当下父子相见，不是抱头痛哭，(慕容宝或许有这个意思)而是不怀好意。慕容会总露出老爹有难全亏我相救的意思，又因为当初没立自己当世子，三句话得两句带刺。慕容宝也受不了那，等儿子退走后急忙召集慕容农和慕容隆商量，两人都说慕容会还小，独断一方惯了自然脾气暴躁。将来必定听话云云。慕容宝可是害怕，准备免去慕容会的兵权给慕容隆，慕容隆害怕有变急忙推辞。
慕容隆暗自担心的有变果然有道理。第二天北魏的追兵就杀到蓟城。慕容宝准备闭门死守，慕容会可不答应：“微臣手下龙城兵训练多年，(总算训练好了)正为今日而来。如今陛下大驾光临，人人奋勇，是敌人自来送死。兵法有言：‘归师勿遏，’(不就是穷寇勿追么？)又云：‘陷于死地而后生，’此战必定大胜。看我的吧。”于是带领手下出阵，分派慕容农和慕容隆两军为左右，三路合攻，魏军果然大败，慕容隆心里窝火，连杀一百多里，缴获大批辎重而回。
经此一战，慕容会更加骄横，慕容隆免不得从旁边训导，慕容会自然更加反感，又觉得一旦回到龙城，慕容农和慕容隆必定位高权重，自己必定失势，太子的位置也肯定保不住，就准备阴谋作乱。慕容会的手下也不喜欢昏庸的慕容宝，感觉野心勃勃的慕容会更投脾气，纷纷鼓噪慕容会抓紧动手。
慕容宝的左右侍从也非常憎恶跋扈无礼的慕容会一帮人。对慕容宝说：“慕容会因为没当上太子，心理一直不平衡，而且他文武过人，恐怕将来必有后患。”慕容宝则担心会引发兵变，就请教慕容农和慕容隆，两人都说：“如今强敌在旁，社稷危难，慕容会一直镇守旧都，威名赫赫，如果反迹未露就擅自处死，不只是伤及父子关系，还大损燕国威望。”
慕容宝长叹一声：“慕容会反心已定，诸位心怀仁恕，不忍先下手，到时候他一旦反叛，必定先杀诸位，然后杀我，诸位到时候别后悔埃”五胡录 *第七章*英雄折腰(十终)慕容宝密谋收拾慕容会的消息不胫而走，一个叫仇尼归的大臣觉得慕容会这小子有前途，就暗地通知他说：“将军的父亲已有异心，正和二王密谋免除您的兵权。不如诛杀二王，自立为太子才是上策。”慕容会一听就派仇尼归带军去杀慕容隆和慕容农。慕容隆被杀，慕容农身受重伤，但仍抓住仇尼归当人质，逃到山里去了。
慕容会听说仇尼归被抓，害怕当面对质，就恶人先告状，跑到慕容宝那里说：“慕容农和慕容隆阴谋造反，微臣已经除掉他们了！”慕容宝也知道慕容会不怀好意，假意安慰说：“我也很怀疑二王，杀的好！杀的好！”
第二天，慕容会下令全军撤离蓟城前往龙城，把慕容隆的尸体装上大车，严加看管，慕容宝被半拉半软禁地裹胁而去，半路上碰到慕容农押着仇尼归前来归案。慕容宝假意大怒，下令把慕容农捆起来，开始审问。
大帐中，慕容会得意洋洋地呵斥着慕容农，慕容宝看见慕容会走近，急忙给身边部将慕舆腾使眼色，慕舆腾会意，突然拔出佩刀用力向慕容会脑袋上砍去。当的一声，慕容会的头盔被砍成两半，救了他一命。慕容会也机灵，知道老爹翻脸，转脸往后就跑。慕舆腾知道不妙，赶紧解开慕容农的绳索，扶着慕容宝和慕容农就跑，一口气跑到龙城关门死守。惊魂未定的慕容会一看老爹往龙城跑了，赶紧带兵在后面追。跑到龙城外叫慕容宝出来，要求杀死慕容农，立自己为太子。慕容宝当然不同意，慕容会就命令手下向城上大喊大叫吓唬他爹。龙城守军见慕容会如此无礼，各个摩拳擦掌要打仗，慕容宝就下令开门出战，慕容会虽然人多，但顶不过对方正在火头上，顿时被杀个大败。慕容宝的大臣高云带着一百名死士突击慕容会的中军，慕容会全军溃散，只好带领十几名骑兵往中山逃跑，被愤怒的中山守军杀死。慕容宝认为高云有胆量，就收他为义子，改名为慕容云。
被拓拔硅团团包围的中山守军拥立留守的慕容宗室慕容祥为太守，慕容祥只是个很普通的皇族。在拓拔硅大军包围下，中山守军抵死不降，拓拔硅也拿他没办法。时间一长军粮就成了问题，拓拔硅只好下令在冀州作战的魏军都暂时撤退到常山一带，缩短漫长的补给线。
慕容祥一看魏军撤退了，认为自己以孤城和敌人全国对抗，功勋卓著，威望昭昭，就下令在中山称帝，把北魏的人质拓拔觚也杀了。慕容宝还没死，慕容祥就公然称帝，官员百姓自然不服。慕容祥就杀人立威，一月就杀了五百多官员皇族，大家立即就没意见了。
慕容祥凶暴好杀，中山城里人人自危。不久发生饥荒，百姓准备出城割麦子，慕容祥却认为百姓收粮有通敌之嫌，不准任何人出城，中山城里饿殍满地，大街上都是死尸。不久慕容祥也觉得过意不去，就派五千多军队出去找粮食。
一直在中山附近和丁零人打的火热的强盗头子慕容麟听说中山空虚，就带军来偷袭，中山城里的百姓正盼着有人来解救，别管来的是什么人一律当作救命稻草，赶紧开门迎接。慕容麟趁机改变一下形象以救世主的身份来到中山，将慕容祥处死，然后就地称帝。中山城里的百姓们现在只求一饱，谁当皇帝都在其次，赶紧出去收麦子。
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