慕容农乘胜追击，看到山势艰险，就对手下说：“翟钊仓促进山，携带的粮草必定不多，不会在山里呆很久。但我军如果把山团团困住，翟钊是宁愿饿死也不会出来的。不如先假装撤退，骗他下山，翟钊自然被擒。”慕容农就下令撤退，留下一批眼线。才走了没几里，翟钊就匆忙出山。慕容农赶紧转身进攻，丁零败军不是对手，翟钊的妻子儿女都被后燕活捉，翟钊一人死命逃出，投奔西燕去了。后来被慕容永看不顺眼，找个借口杀死，长时间困扰后燕的丁零之患终于根除。
存心看热闹的西燕万没想到丁零人这么不堪一击，后燕这只老虎不光没受伤，反而更猖獗了。不久，慕容垂就下令向失去丁零倚靠的后燕发动了进攻。
刚听到慕容垂发兵的消息，小慕容们都持保留意见，认为慕容永国内比较安定，而后燕连年战争，士卒疲惫，这时如果贸然进攻，很有可能重蹈当年苻坚的覆辙。只有慕容德对大家说：“慕容永是我国的宗室，却要冒认帝位，混淆正宗，如果不消灭的话，对民心军心都很不利，尽管士兵疲惫，也会同意的。”慕容垂听了以后非常赞同，对大家说：“司徒之言正合我意，虽然我老了，但拿出多年征战的看家本领，也足够消灭他们了，绝对不会把这个家伙留下来贻患子孙！”就力排众议，发兵七万分三路进攻西燕。北路出井陉关进攻晋阳，南路防备后秦援兵，中路自己亲率，以邺城为大本营，直取西燕首都长子。
慕容永听说慕容垂大兵压境，赶紧派尚书令刁云、车骑将军慕容钟带军五万在潞川镇守，严阵以待等着慕容垂过来，可等了一个多月，慕容垂只在邺城外瞎转悠就是不进攻。时间一长，慕容永就开始疑神疑鬼，认为太行山一带虽然险峻，但骑兵一样可以通过，生怕慕容垂会出奇兵从太行山一带偷渡过来。就把主力调过去把守太行山隘口，正面的台壁只留下侄儿小逸豆归带领一万多人镇守。
听说西燕主力调走，行军打仗一直慢吞吞的慕容垂突然发难，下令五万大军突袭台壁。两燕一交战，主力不在的西燕不是敌手，勉强抵抗两下就撑不住了，后燕军把台壁团团围住。
慕容永听说军情有变，赶紧下令太行山主力回援，又拼凑了些军队，共凑足五万前来给台壁解围，不料领兵的两位西燕大将刁云和慕容钟看到后燕围城的神勇，都吓的向慕容垂缴械投降。(毕竟都是一家子，好说话)于是大伙把衣服反穿，就加入了后燕军，后燕军战力凭空增强了许多，就绕过台壁直取长子。慕容永只好率领西燕残余军队前来拦截。
慕容垂事先侦察了地形，在战场附近的山涧旁埋伏了一千骑兵，等慕容永进攻的时候慕容垂下令暂先撤退，等西燕军跨过山涧后立即反击，埋伏部队趁机拆断山涧上的桥梁，后燕军四面八方地包围上来，西燕军争相往回逃跑，先跑的到了山涧收脚不住，都被后来的溃兵推下去填了山沟。这一仗西燕又是大败，损失八千多人，慕容永带领残军逃回长子关门死守。慕容垂步步进逼，把长子团团包围。
慕容永到了长子就把叛将刁云和慕容钟的家人全部杀死，然后把太子留下守城，自己准备逃到后勤寻求政治庇护。西燕侍中兰英就劝阻说：“从前石虎讨伐龙城，太祖(指慕容皝，就是慕容恪成名的那一仗)死守不撤，终于击退敌人。现在慕容垂年近七十，厌倦厮杀，不可能连年进攻我们，应该坚守此城静待其变。”(这个计谋乍一听好象不错，但成功与否取决于慕容垂何时寿终。把国家的命运寄托到这个不确定因素身上，听起来很有道理的高见就变得十分可笑。事实上慕容垂活了七十岁才被气死，是十六国时期最长寿的帝王)慕容永是个没主见的人，听了这个建议就打消了逃跑的念头，以传国玉玺为质押向东晋求救，东晋守将不敢亲自做主，逐级上报，等到了建康经过研究决定发兵的时候，后燕已经包围长子两个月了。
五胡录 *第七章*英雄折腰(六)
被慕容垂团团包围的慕容永如同热锅上的蚂蚁不知道如何是好，眼看着东晋援军还不来，以为是东晋嫌自己上供的太少，又派遣太子去东晋当人质求救，半路上被慕容垂的巡逻兵抓获。慕容永一看偷鸡不着还蚀把米，只好又向后燕的附庸国北魏求援。
这时候北魏有自己的活干。拓拔硅知道慕容垂灭掉西燕后下一个目标八成是自己，就赶紧先下手剿灭周围边境的一些游牧势力和百年世仇刘卫辰。当时拓拔硅进攻弱水时候，别的游牧民族都缴械投降，只有柔然(就是北史的蠕蠕，当时北魏还没有正经的文字，再往北的民族名字只能靠祖传音译了，以致后来有人考证出柔然、蠕蠕、丁零、铁勒、敕勒都是一家)不服北魏的管辖。拓拔硅就带领大军深入戈壁追杀柔然，柔然人就全部落向西撤退，拓拔硅连追六百里，发现携带的粮草不够了，拓拔硅就问大家：“如果杀掉副马，能当三天的粮食吗？”
众将七嘴八舌地回答：“够了！”
拓拔硅鼓励大家说：“柔然人赶着牲畜粮草逃奔好几天，每到有水源的地方就要留下来休息。我用轻骑兵知己，算上日夜行军里程，三天一定能追上，如果追不上他们，我们也不用回来了。”于是大家丢掉所有的辎重，日夜兼程，终于在夜幕来临之时候在大碛南床山(应该是今新疆和蒙古边境一带的那个什么山？)追上柔然部落。柔然人万没想到北魏军真敢在这荒芜人烟的大戈壁上玩命，当即被杀个惨败，余部都向北魏军投降，拓拔硅下令把柔然首领都押往云中看守。
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