早就想染指 尾张 的 德川家康 终于等到了这梦寐以求的机会。 早在1583年底， 德川家康 就已探知 秀吉 和 信雄 不和的消息， 便与领内的 一向宗 势力达成和解， 煽动他们对抗 秀吉， 并秘密扩充军备， 为即将到来的龙争虎斗作万全准备。 1584年3月7日， 应 织田信雄 之邀， 德川家康 从 浜松城 起兵8000， 号称3万， 杀进 尾张藩国。 同一日， 家康 的使者面见了 长宗我部元亲。 元亲 答应一旦统一 四国岛， 便立刻出兵， 呼应 德川军。
1584年3月6日， 秀吉 得知三重臣被杀的消息， 立刻下书责问 信雄。 预知战争不可避免的 秀吉 并于3月11日发布动员令。 秀吉 命令 伊势 近江 伊贺 三藩国将通往 美浓 的道路全部封锁。 美浓藩国 池田恒兴， 稻叶一铁， 森长可 三部作为先头部队攻打 尾张。 因幡 美作 备前 等各路藩国诸侯按兵不动， 以防 毛利氏。 蜂须贺正胜， 黑田孝高， 中村一氏 等驻守 和泉 纪伊 两国， 防备 长宗我部氏 和 杂贺根来众。 大坂城驻重兵2000。 调兵遣将已毕， 羽柴军 全军出动， 分西和北两路杀向 尾张。
3月12日， 织田军 大将 神户正武 500人马攻打 羽柴军 位于 伊势藩国 的 龟山城。 城内驻军早就被 秀吉 征调一空， 只剩几十人守城。 城主 关盛信 急中生智， 闭门不战。 等 织田军 在城外民居放火之际， 全军突然杀出。 烟雾弥漫中 织田军 难分敌我， 也不知守城军杀出来多少人马， 纷纷溃逃。
3月13日， 德川家康 本队进入 清洲城， 与 织田信雄 会师。 同一日，美浓 的 池田恒兴 率军由北路突袭 尾张 境内的 犬山城。 池田恒兴 以前曾做过 犬山城 城主， 城内有其培植的内应。 两下里应外合， 犬山城 陷落， 织田军 守将 中川定成 战死。 羽柴军 于是将此城作为进攻 尾张藩国 的桥头堡。
3月14日， 西路 羽柴军 也开始行动。 大将 蒲生氏乡 率军1万攻打 织田军 要塞 峰城。 守将 佐久间正胜 率5000守军奋战。 无奈此城在前一年 羽柴军 讨伐 泷川一益 的时候已被打得断瓦残垣， 没废多大力就被攻陷了。 佐久间正胜 羞愤得要自杀， 幸被部将劝阻。 （佐久间正胜 本与其父 佐久间信盛 一块被 织田信长 解雇， 流放 高野山 的。 信盛 死后， 织田信忠 赦免了 正胜， 重新召其为 织田家 家臣。）
3月16日， 趁胜追击的西路 羽柴军 又团团包围了 伊势 松岛城。 羽柴秀吉 的弟弟 羽柴秀长 亲自上阵督战。 原 织田军 水军将领 九鬼嘉隆 也投靠了 羽柴军， 率领水师封锁了 松岛城 的出海口。 19日， 弹尽援绝的 松岛城 陷落。
此时西路和北路的形势都对 织田德川联军 非常不利。
早在3月15日， 德川家康 就已经认定 尾张之北 将是两军交锋的主战场， 并亲自进驻 清洲城 之北的 小牧山城， 与 羽柴军 的 犬山城 仅10公里之遥。 家康 还指望能以故主之情说动 池田恒兴， 让其重新投效 织田信雄， 却被 池田恒兴 严辞拒绝。 （池田恒兴 作为 织田信长 的乳兄弟， 那 信雄 怎么也算是半个侄儿了。 如此亲情却还是比不上“时务”两个字啊。 ）
16日， 羽柴军 大将 森长可 3000人马从 犬山城 出发， 进攻 小牧山城。 德川军 大将 酒井忠次 接到探马快报， 认为 森长可 太过冒进， 正是打压 羽柴军 嚣张气焰的良机。 德川家康 批准了 酒井忠次 的建议。 当夜， 酒井忠次 与 榊原康政 率5000人马偷偷溜出 小牧山城， 绕到 森长可军 的后翼。 17日清晨， 德川军 在 八幡林 一带向 羽柴军 发动奇袭。 猝不及防的 森长可 后翼部队大溃， 跟着牵累了前军。 森长可 虽然奋战， 依然挽不回颓势。 羽柴军 狼狈逃向 犬山城。 暴怒的 森长可 打算单枪匹马冲入 德川军 战死谢罪， 被部将们全力阻止。 犬山城 的 池田恒兴 闻得 森长可 兵败， 赶紧与 稻叶一铁 来援。 稻叶一铁 建议在 德川军 追击的必经之路上设伏， 待得放过 森长可， 便可让使用铁炮的伏兵围歼追兵， 定可挽回面子。 只可惜 德川军 深知穷寇莫追的道理， 并未追赶 森长可。 池田恒兴 和 稻叶一铁 只得怅然回城。
羽柴军 虽然折了一阵， 但 德川家康 并没有得意忘形。 深知 羽柴军 之强大， 八幡林 一战并未能动摇其根本。 为了长期抗战， 迎击 羽柴秀吉 本部主力， 德川家康 特命 榊原康政 加固 小牧山城。 同时， 德川家康 命令修筑 小幡城， 以确保 小牧山城 和老巢 冈崎城 之间的要冲， 并修筑 比良城， 同样确保 小牧山城 和 清洲城 之间的畅通无阻。
果不出 德川家康 所料， 听到 八幡林之战 败报的 羽柴秀吉 立刻亲率3万人马， 于3月21日从 大坂城 出发。 3月24日， 秀吉 本部进入 歧阜城， 27日， 到达 犬山城。 （下图为 羽柴军 和 织田德川联军 对峙地理位置图）
羽柴秀吉 前脚刚出发， 德川军 盟友 杂贺众 和 根来众 后脚就跟了上来， 意图趁 大坂城 空虚， 偷袭 羽柴军 后方。 无奈 秀吉 早就防着这手， 特留大将 蜂须贺正胜 和军师 黑田孝高 对付他们。 在 蜂须贺正胜 的奋战和 黑田孝高 无双的计谋下， 偷袭部队无功而返。
3月28日日， 羽柴秀吉 本队从 犬山城 出发， 仗着人多势众挺进到离 小牧山城 不到5公里的 乐田 一带。 当年 金崎大撤退 时患难与共的两位战国枭雄， 如今又要为天下之主的虚名决一生死！ （历史常常如此玩弄命运啊。） 织田信雄 闻讯， 也立刻率本部人马， 从 清洲城 奔赴前线。 战斗刚开始， 羽柴秀吉 和 德川家康 都不敢小瞧对方而轻举妄动， 皆采取传统的稳扎稳打战术。 双方深沟高垒， 只用铁炮不断互射， 战局很快就陷入胶着状态。 此时 小牧山 战场共有 羽柴军 约8万人， 织田德川联军 2万出头。 但 羽柴军 几乎是由各路归顺 秀吉 的大名凑成， 将领之间互不统属， 说是乌合之众也不为过。 而 德川军 却全是由 家康 一手带出来的百战精兵。 两军一方由量取胜， 一方以质占优， 势均力敌， 就这么耗在了 北尾张。
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