缪勒和施伦堡凭着谍报专家的嗅觉，闻到了火药味。他们终于查清谍报局外谍处处长汉斯·奥斯特上校参与了一项秘密活动。盖世太保的警察们在他的保险箱里发现了一批文件。希姆莱并没有立即对谍报局采取行动，他认为放长线才能钓到真正的大鱼。
９月，盖世太保又有了新的收获。曾在威廉二世手下担任最后一任外交部长、在魏玛共和国做过驻日大使的威廉·索尔夫的遗孀——索尔夫夫人在自己的家里组织沙龙。这个“京尔夫夫人茶会”，实则是在进行情报活动。她同瑞士的逃亡者保持着接触，并通过他们与英美间谍挂上了钩。１９４３年９月，柏林仁慈医院一位年轻的瑞士医生雷克策博士经人介绍加入了这个圈子。他给人以强烈反纳粹的印象，并主动提出将情报送到瑞士去。索尔夫夫人同意了，她为如此轻信付出了代价。这个雷克策不仅是个医生，同时还是个间谍。他负责传递的那份情报，当天夜里就出现在希姆莱的办公桌上。
２月２９日，在希姆莱的敦促下，希特勒下令对谍报局采取摧毁行动。谍报局办事处被德国中央保安局吞并，外事局情报处作为“军事机构”而获得有限的独立性。同时，希特勒给予德国中央保安局第六处处长施伦堡以行动完全自主权，卡纳里斯被解职。
一场多年的斗争至此分出了胜负。大德意志武装部队失去了自己的谍报机构，从而变成世界上唯一一支本身没有情报机构的军队。今后武装部队的情报来源要依靠党卫队保安处了。
缪勒在对谍报局的战斗中功绩卓著，却未分到战利品，倒是德国中央保安局第六处（国外保安处）处长、党卫队旅队长瓦尔特·施伦堡摘取了谍报局这个熟透了的桃子。
海军上将卡纳里斯同施伦堡是望年之交，他喜欢这个聪颖过人的年轻人。反过来，施伦堡对卡纳里所也非常尊敬。他们经常探讨一些问题，甚至隐秘的事情也在此列。尽管慈父般的卡纳里斯下台了，但施沦堡还是很高兴，他现在可以建设一个统一的超级情报机构了。而由施沦堡兼并谍报局，总比别人好，卡纳里斯多少得到了一点安慰。
施伦堡性格内向，是个有尖不露的人。德国中央保安局的同事们把他看作是海德里希唯命是从的大管家。只是以后人们才发现，这个仪表堂堂且又文质彬彬的人物柔中有刚。党卫队全国领袖称施伦堡为“本杰明”。一次乘飞机，希姆莱不小心背靠在飞机舱门的把手上，反应敏捷的施伦堡一下子抓住了他的衣服，于是他给全国领袖留下了好印象。这个好印象使希姆莱在合并保安处和谍报局后，立刻想到的人选便是施伦堡。
施伦堡开始建立隶属德国中央保安局的部队情报机构。但是他在人事安排上非常谨慎，几乎留用了全部原谍报局的人员。他的宽容态度深得人心，同时也引起一些人的猜测：这个施伦堡为什么这样仁慈呢？
时隔不久，他的属下们惊喜地发现，原谍报局的反对派同施伦堡对时局的看法有着非常相似之处，即德国最终将失败，杀死希特勒，单独同英、美媾和，德国才能获救。
杀死希特勒，拯救德国的想法和行动在许多人头脑中形成并付诸于行动。施伦堡对此暗中支持，并提供条件。
陆军中的一批高中级将领策划的“伐尔克里”行动就是六次谋杀希特勒中最为成功的一次。
施道芬堡中校是一个旧贵族军士家庭的后代，他相信国家社会主义能给德国带来好处。他在突尼斯受了重伤，失去了一只眼睛和右手臂。伤愈后，他被提升为上校、补充军总参谋长。战争的进程出乎他的愿望，他不愿看到德国的失败，不愿看到军队被彻底打垮，于是他参加了密谋活动。领导他的是前莱比锡市市长卡尔·弗里德里希·戈台勒和前任陆军参谋长路德维希·贝克上将。同时，他们的活动得到了西线占领军中的许多指挥官的支持。施道芬堡认为，得到一些大人物的支持固然重要，然而更重要的是行动，即干掉希特勒，拯救国家和军队。
在法国战役中，英美军队大获全胜。随即他们又向意大利进军，并很占领了罗马。苏联军队也踏上了波兰领土。德国东部防线全面崩溃，这一切都迫使施道芬堡加快了行动步伐。迟了，可能永远失去机会。基于这样的认识，他同戈台勒和贝克拟定了“伐尔克里计划”，杀死希特勒，在柏林成立军政府。
尚还完整的西线占领军中的相当一批军官答应给予密谋分子帮助。这支谋反大军中有：法国军事总督海因里希·冯·施图尔纳格上将、比利时军事总督亚历山大·冯·福肯豪森将军，还有令人瞩目的隆美尔陆军元帅，他在非洲曾有过辉煌的战绩，被誉为“沙漠之狐”。他的参谋长汉斯·斯泥达尔将军也加入了这个队伍。甚至连盖世太保和党卫队保安处也不是铁板一块。刑事警察头子奈比、柏林警察局局长赫尔道夫伯爵及其副手也卷了进来，他们的任务是在国家发生政变时与柏林卫戍司令冯·哈斯中将保持联络。
密谋分子寄希望于希特勒消失后，便可同英美联手对付苏联，因为在反对共产主义上，他们是完全一致的。
机会终于来了，施道芬堡放任命为国内驻防军的参谋长，这个职务有权使他经常进出元首大本营。
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