加索，没有遭到任何抵抗。希特勒曾计划在７月突破苏联防线，但在最后一刻，他将计划延期，因为需要将德军派往意大利，英美部队已在那里登陆，并向半岛挺进。目前苏军的前进势不可当。１２月６日，基辅解放。１９４４年１月至４月间，红军进入加利西亚和罗马尼亚。这时，苏联共有１２５０万士兵战斗在战场。１９４４年６月，中央集团军群接受惩罚的日子到了：德国４０个师中，有２８个师被包围，被迫放下武器。
红军侵占了被德军占领的波兰，及时到达维斯图拉河，目睹了华沙所遭受的痛苦。８月１日，博尔·科莫罗斯基估计苏军会迅速到达，掀起了抗击纳粹的起义。波兰游击队使用英美船只运送的武器开始了巷战。他们希望苏联给予军事援助，使他们免遭镇压，但苏联却开向捷克斯洛伐克，于９月１日占领了布拉格。华沙起义持续了６３天。当德国人一旦知道苏军的去向后，便向这座备受折磨的城市释放了他们的怒火，毁掉了一座座房屋。１０月２日，波兰残余部队投降。斯特鲁普将军在给希特勒的电报中说：“华沙又恢复了秩序。”屠杀中的幸存者被流放到德国。
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