一部分百越渡淮河北进，其中的三苗部落占领河南平原，其余部落与通古斯融合为新的民族（东夷），韩民族就是东夷的一支；一部分通古斯部落不甘与百越并处，逃往黑龙江流域和贝加尔湖，演变为鄂温克、肃慎民族。通古斯民族和东夷还进一步迁到日本征服当地的南岛群成为统治阶级。
最后一部分黄种人在与印欧语系相处多年后，也决意离开中亚，向东进入昆仑山，形成汉藏部落，汉藏部落进而向东迁移散布河西走廊、湟水流域、渭河上游。汉藏部落的藏缅族群居住在湟水流域、昆仑山、河西走廊，而原始汉语部族居住在甘肃天水、陕西宝鸡一带，原始汉藏部落属于远东人种。藏缅族群逐渐南迁，其中羌人藏人分布在甘肃、青藏、新疆，蜀人、氐人、巴人分布在四川。
百越族群分布在中国淮河以南的广大地区，三苗分布在江淮和长江中游江南、扬越分布在长江中游、吴越分布在长江下游、闽越分布在闽江流域、南越分布在珠江流域，部分则漂流到日本。百越族群属于黄种人南亚人种。
南岛族群受百越南迁影响，散布到越南占城、日本、台湾、菲律宾、马来西亚、印尼等地，部分继续南迁到马达加斯加、密克罗尼西亚（马绍尔、关岛、瑙鲁、基里巴斯、图瓦卢）、美拉尼西亚（所罗门群岛、瓦努阿图、斐济）、波利尼西亚（夏威夷、萨摩亚、汤加、库克群岛、土阿莫图、毛利）等地，他们同化了当地的棕色人种原始澳大利亚人。南岛族群属于黄种人南亚人种。
南亚族群分布在中南半岛和印度，受百越族群南渐和雅利安南下印度的影响，南亚族群居住区被分割成几块：中国的百濮（佤-德昂-布朗）、缅甸的孟族、柬埔寨的高棉族、马六甲族、印度的蒙达族、斯里兰卡的维达人。其中分布在中国和东南亚的南亚族群受到黄种人影响，不再是纯种的棕色人种了。
（2）。华夏族的形成
原始汉语部族后来继续向东迁移，逐渐散布整个黄土高原和华北平原西半部，在这里他们创造了发达的前仰韶文化。由于此时禽兽多而人少，于是原始汉人巢居以避之，昼拾橡栗，暮栖木上，这时的首领被称为有巢氏。之后原始汉人发明钻燧取火，这时的首领称为燧人氏。这个时期，突厥群和蒙古群（被称为戎狄）都臣服于原汉族，自动向北撤离，突厥退缩到黄土高原北部并开始迁移到蒙古高原，蒙古退缩到北京并开始迁移到大兴安岭森林，没有退缩的突厥和蒙古，与原始汉人融合，操带阿尔泰特征的汉语。
这个时候，由通古斯和百越混合而成的原始东夷强大起来，挡住了原始汉人继续东进的道路，东夷的首领华胥氏居住在今天的曲阜。经过多年的征战和文化交融，华胥氏的后裔在中原地区逐渐与原始汉人混同。华胥氏后裔一支后来移居汉人故里甘肃天水成纪（今秦安县），与当地汉人某男交婚，生下太昊，后来，由于母系氏族社会不知父亲在何处，太昊率领族人奔向母系故里，到达宛丘（今河南省淮阳县）时，发现该地适合居住，于是定都于此。在宛丘太昊创建了八卦、结网捕鱼，由于他特殊的出身，被华北平原西部的原始汉族和华北平原东部的东夷尊为共同的首领。太昊娶西华县的氏族首领女娲为妻，开创了一夫一妻近亲不通婚的先河，摈弃了原始的群婚制。太昊文化是仰韶文化与海岱文化的融合，所以太昊被公推为黄河流域上中游和下游所有居民一致认同的人文始祖。太昊时代由于发展了人工饲养家禽、家畜，取代了以往的渔猎生产，所以首领太昊又被称为伏牺氏（伏羲氏）。
伏牺氏之后，公元前30世纪，原始汉人进入了以农业种植为主要经济生产的阶段，首领称神农氏。神农氏定都宛丘，并遍尝百草，发明了中医。神农氏为开拓生产、生活空间，逐渐向东北发展，与生活在今山东西南部的东夷部落斧燧氏发生冲突。神农氏将其击败、兼并。随后，神农氏部落由今河南淮阳地区迁移至今山东曲阜一带。附近各部落自动归附，组成部落联盟。此战是中国古代文献中有记载的第一次作战行动。神农氏文化也是原始汉人与东夷文化的融合。
神农氏末期，今河南新郑出现一个强大汉语部族少典氏（有熊氏），后来该部族由于黄河洪水西迁到今甘肃天水。同时，在今洛阳至华山一带则居住着原始汉语部落有蟜氏。今岐山南部的渭水支流姜水居住着原始汉语部落有牛氏，他们与有蟜氏婚姻繁衍成炎帝部落。
有熊氏娶有蟜氏，生黄帝于姬水（天水）。黄帝长大后与他的前辈伏羲一样，受肥沃的中原吸引，离开故地，向东发展，到达今黄陵县。后沿洛水南下，在今大荔县朝邑一带渡过黄河，又沿着中条山和太行山西麓向北，最后沿着桑干河走出山岭，在今河北北部涿鹿、怀来境内的平原上定居。炎帝八世孙榆罔氏率共工、四岳沿渭水向东迁徙，沿着黄河南岸到达今山东境内，又从山东渡河北迁，与黄帝部落相遇。两个亲缘部落为争夺霸主，在汾河下游的阪泉地区发生激战。炎帝被打败，归服了黄帝，以两个部落为基础，华北平原西部、汾河平原南部、渭河平原东部的诸多远古汉语部落逐渐融合成华夏族。
这时原居山东的东夷首领蚩尤西进，原居淮南的三苗（苗瑶先祖）首领夸父也北进中原。东夷与三苗结成联盟，蚩尤任盟主，共同对付华夏族。公元前2700年，华夏族领袖黄帝在河北省涿鹿县大败蚩尤夸父联军并杀之，蚩尤部下抢得蚩尤尸体，秘密归葬濮阳西水坡，称“帝丘”。联军残众向冀州撤退，黄帝穷追不舍，东夷、三苗（九黎氏）仓皇渡黄河南逃。三苗南退长江中游，东夷东退泰山，华夏族占领河南大部，定都新郑。经过与东夷文化之交流，适合汉语特点的文字---汉字正式出现。
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