七七事变後，国民政府在汉口组建第七十四军，俞济时任军长，下辖王耀武的第五十一师和俞济时自兼师长的第五十八师。该军成立後不久就奉命参加淞沪会战，一战便名震淞沪，真乃“初生牛犊不怕虎”。在参加完南京保卫战後，第七十四军被调至湖北沙市休整，补充乒员。一九三八年，第七十四军又先後参加徐州会战、兰封会战、武汉会战。十一月，该军开赴湘阴、长沙一带整训，并扩充为三个师，分别为第五十一师（师长王耀武）、第五十八师（师长冯圣法）、第五十七师（师长施中诚）。一九三九年，俞济时又率部参加南昌会战、第一次长沙会战。一九四○年，俞济时升职，由王耀武任七十四军军长，李天霞接任五十一师师长一职。王耀武对蒋介石的提拔感激涕零，立誓要将第七十四军训练成纪律严明、战斗力强、服从指挥的军队。一九四一年三月，王耀武指挥七十四军参加上高会战，大败日军。军政部长何应钦曾在国民参政会上说，这次作战是抗战以来“最精彩之战”。第七十四军因作战有功，国民政府特颁军中最高奖旗——飞虎旗一面，以彰其功，第七十四军也一时名声大噪，被誉为“抗日铁军”。上高会战後，第七十四军又参加了後两次长沙会战及浙赣会战、鄂西会战。在一九四三年十一月十二日的常德会战中，该军表现极为英勇。当时第五十七师固守常德，与日军血战十六昼夜。日军先後使用飞机、大炮、毒气轮番进攻，第五十七师官兵伤亡殆尽，最後师里所有勤杂政工人员全部上阵，余程万师长亲率卫队参战。官兵弹尽肉搏，誓死拼杀，战场惨烈空前。此役仅五十七师就毙伤日军万人以上，再次打出了“抗日铁军”的声威。蒋介石在给余程万的电文中说：“欣悉我五十七师全体官兵保卫常德，奋勇歼敌，已引起全世界各友邦最大之敬意”。一九四三年五月，周志道接替李天霞任五十一师师长，一九四一年余程万接替施中诚任五十七师师长，五十八师师长先後由陈式正、廖龄奇接任，一九四一年十一月张灵甫又升任该师师长。常德会战後, 王耀武调升，施中诚接任第七十四军军长一职。後施中诚又率部参加了长衡会战，五十一师和五十八师也表现不俗，真可谓强将手下无弱兵。
建制多变的第十八军
第十八军是陈诚一手栽培起来的，陈诚也正是靠这支军队发迹的。一九三○年中原大战後，陈诚升为第十八军军长。但实际上该军当时只有一个十一师。一九三一年，第十八军才初具规模，下辖罗卓英的第十一师和周至柔的第十四师。後陈诚以种种借口不断收编杂牌军，第十八军规模最大时曾辖有五个师的兵力。由于陈诚深得蒋介石的宠爱，第十八军也就备受青睐，其装备在当时国民党军队中是最先进的。这支军队训练有素，以能征善战著称。当时国民党军校毕业生很多人宁愿到第十八军当排长，也不愿到一般部队当连长，其名声可想而知。一九三五年九月，罗卓英升任军长一职。全面抗战爆发前，第十八军下辖三个师：彭善的十一师、陈沛的六十师、黄维的六十七师。一九三七年八月，罗卓英率第十八军由广州开赴上海参加淞沪会战。为不辱使命，陈诚惟有忍痛一时，严令部队：只要完成任务，十八军打光打尽也在所不惜。在作战初期十八军曾四战罗店，双方伤亡惨重，罗店也因此战而闻名天下。淞沪会战後，十八军入江西作战。一九三八年五月，六十七师师长黄维升任军长，莫与硕接任六十七师师长之职。一九三八年秋，十八军参加武汉会战，当时其下辖的三个师为彭善的十一师、何平的十六师、陈沛的六十师。此後该军又开进湖南。到湖南後，其地方保安处所属的几个保安团被编成一九八、一九九两个师，归十八军建制。