姚苌正准备亲自出击，部下尹纬劝阻说：“陛下德高望重，不宜亲自带兵，而太子姚兴宅心仁厚，远近闻名，但尚无战功。希望陛下能借这个机会锻炼锻炼太子。”姚苌同意了他的观点，派二十来岁的姚兴出战。姚兴果然不负众望，指挥部队他老子一样灵活。他并没直接就去野人堡去进攻苻登，而是直接杀向苻登的大本营胡空堡，苻登只好撤下野人堡的包围回来救援。姚兴听到野人堡解围的消息后，就急忙撤出胡空堡，在半路设下埋伏，姚苌打仗一般不设埋伏的，苻登平时行军当然就不用防备，这回换了主，老皇历就过期了。
苻登被初生牛犊姚兴杀个大败。姚兴也不追赶，回长安去了。
姚苌听到姚兴打胜的消息后，终于放心了。下令尹纬等大臣进宫接受遗诏，并对姚兴说：“这些大臣都跟随我多年，心地忠诚，有诋毁他们的千万不要相信。你只要做到对待亲属讲究恩德、对待大臣讲究礼节、对待政事讲究信用、对待人民讲究仁爱，无论什么时候都不要忘记这四条，我就放心了。”
大臣们急忙问姚苌如何应对苻登，姚苌说：“我用兵一生，从来不敢和苻登硬碰硬，现在姚兴一仗就战败了他，诸位还用担心吗？”说完死去。
姚苌死后，姚兴并没马上发丧，而是先接见边防大将，把各方面都安抚好。镇守和前秦接壤的姚硕德接到请柬后，他的手下说：“姚将军威名显赫，兵多将广。现在恰逢乱世，必为新主所疑，不如先投奔苻登看看情况吧。”显然是说动他自立为王。
姚硕德还是很有眼光，当即斥责说：“太子心地宽仁，待人有礼，现在苻登还没剿灭就骨肉相残，是自取灭亡。我就算死也绝不这样做。”就亲自去长安会见姚兴，姚兴果然赠送厚礼好言相劝，双方皆大欢喜，姚兴顺利地接过了政权。
苻登听说姚苌死了，非常高兴，对手下说：“姚兴这个小娃娃，我这回抓住他一定用树枝抽他的屁股！”就带领主力倾巢而出，只留下太子苻崇镇守雍城(今陕西宝鸡一带)。
姚兴听说苻登来了，就在马嵬堡(后来杨贵妃上吊的地方吧)布下防御阵地等着，并派尹纬把守马嵬堡旁的一座桥。苻登杀来时尹纬下令不准出战，把河水堵起来，苻登的部队喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬着头皮强攻尹纬的阵地，姚兴就通知尹纬说：“苻登这回发疯了，还是坚守为上。”尹纬一听就说：“先帝刚去世，人心惶惶，这次一旦让敌人得了上风，肯定大势已去！”就下令全军突击，在水源旁边展开了殊死的搏斗。前秦士兵蜂拥而上，只为了能扑到河里喝口水，后秦军队就拼死阻拦。恶战从清晨打到黄昏，前秦军大败，趴到水里而死的不计其数。晚上，苻登的部队乱营，全军溃散。苻登只好单人独骑逃回雍城。到了城下才发现，胆小的苻崇听说老爹吃败仗了竟然带头逃跑，留给苻登一座空城。苻登只好也狼狈撤退，半路上收集了点溃兵，苻登只好带着这点兵力撤到马毛山打游击，并向名义上依附前秦的西秦讨救兵。被姚兴知道了，姚兴亲领大军前来围剿马毛山游击队，苻登一开始还以为是西秦的援军，满心欢喜地出来迎接，才知道是收拾他的。姚兴没费力气就活捉了苻登，将其就地斩首，扬长而去。
前秦最后的光杆太子苻崇跑得比谁都快，竟然一口气跑到湟中，(今青海西宁)确信没人追他，才安心称帝。不久就被附庸国西秦赶出湟中，苻崇无处可逃，只好回头向盘踞陇西一带的山大王杨定苦苦求救。看在从前关系不错的面子上，杨定总算发了一回善心，纠集两万军队进攻西秦，被西秦杀个惨败，两万人斩了一万七，还有三千当俘虏，苻崇和杨定也没跑掉，全部被杀。曾是世界上最大国家的前秦到此彻底亡国，顽强挣扎的苻氏一族也黯然退出历史的舞台，男人全被杀绝，被掳走的女人变成军中的玩物，在若干年后相继死去。
关西地区少了个害群之马前秦，环境顿时清净了许多。姚兴登基后，全力发展经济，医治连年的战争创伤，居然也把后秦建设的有模有样。下面再回头看看打得最热闹的慕容一家子。
即位不久的十六岁少年拓拔硅不久就把国号改为魏，代王也变成魏王。逃跑的刘显安顿下来后又想算计拓拔硅，就拥立拓拔硅的弟弟拓拔窟咄为代王，准备进攻盛乐。消息传来，盛乐全城人心惶惶，都知道拓拔硅没多少部队，自然打不过气势汹汹的刘显。拓拔硅的手下就准备绑架他向刘显投降，幸亏被拓拔硅发觉，才得以幸免，但如何对付刘显心里面还是没计划，拓拔硅只好去找宗主国后燕求援。
北魏还是个不起眼的小国，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一挥就让慕容麟去增援。拓拔硅和慕容麟向拓拔窟咄的部队发动合攻，拓拔窟咄自然不敌后燕的百战铁骑，只好单身逃跑。回去的路被慕容麟切断，拓拔窟咄只好投奔拓拔人的死敌刘卫辰。刘卫辰不管什么原因，来的就是肉，把拓拔窟咄一刀斩首。残部只好又回来向拓拔硅投降。慕容垂认为拓拔硅还算个人才，就加封他为西单于。拓拔硅不愿意太引人注意，就推脱说自己年纪太小，不胜其职，谢绝了慕容垂的加封。
刘卫辰和拓拔硅都向后燕称臣进贡，慕容垂的对策就是哪个强就打压哪个，这两位过得整天如芒刺在背，费尽心思讨好后燕。不久，刘卫辰向后燕进贡了一些好马，被刘显看上了，出兵抢走，刘卫辰只好向慕容垂诉苦，慕容垂当然勃然大怒，正巧拓拔硅也为刘显咄咄逼人的态势大伤脑筋，想请求后燕出兵进剿刘显。三方一拍即合。慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷带兵讨伐，刘显虽然人多地广，但战斗力远非后燕骑兵可比，稍一交手就吃个大败仗，拓拔硅又上前痛殴一气，刘显的军队几乎全军覆没，只身投奔西燕去了，拓拔硅缴获了所有的辎重和几千万头牲畜。北魏和后燕联军就坐地分赃，双双满载而归。
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