首出祁山时，魏国准备不足，兵力不敌，诸葛亮利用自己的军事优势和用兵计谋，在进攻战中取得了一系列的胜利。
一是出兵前派人至魏都邺城(今河北省临漳县西南)，贴出署名司马懿的造反榜文，用“亲而离之”(《计篇》)的反间计，使曹睿解除了司马懿的兵权，将其削职回乡。司马懿是一位深有谋略的大将之才，其时总督雍(治所在今陕西凤翔县)、凉(治所在今甘肃张家川)军马，正为诸葛亮出兵首攻之地。这一反间计的成功，清除了诸葛亮兵出祁山后的作战对手，为其进取关中扫除了障碍。
诸葛亮一出祁山作战经过图
二是先锋大将赵云在凤鸣山力斩西凉韩德等五将，击败西凉八万军队，取得了旗开得胜的成功。
三是诸葛亮以“上兵伐谋”的手段，以诈诳敌，智取了安定(今甘肃省泾川北)、南安(今甘肃省陇西县东)和天水三郡，活捉了夏侯楙，在关中以西取得了立足的地盘。
四是设计逼降了天水之将姜维。姜维，字伯约，是三国后期少有的将才。诸葛亮招降姜维后高兴地说： “吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”(第九十三回)姜维归降，壮大了诸葛亮进攻关中的兵势，也使蜀国得到了诸葛亮之后能够支撑军事局面的栋梁之才。
五是在魏国新任都督曹真、郭淮领军迎战时，在阵前对76岁的苍髯军师、魏司徒王朗以言羞辱，令之毙命；又以劫寨计和反劫计并用，大破曹真之军，令魏军闻之胆寒。
六是在郭淮策动西羌国自后方出兵夹击时，诸葛亮利用天降大雪之机，在道路上挖就坑堑，诱其大批铁车陷于大坑之中，斩杀领兵将帅，粉碎了十五万羌兵的后方进攻。
七是魏国新城(治所在今湖北省房县)太守孟达致书降蜀。孟达原本蜀将，关羽兵败麦城时他在上庸(今湖北省竹山县西南)拒绝救援，在刘备欲追究责任时被迫降曹。孟达曾被曹丕委以西南之任，上庸、金城均受其节制，曹睿执政期间他与朝臣矛盾加深。诸葛亮在祁山屡次获胜、军势大震时，他向蜀国提出，愿起三处军马，径取洛阳，配合诸葛亮攻取中原。
魏主曹睿在军情紧急的情况下，由太傅钟繇保举，重新启用了骠骑大将军司马懿。闲位于宛城(今河南省南阳市)的司马懿被官复原职，加为平西都督，诏令起南阳诸路军马，西赴长安抵御蜀军。司马懿复职后采取了两项军事措施。
一是以先斩后奏的方式，调集南阳军马，兼程南下，就近平息新城孟达的叛变。其时曹睿御驾长安亲征，孟达自料司马懿南下新城须奏请圣旨，往复在一月之间，因而不听劝告，即时起兵，希望在司马懿到达之前占据城池，进入深险之地。但司马懿一闻兵变当即起兵，八日到达新城，在几位曹将的内应下攻破其城，斩杀了孟达。诸葛亮十分痛惜地感叹： “孟达若死，中原不易得也。”(第九十四回)
二是荐举右将军张郃为前部先锋，自领二十万大军随后，径取祁山蜀军兵连汉中的咽喉要地街亭(今甘肃省庄浪县东南)。司马懿对张郃分析说： “吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境，不能安守，必然连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾提兵于小路击之，可得全胜；若不归时，吾却将诸处小路，尽皆垒断。俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必被吾擒矣。”(第九十五回)诸葛亮料到司马懿出关必取街亭，也深知街亭地位的重要，遂派参军马谡与上将王平率二万五千精兵前往谨守。又派大将高翔率兵万人去街亭附近列柳城驻军，以为街亭救应；最后干脆加派前部先锋魏延领本部兵马去街亭之后屯扎，以保万无一失。但马谡到街亭后弃却要路，占山为寨，被司马懿四面合围，断绝汲水之道，蜀军不战自乱，难以相救，最后失了街亭。
街亭失陷，中断了陇西与汉中的联络主道，若司马懿再凭险据断几处小路，三十万蜀兵将处在无后方作战的境地，这与诸葛亮取大路进兵的万全思想是不相符合的，因而诸葛亮一再认为： “街亭虽小，干系甚重。倘街亭有失，吾大军皆休矣。”当他闻听街亭已失之讯后跌足长叹： “大事去矣!此吾之过也。”急忙作全军退归的部署： 一让关兴、张苞率兵自武功山小路鼓噪而行，以为疑兵，待大军退尽便投阳平关；二让张翼引军修理剑阁旧路；三让全军暗暗收拾行装，以备启程；四派心腹之人分报天水等三郡官吏军民，皆入汉中，并于冀县搬取姜维老母入蜀；五令马岱、姜维先伏于山谷中，为大军断后；六令已出箕谷作进军疑兵的赵云、邓芝徐徐撤军。安排好各路人马后，诸葛亮自率五千兵去西城(今甘肃省天水市西南)搬运粮草。当司马懿率十五万大军蜂拥而来时，他不得已以“空城计”退敌(第九十五回)。
诸葛亮首出祁山，曾在陇右取得了巨大的战果；街亭失守后又凭借自己精明高超的用兵技巧，基本上做到了全师而退，这都是极不容易的。然而，除招降姜维一事外，得到的战果均弃于一旦。正像他退兵汉中后对侍中费祎自责所言： “得而复失，与不得同”，“兵败师还，不曾夺得寸土，此吾之大罪也。量得一姜维，于魏何损?”(第九十六回)他在作战中“伐谋”、“伐交”、“伐兵”、“攻城”四法并用，实施过诈败计、疑兵计、伏兵计、擒纵计、诳敌计、反间计、坑堑计、空城计，大显聪明才智，费尽万般心思，终究无功而返。这其中不是没有原因的。
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