一九三九年五月，彭善升任十八军军长，继而便率军入川整训。整训後其下辖的三个师分别为第十一师（师长方靖）、十八师（师长罗光文）、一九九师（师长罗树甲）。彭善在枣宜会战後因国民党内部的派系斗争被免职，方天继任军长，宋瑞柯升为一九九师师长，十八军再度撤回四川。一九四一年十月，陈诚令第十八军开至湖北宜昌、秭归地区，并于与一九四二年夏对日军发动攻势作战。一九四三年春，覃道善调升十八师师长，在此之前胡琏于一九四二年三月升任十一师师长，鄂西会战时十八军下辖覃道善的十八师、胡琏的十一师、彭巩英的暂编三十四师。这次会战中石牌要塞的地理位置十分重要，曾被重庆统帅部比作中国的斯大林格勒。当时守此要地的是胡琏的十一师。当战斗激烈时，陈诚司令长官打电话问他：“守住要塞有无把握？”胡琏斩钉载铁地回答：“成功虽无把握，成仁却有决心！”十一师官兵英勇作战，死守要塞；十八师则连日苦战，仗打得极为激烈，双方死伤甚多。十八军的英勇奋战为鄂西大捷立下了汗马功老。一九四三年八月，罗光文就任军长。之後十八军又参加常德会战，原暂编三十四师由武泉远的五十五师取代。一九四四年八月，胡琏升任军长，率部守备常德、桃源等地区。同年冬，十八军全换美式装备，实施美式兵器教育和训练方法。
连体“婴儿”——新一军和新六军
中国远征军第一次入缅作战失利後，一部分部队辗转撤至印度。一九四二年六月，蒋介石批准史迪威关于在印度训练十万中国军队、在滇西装备训练三十个师及反攻缅甸的计划。新三十八师和二十二师分别奉命于六月底和八月开赴兰姆伽军营，改该换美式装备，实施美式训练，于是兰姆伽军营便成了新一军的摇篮。一九四二年十月，蒋介石下令在印度部队改编为中国驻印军。一九四三年初，郑洞国到达兰姆伽，成立新一军并任军长之职，下辖孙立人新三十八师和廖耀湘新二十二师。一九四三年三月，新三十八师开出兰姆伽军营，重返前线。是年秋，该师被调往中印缅边境的列多地区驻防，并于十二月打通了入缅的门户。驻印军为迅速打通中印公路，随即向缅北推进，以新三十八、新二十二师分别担任左右冀，进军胡康河谷（在当地被称为死亡地带）。一九四四年三月，我驻印军占领孟关，消灭日本最精锐的第十八师团的主力，缴获其军旗、关防、大量文件及各种武器。继而这两个师又乘胜进军，一鼓作气，攻占缅北重镇孟拱，再次告捷。此前，由国内于一九四四年春先後空运至印度接受美式装备和训练的新三十师（师长胡素，归新一军建制）、第十四师（师长龙天武）、第五十师（师长潘裕昆）先後转运至缅甸密支那，随即对其发动进攻。第三十八师在孟拱战役结束後，也进军密支那。经过一个多月的激烈战斗, 八月初密支那终于被攻克。自从我驻印军先後开出兰姆伽後，连续作战，屡创强敌，战斗力较之以前大为提高，这是日军做梦也想不到的。他们弄不清楚这支两年前曾败在自己手下的中国军队何以在不到一年的时间里便成了一支攻无不克、战无不胜的威猛之师。一九四四年八月，入缅作战的中国军队休整扩编，成立两个军。新一军（军长孙立人）下辖李鸿新三十八师、唐守治新三十师；新六军（军长寥耀湘）下辖李涛新二十二师、龙天武第十四师、潘裕昆第五十师。至此国民党五大王牌军前身已全部诞生。中国军队在密支那休整约两个月後，向日寇发动了最後的攻击，用缴获的日军文件上的一句话来说：“支那军归国心切，锐不可挡”。
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